Gem dokumenter, der er relateret til Dynamics 365 Sales poster i SharePoint. Få hurtigt adgang til, del og administrer disse dokumenter fra appen Salg ved at integrere med SharePoint Online.
Afhængigt af den Dynamics 365 Sales licens du har, skal du vælge en af følgende faner for at få specifikke oplysninger:
Forudsætninger
Du skal have en af følgende licenser:
- SharePoint onlineabonnement
- Microsoft 365 abonnement (omfatter SharePoint Online)
Trin for at integrere
- Følg vejledningen i Administrer dine dokumenter ved hjælp af SharePoint for at konfigurere integrationen.
Forudsætninger
Du skal have en af følgende licenser:
- SharePoint onlineabonnement
- Microsoft 365 abonnement (omfatter SharePoint Online)
Integrer med SharePoint
På oversigten over webstedet skal du vælge Sales-indstillinger og derefter under Standardindstillinger skal du vælge Opret forbindelse SharePoint.
Angiv organisationens SharePoint adresse på siden Opret forbindelse SharePoint til Dynamics 365 Sales, og vælg Opret forbindelse SharePoint.
Følgende konfiguration finder sted i baggrunden:
Der oprettes et SharePoint underordnet websted med url-adressen til SharePoint standardrod. Denne URL-adresse bruges til at konfigurere SharePoint. Et underordnet websted /Dynamics 365/orgname oprettes f.eks. under tenant.sharepoint.com.
Det SharePoint websted valideres.
Som standard er SharePoint aktiveret for følgende objekter:
Konto
Kontaktperson
Kundeemne
Mulighed
Kvotering
Faktura
Produkt
Aftale
Opgave
Telefonopkald
Mappestrukturen oprettes på baggrund af objektet Firma. Det betyder, at mapperne oprettes under mappen for den tilknyttede konto. Følgende mappestruktur oprettes f.eks. for et dokument for salgsmulighedsposten "100 cykler", der har et tilknyttet firma, Margie's travel:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Du får vist en bekræftelsesmeddelelse, når SharePoint er konfigureret.
Hvis der opstår en fejl under konfigurationen, vises der en meddelelse. Der kan forekomme fejl, hvis der er problemer med tilladelser eller problemer under validering af et websted eller oprettelse af en mappe.
Vælg Prøv igen.
Alle back-end-konfigurationstrin udføres igen i baggrunden.
Collaborate ved hjælp af SharePoint