Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Bed Copilot om at opdatere dig om de seneste ændringer af dine salgsposter, få vist en liste over poster, der er tildelt til dig, eller angiv eventuelle ændringer af dine konti, kundeemner og salgsmuligheder. Du kan enten bruge foruddefinerede spørgsmål eller stille spørgsmål på det naturlige sprog. I denne artikel beskrives nogle af de foruddefinerede prompts, du kan bruge til at stille Copilot spørgsmål. Få mere at vide om at chatte med Copilot i naturligt sprog.
Hvad er nyt med mine salgsoptegnelser
Brug denne prompt til at få en liste over salgsposter, der er opdateret for nylig.
Vælg View Prompts over det Copilot chatfelt, vælg Sk spørgsmål>Hvad er nyt med mine salgsposter, og tryk derefter på Enter.
Copilot henter listen på baggrund af følgende betingelser:
- Posterne er af følgende typer: Konto, Kundeemne og Salgsmulighed.
- Posterne er blevet opdateret inden for de sidste syv dage.
- Posterne ejes af dig. For firmaposter ejes posterne af dig eller dit team.
- De felter, der blev opdateret, er konfigureret af din administrator. Hvis du har opdateret andre felter end de konfigurerede felter, er disse poster ikke angivet i svaret.
- Hvis en posttype har mere end fem poster, vil Copilot vælge de fem poster, der er opdateret senest.
Hold markøren over en post på listen, og vælg Få opdateringer for at se alle ændringer af posten inden for de seneste syv dage.
Det, som netop er tildelt til mig
Copilot kan hjælpe dig med at holde styr på dine tildelinger ved at angive de konti, kundeemner og salgsmuligheder, der opfylder følgende betingelser:
- Poster, der er oprettet og tildelt til dig inden for de seneste 15 dage.
- Registre, der hidtil ikke har haft nogen aktivitet (mails, opkald eller aftaler).
Åbn Copilot, vælg View Prompts over Copilot chatfeltet, vælg Sk spørgsmål>Hvad jeg lige har fået tildelt og tryk på Enter.
Copilot viser de poster, der opfylder betingelserne. Hvis du vil have vist postoversigten, skal du holde markøren over en post på listen og vælge Opsummer.
Hent seneste ændringer
Copilot kan hjælpe dig med at indhente eventuelle opdateringer af dine konto-, kundeemne- eller salgsmulighedsposter inden for de seneste syv dage, eller siden du sidst loggede på.
Vælg View Prompts over det Copilot chatfelt, vælg Sk spørgsmål>Hvad der er ændret for posttype, og tryk på Enter.
- Når en post åbnes, viser Copilot listen over de seneste ændringer i den.
- Når du er i gittervisning, viser Copilot en liste over de poster, som du har læseadgang til. Hold markøren over en post, og vælg Hent opdateringer.
Bemærk
Prompten Hvad er ændret for posttype vises kun, hvis administratoren aktiverer overvågning og giver dig adgang til overvågningsoversigten.
Du kan få vist en liste over ændringer for en bestemt konto, kundeemne eller salgsmulighed ved at skrive / og derefter begynde at skrive navnet på kontoen, kundeemnet eller salgsmuligheden.
Du kan få mere at vide om de opdaterede oplysninger eller aktiviteten ved at vælge Få mere at vide i overvågningsoversigten.
Vil du se seneste ændringer af forskellige felter?
Copilot opsummerer de sidste 10 opdateringer af posten fra overvågningsoversigten for de felter, der er konfigureret af administratoren. Du kan dog holde dig opdateret om ændringer af andre felter, der betyder mere for dig. Samarbejd med Dynamics 365 Sales-administratoren om at tilføj disse felter til konfigurationen.
Husk på, at disse felter er indstillet på organisationsniveau. Sørg for, at hele salgsteamet er enige om de top 15-felter, der er mest relevante for din virksomhed.