Opsummer optegnelser med Copilot

Brug Copilot til at opsummere dine poster i Dynamics 365 Sales f.eks. salgsmuligheder, kundeemner og konti. I denne artikel beskrives det, hvordan du opsummerer poster med Copilot og de oplysninger, du kan få fra oversigterne.

Oversigterne vises øverst i posten i et indsigtindlæg; dette reducerer behovet for at skifte mellem posten og Copilot-sideruden. Du kan dog stadig opsummere posten i Copilot siderude ved hjælp af prompterne eller det naturlige sprog. Få mere at vide om at chatte med Copilot i naturligt sprog.

Banneret oversigtsindsigt er som standard tilgængeligt for salgsmuligheder, kundeemner og konti. Hvis du vil føje banneret med oversigtsindsigt til brugerdefinerede objekter, skal du kontakte administratoren for at konfigurere banneret med oversigtsindsigt.

Kundeemneoversigt

Åbn en leadpost for at se oversigtsindsigtsbanneret. Her er et eksempel på, hvordan banneret med oversigtsindsigt ser ud for en kundeemnepost:

Udvid banneret oversigtsindsigt for at se indsigt. De oplysninger, der vises i oversigten, varierer dog afhængigt af, om funktionen Salgskvalificeringsagent er aktiveret eller ej.

Når både felterne Salgskvalifikationsagent og Oversigt er konfigureret, genereres oversigten på baggrund af salgskvalificeringsagenten.

Følgende skærmbillede er et eksempel på, hvordan banneret udvidet oversigtsindsigt ser ud for en kundeemnepost, når funktionen Salgskvalificeringsagent er aktiveret:

Vælg Se fuld research for at få vist den komplette oversigt over den post, der genereres af funktionen Salgskvalificeringsagent på opslagssiden. Oplysningerne indeholder følgende oplysninger sammen med referencer til oplysningerne:

Følgende skærmbillede er et eksempel på, hvordan siden med indsigt i kundeemner ser ud, uden at funktionen Salgskvalificeringsagent er aktiveret:

Vælg Se en komplet oversigt for at få vist den komplette oversigt over den post, der genereres af Copilot på opslagssiden. Oplysningerne indeholder følgende oplysninger:

Oversigten over kundeemner er også tilgængelig som en integreret oplevelse, når du kvalificerer et kundeemne. Få mere at vide under Kvalificer, og konvertér et kundeemne til salgsmulighed.

Berig leads med relaterede oplysninger

Copilot kan forbedre dine kundeemner med oplysninger fra Dynamics 365 Sales og LinkedIn, f.eks.:

• Mulige kontakter baseret på kundeemnets mailadresse.
• Foreslåede LinkedIn profiler for kontakten, hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-licens.

Når du har valgt et kundeemne, foreslår Copilot andre poster, der kan være knyttet til kundeemnet, og hvorfra det kan indsamle flere oplysninger.

1. Åbn Copilot-sidepanelet og bed om at opsummere indledningen.
   Hvis Copilot finder mulige matchende kontaktposter baseret på kundeemnets mailadresse, vises de efter oversigten. Få mere at vide i Hvordan matcher Copilot kundeemner med kontakter, og kan jeg tilpasse de tilsvarende felter?.
2. Hvis du vil forbinde kundeemnet med en kontaktpost, skal du holde markøren over kontaktposten i svaret, vælge ellipsen (...) og derefter vælge Forbind.
   
3. Opret en ny oversigt for "lead".
   Copilot bruger oplysningerne fra den tilknyttede kontaktpost til at forbedre oversigten over kundeemnet. Den nye oversigt indeholder også et afsnit med navnet Tilføj manglende oplysninger , der indeholder oplysninger om den forbundne kontaktpost, f.eks. kontaktens by, stat, telefonnumre og postnummer.
4. Hvis du vil opdatere kundeemneposten med de foreslåede værdier, skal du vælge Opdater alle.

Oversigt over firma

Åbn en kontopost for at se banneret oversigtsindsigt. Her er et eksempel på, hvordan banneret med oversigtsindsigt ser ud for en kontopost:

Når du udvider banneret med oversigtsindsigt, kan du se indsigten. Her er et eksempel på, hvordan banneret udvidet oversigtsindsigt ser ud for en kontopost:

Vælg Se en komplet oversigt for at få vist den komplette oversigt over den post, der genereres af Copilot, i et pop op-vindue. Her er et eksempel på, hvordan pop op-vinduet ser ud for en kontopost:

Kontooversigten indeholder følgende oplysninger:

• Grundlæggende oplysninger: Årlig omsætning, antal medarbejdere, land/område og overordnet konto.
• Vigtige oplysninger: Hvor længe kontoen er blevet knyttet til din organisation, dens domæne, den samlede værdi af lukkede salgsmuligheder, den senest lukkede salgsmulighed, den seneste aktivitet og andre AI-genererede oplysninger.
• Kundeemner, salgsmuligheder og sager: Åbn kundeemner, salgsmuligheder og sager, der er knyttet til kontoen, og som du har læseadgang til. Der vises op til 10 poster i hver sektion. Din organisation skal have appen Dynamics 365 Customer Service, for at sager kan vises.
  Vælg sektionen for at få vist detaljerne for de tilknyttede poster. Hvis du vil opsummere et bestemt kundeemne, en bestemt salgsmulighed eller en bestemt sag, skal du holde markøren over posten og vælge Opsummer.

For at opsummere kontoen bruger Copilot oplysningerne i kontoposten og de tilknyttede kundeemner, salgsmuligheder og sager. Hvis du vil vide, hvilke felter der kræves for at generere oversigten, skal du se Standardattributter, der bruges i kontooversigter.

Hvis du vil analysere detaljerne for kontoen i Copilot siderude, skal du vælge de foreslåede prompter, der vises under oversigten. Hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-licens, anbefales Find relevante Sales Navigator-konti prompt.
Vil du have vist en oversigt over forskellige felter?

Salgsmulighedsoversigt

Åbn en salgsmulighedspost for at se indsigtens banner. Banneret giver et overblik over salgsmuligheden på højt niveau. Når du udvider banneret med oversigtsindsigt, kan du se indsigten.

Vælg Se en komplet oversigt for at få vist den komplette oversigt over den post, der genereres af Copilot, i et pop op-vindue.

Oversigt over salgsmuligheder indeholder følgende oplysninger, hvis oplysningerne er tilgængelige i salgsmulighedsposten:

• Grundlæggende oplysninger: Anslået omsætning, anslået lukningsdato, nøglekontakt og kontonavn.
• Vigtige oplysninger: Hvor længe kontoen er blevet knyttet til din organisation, den samlede værdi af lukkede salgsmuligheder, den senest lukkede salgsmulighed, status for den seneste salgsmulighed, kontakten på kontoen med flest salgsmuligheder og andre AI-genererede oplysninger.
• Produktindsigt: Alle produkter, der er knyttet til salgsmuligheden, sammen med budgettet og den anslåede omsætning.
• Indsigt i tilbud: Antallet af tilbud, der deles med salgsmuligheden, sammen med datoen for det seneste tilbud.
• Konkurrentindsigt: De konkurrenter, der er knyttet til salgsmuligheden, sammen med deres styrker og svagheder.

For at opsummere salgsmuligheden bruger Copilot oplysningerne i salgsmulighedsposten og de tilknyttede poster. Hvis du vil vide, hvilke felter der kræves for at generere oversigten, skal du se Standardattributter, der bruges i oversigter over salgsmuligheder.

Vil du have vist en oversigt over forskellige felter?

Vis mulighedsoversigt-widget'en

Når du åbner en salgsmulighed, vises widgetten Oversigt over salgsmuligheder som standard over widgetten Næste op i formularen Salgsmulighed . Den viser indsigt om salgsmuligheden på samme måde som den oversigt over salgsmuligheder, der vises i Copilot siderude eller pop op-side.

Hvis widgetten Oversigt over salgsmuligheder ikke vises i formularen Salgsmulighed , skal du kontakte administratoren og bede vedkommende om at slå den til.

Få vist dybere indsigt i forskningen for salgsmuligheden

Hvis Forskningsagent for salgsmuligheder er konfigureret for din organisation, kan du få vist indsigt i forskningen for salgsmuligheden. Indsigterne giver et omfattende overblik over salgsmuligheden, herunder risikoafhjælpning, vigtige indsigter og signaler og dybere indsigt i forskellige aspekter af salgsmuligheden, f.eks. interessenter, smertepunkter, behov og salgsmulighedssundhed. Få mere at vide på siden Forskningsmuligheder.

Relaterede oplysninger

• Standardattributter, der bruges i Copilot oversigter
• Oversigt over Copilot i Dynamics 365 Sales
• Stil Copilot spørgsmål
• Chat med Copilot i naturligt sprog