Bestandsanalyse

Unternehmen erfassen im Laufe ihrer täglichen Arbeit eine Menge Daten, die wertvolle Business Intelligence (BI) für Bestandsführungskräfte liefern:

• Versand der Waren, wenn Verkaufsaufträge erfüllt werden.
• Eingang von Artikeln, wenn Bestellungen erfüllt werden.
• Umlagerungen von Artikeln zwischen Lagerorten.

Business Central bietet Features, mit denen Sie die Bestandsdaten Ihrer Organisation sammeln, analysieren und freigeben können:

• Power BI Berichte für den Bestand
• Ad-hoc-Analyse von Listen
• Ad-hoc-Analyse von Daten in Excel (über „In Excel öffnen“)
• Integrierte Tools zur Bestandsanalyse
• Integrierte Bestandsberichte

Jedes dieser Features hat Vor- und Nachteile, die von der Art der Datenanalyse und der Rolle der Benutzenden abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Analysen, Business Intelligence und Berichterstellung – Übersicht.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie diese Analysefeatures nutzen können, um Erkenntnisse zu Ihrem Bestand zu gewinnen.

Analyseanforderungen im Lager

Wenn Sie über Analyseanforderungen in der Lagerverwaltung nachdenken, kann es hilfreich sein, ein auf Personas basierendes Modell zu verwenden, das verschiedene Analyseanforderungen allgemein beschreibt.

Mitarbeitende in unterschiedlichen Rollen haben unterschiedliche Anforderungen an die Daten und nutzen die Daten auf unterschiedliche Weise. Beispielsweise interagieren Mitarbeitende in der Anlagenverwaltung und im Finanzbereich anders mit Daten als im Vertrieb.

Verwenden von Power BI zum Überwachen von Bestands-KPIs

Ein Key Performance Indicator (KPI) ist ein messbarer Wert, der zeigt, wie effektiv Sie Ihre Ziele erreichen. In der Bestandsverwaltung werden häufig die folgenden KPIs verwendet, um die wichtigste Bestandsleistung zu überwachen:

• Anzahl der geplanten Wareneingänge
• Anzahl der geplanten Bestelleingänge
• Bruttobedarf
• Prognostizierter Verfügbarkeitssaldo
• Menge in Verkaufsaufträgen, Einkaufsreklamationen, Serviceaufträgen, Projekten, Fertigungsaufträgen oder Montagekomponenten
• Lagerbestand nach Artikel/Lagerort/Charge/Seriennr.

Für die Lagerbewertung können Sie die folgenden KPIs verwenden, um den Wert Ihres Lagerbestandes zu überwachen:

• Endsaldo Lagerwert
• Abweichung nach Artikel/Lagerort
• Fakturierte Menge
• Zugänge/Abgänge bei der Menge (nach Artikel/Lagerort)

Alle diese Einkaufs-KPIs (und mehr) sind in den Inventory Power BI Apps für Business Central verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter:

• Power BI Inventory App
• Power BI App für die Bestandsbewertung

Berichte in der Power BI Inventar-App

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie jeden Bericht in der Power BI Inventar-App verwenden können.

Weitere Informationen finden Sie unter Power BI Inventory App.

Berichte in der Power BI Bestandsbewertungs-App

In der folgenden Tabelle wird die Verwendung der einzelnen Berichte in der Bestandsbewertungs-App beschrieben.

Weitere Informationen finden Sie unter Power BI Inventory Valuation App.

Finanzberichte für die Erstellung von mit dem Bestand zusammenhängenden Finanzauswertungen und KPIs verwenden

Das Feature Finanzberichterstattung gibt Ihnen Einblick in die in Ihrem Kontenplan (COA) enthaltenen Finanzdaten. Sie können Finanzberichte erstellen, um die Zahlen in den G/L-Konten zu analysieren und G/L-Buchungen mit Budgetbuchungen zu vergleichen. Speziell für die Lagerverwaltung können Sie Finanzberichte zu den Sachkonten einrichten, die Sie zum Verfolgen von Bestandsbuchungen verwenden.

Dimensionen spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Bei einer Dimension handelt es sich um Daten, die Sie einem Eintrag als Parameter hinzufügen. Mit Dimensionen können Sie Einträge mit ähnlichen Merkmalen gruppieren, z. B. Debitoren, Regionen, Produkte und Verkaufende. Sie verwenden Dimensionen u. a. bei der Festlegung von Analyseansichten und beim Erstellen von Finanzberichten. Um mehr darüber zu erfahren, gehen Sie zu Arbeiten mit Dimensionen.

Um mehr über Finanzberichte zu erfahren, besuchen Sie Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontenkategorien erstellen.

Finanzberichte über Geschäftseinheiten oder juristische Personen hinweg (im Zusammenhang mit dem Bestand)

Einige Organisationen verwenden Business Central in mehreren Geschäftseinheiten oder juristischen Personen. Andere verwenden Business Central in Tochtergesellschaften, die an übergeordnete Organisationen berichten. Business Central bietet Buchhaltern Tools, mit denen sie Generalbucheinträge von zwei oder mehr Unternehmen (Tochtergesellschaften) in ein konsolidiertes Unternehmen übertragen können. Insbesondere für die Lagerverwaltung möchten Sie möglicherweise Buchungseinträge für Ihre Inventurkonten konsolidieren, um Verkaufs-KPIs über Geschäftseinheiten oder Rechtseinheiten hinweg nachverfolgen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskonsolidierung.

Ad-hoc-Analyse von Bestandsdaten

Manchmal wollen Sie nur prüfen, ob die Zahlen stimmen, oder schnell eine Zahl bestätigen. Die folgenden Features eignen sich hervorragend für Ad-hoc-Analysen:

• Datenanalysen auf Sachkontolistenseiten
• In Excel öffnen

Mit dem Feature für die Datenanalyse können Sie fast jede Listenseite öffnen, z. B. Artikelposten, in den Analysemodus wechseln und dann Daten nach Belieben gruppieren, filtern und pivotieren.

Ebenso können Sie die Aktion In Excel öffnen verwenden, um eine Listenseite zu öffnen, die Liste optional nach einer Teilmenge der Daten zu filtern und dann Excel zum Arbeiten mit den Daten zu verwenden. Indem Sie zum Beispiel Features wie „Daten analysieren“, „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder „Prognoseblatt“ verwenden.

Weitere Informationen zur Ad-hoc-Analyse von Bestandsdaten finden Sie unter Ad-hoc-Analyse von Bestandsdaten.

Integrierte Bestandsberichte

Business Central umfasst mehrere integrierte Berichte, Ablaufverfolgungsfunktionen und Tools, mit denen Bestandsorganisationen ihre Daten melden können.

Um einen Überblick über die für den Bestand verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht & Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Lager die Option Erkunden aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Rollen-Explorer nach Berichten suchen.

Weitere Informationen zu Berichten, die für den Bestand relevant sind, finden Sie unter Integrierte Bestands- und Lagerberichte.

Bestandsanalyse am Bildschirm

Business Central verfügt über mehrere Seiten, auf denen Sie Bestandsübersichten und Aufgaben erstellen können. Hier sind einige Beispiele, mit denen Sie anfangen können:

• Die Verfügbarkeit von Artikeln anzeigen
• Artikel mit Serien-, Chargen- und Paketnummern verfolgen
• Artikel mit Nachverfolgung verfolgen
• Den Abgleich zwischen Lagerbestandsbuch und Hauptbuch überprüfen
• Cross-Docking-Artikel in einem Versand- oder Kommissionierarbeitsblatt anzeigen

Das Verkaufsmodul umfasst auch Analyseseiten zum Bestand:

• Lieferzusagen-Daten berechnen
• Lieferdaten für Verkaufsaufträge berechnen
• Paketverfolgung

Bestandsbezogene Hauptbuchbuchungssätze und Salden auf der Seite „Kontenplan“ anzeigen

Auf der Seite Kontenplan werden alle Sachkonten mit den in der Finanzbuchhaltung gebuchten, aggregierten Zahlen angezeigt. Von dieser Seite aus können Sie beispielsweise Folgendes tun:

• Berichte anzeigen, die Sachkontobuchungen und -salden zeigen.
• Überprüfen Sie die Liste der Buchungsgruppen für dieses Konto.
• Zeigen Sie separate Soll- und Habensalden für ein einzelnes Konto an.

Speziell für die Lagerverwaltung können Sie auf der Seite „Kontenplan“ eine Ansicht erstellen, in der nur die Konten angezeigt werden, die Sie zum Buchen von Bestandsposten verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter Den Kontenplan verstehen.

Bestandsdaten nach Dimensionen analysieren

Dimensionen sind Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie diese in Dokumenten wie Verkaufsaufträgen verfolgen und analysieren können. Dimensionen können beispielsweise anzeigen, aus welchem Projekt oder aus welcher Abteilung ein Posten stammt.

Anstatt also separate Finanzbuchhaltungskonten für jede Abteilung und jeden Standort einzurichten, können Sie Dimensionen als Grundlage für die Analyse verwenden und vermeiden, dass Sie eine komplizierte Kontenplanstruktur erstellen müssen.

Mehr erfahren Sie unter Daten nach Dimensionen analysieren.

Informationen zum Thema

Unternehmenskonsolidierung
Power BI Inventory App
Power BI App für die Bestandsbewertung
Finanzberichterstellung mit Finanzdaten und Kontenkategorien erstellen
Finanzberichte über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg verarbeiten
Ad-hoc-Analyse von Bestandsdaten
Integrierte Lager- und Lagerberichte
Kontenplan verstehen
Analysieren Sie Daten nach Dimensionen
Übersicht über Analysen, Business Intelligence und Berichterstellung
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