Filialauftragserfüllung

Dieser Artikel enthält eine Übersicht über die Erfüllung von Store-Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Viele Einzelhändler möchten die Auftragserfüllung optimieren, indem Sie es Shops ermöglichen, Aufträge zu erfüllen. Die Auftragserfüllung auf Filialebene kann dazu beitragen, Überbestände in einer bestimmten Filiale zu vermeiden. Aus logistischer Sicht kann die Auftragserfüllung erforderlich sein, wenn eine Filiale über zusätzliche Kapazitäten verfügt oder sich in näherem Versandabstand zur Kundschaft befindet. Um dieser Anforderung zu entsprechen, ist ein vereinheitlichter Auftragserfüllungsarbeitsgang in der Verkaufsstelle verfügbar.

Bei Aufträgen für die Erfüllung in einer bestimmten Filiale ist der Lagerort der Filiale in der Kopfzeile oder den Positionen des Auftrags festgelegt.

Der Auftragserfüllungsvorgang im Point of Sale bietet einen einzigen Arbeitsbereich im Point of Sale, den Sie zum Verarbeiten von Aufträgen verwenden können. Dieser Arbeitsbereich umfasst alles von der Annahme des Auftrags bis zur Kennzeichnung als versendet oder zum Initiieren der Filialabholung.

Das folgende Video bietet eine Übersicht und Demo der Store-Erfüllungsfunktionen in Dynamics 365 Commerce.

Auf vereinheitlichte Auftragserfüllung in der Verkaufsstelle zugreifen

Verwenden Sie den Auftragserfüllungsvorgang, Vorgangs-ID 928, um auf den Auftragserfüllungsbereich im Verkaufspunkt zuzugreifen.

Der Auftragserfüllungsvorgang verfügt über keinen eigenen Berechtigungsstandard, aber in der Zukunft benötigen Benutzer möglicherweise die Berechtigung Auftragsabruf zulassen, um den Vorgang von der Verkaufsstelle aus aufzurufen.

Auf Filialebene ist eine Konfigurationseinstellung verfügbar, die bestimmt, ob eine Auftragsposition manuell von innerhalb der Verkaufsstelle aus angenommen werden muss. Wenn Sie diese Konfigurationsoption nicht festlegen, werden Bestellzeilen standardmäßig akzeptiert. Wenn Sie diese Konfigurationsoption aktivieren, müssen Benutzer am Verkaufsort die Berechtigung "Annehmen von Bestellungen zulassen" auswählen, um Bestellungen von innerhalb des Verkaufspunkts anzunehmen.

Benutzer können auch Bestellpositionen vom Verkaufspunkt ablehnen. Das Ablehnen einer Auftragsposition bedeutet, dass sie in diesem Geschäft nicht erfüllt ist, und sendet die Bestellzeile zurück, um sie einem anderen Geschäft oder Lager zuzuweisen. Auftragspositions-Ablehnungsberechtigung wird durch die Berechtigung Auftragsablehnung zulassen gewährt.

Auftragserfüllungsvorgangs-Parameter

Die Auftragserfüllung stellt vordefinierte Parameter bereit, die Sie auf den Vorgang anwenden können, wenn Sie ihn im Point of Sale aufrufen. Wenn Sie den Parameter "Alle Bestellungen " konfigurieren, zeigt der Vorgang alle Bestellungen an. Der Parameter "Bestellungen zum Versand " zeigt nur Bestellungen an, die aus dem Geschäft versendet werden müssen, und Bestellungen für die Abholung zeigen Bestellungen an, die Kunden im Store abholen.

Aufträge zur Erfüllung

Der Auftragserfüllungsvorgang zeigt nur Bestellungen an, die Kunden entweder aus dem aktuellen Geschäft abholen oder versenden. Der Vorgang listet keine Bestellungen für andere Geschäfte auf, die erfüllt werden sollen.

Positionsauswahl

Verwenden Sie die Funktion "Auswählen" im Aktionsbereich, um Linien auszuwählen. Wenn "Auswählen" aktiviert ist, können Sie mehrere Zeilen für die Verarbeitung auswählen. Sie können markierte Zeilen löschen, indem Sie die gleiche Zeile erneut auswählen.

Positionsdetails

Verwenden Sie das Flyoutmenü "Liniendetails", um Liniendetails anzuzeigen. Dieses Menü enthält drei Registerkarten, die zusätzliche Informationen für die ausgewählte Zeile anzeigen. Auf der ersten Registerkarte, "Zeilendetails", werden Details für die Zeile selbst angezeigt, z. B. die bestellte Menge und die verbleibende Menge. Sie enthält zusätzliche Details, einschließlich der Menge, die entnommen, verpackt und in Rechnung gestellt wurden, sowie die Art der Lieferung und die Lieferadresse. Die Registerkarte " Bestelldetails " enthält Bestellkopfinformationen, einschließlich Kunden-, Kunden-ID, Bestellnummer, Bestellsumme und Saldo. Die Registerkarte Bestand enthält Informationen für die ausgewählte Position hinsichtlich dem physisch verfügbaren, reservierten und bestellten Bestand.

Wenn Sie mehrere Zeilen auswählen, gibt das Flyoutmenü "Bestellzeilendetails" nur an, dass mehrere Zeilen ausgewählt sind. Um Details für eine einzelne Position anzuzeigen, deaktivieren Sie die Positionen, bis nur eine Position verbleibt.

Ausstehende Auftragspositionen

Einheitliche Auftragserfüllung umfasst die Möglichkeit, Aufträge manuell anzunehmen. Standardmäßig akzeptiert das System bereits Bestellungen zur Erfüllung im Geschäft. Wenn Ihre Geschäftsprozesse jedoch diktieren, dass ein Mitarbeiter auf Store-Ebene Bestellungen annehmen muss, können Sie die manuelle Akzeptanz auf Einzelhandelsgeschäftsebene aktivieren. Um die Auftragsannahme zu aktivieren, gehen Sie zu Einzelhandel und Handel>Kanäle>Shop>Alle Shops. Öffnen Sie den gewünschten Speicher. Suchen Sie auf der Registerkarte " Allgemein " die Unterüberschrift " Auftragserfüllung ". Diese Unterüberschrift verfügt über eine Option für die manuelle Annahme , die standardmäßig auf "Nein" festgelegt ist. Legen Sie diese Option auf "Ja " fest, und synchronisieren Sie die Änderungen mit der Kanaldatenbank. Auftragspositionen können den Annahmevorgang durchlaufen.

Arbeitskräfte mit der Berechtigung Auftragsannahme zulassen können die Auftragserfüllung öffnen und Positionen zur Annahme auswählen. Sobald die Mitarbeiter die Zeilen akzeptieren, ändert sich ihr Status von "Ausstehend" in "Angenommen", und der Rest des Auftragserfüllungsprozesses kann fortgesetzt werden. Wenn die manuelle Annahme aktiviert ist, verarbeitet das System keine Bestellungen, bis sie akzeptiert werden.

Aufträge zur Abholung in der Filiale haben nie den Status Ausstehend, um zu vermeiden, dass ein Kunde in der Filiale eintrifft und die Auftragsposition nicht verarbeitet werden kann, weil die Arbeitskraft mit den richtigen Rechten nicht verfügbar ist.

Angenommene Auftragspositionen

Das System akzeptiert Bestellungen mit dem Zeilenstatus Akzeptiert. Diese Aufträge können den Rest des Auftragserfüllungsprozesses am Verkaufsort durchlaufen. Nachdem ein Auftrag angenommen wurde, können Sie alle verbleibenden Aktivitäten für die Auftragsposition durchführen.

Sie können z. B. eine akzeptierte Auftragszeile auswählen und dann direkt abholen, ohne den Kommissionierungs- und Verpackungsprozess zu durchlaufen.

Positionsaktivitäten

Entnehmen

Die Kategorie „Auswählen“ von Aktionen hilft Ihnen beim Auswählen von Bestellpositionen aus Regalen. Sie können die Entnahmeaktivität nur bei Auftragspositionen ausführen, die Sie die bereits angenommen haben.

Aktivität: Entnahme

• Resultierender POS-Status: Entnahme
• Resultierender Headquarters-Status: keine Änderung

Nachdem Sie eine Bestellung angenommen haben, können Sie Linien auswählen und als Auswahl markieren. Wenn Sie eine Linie als Auswahl markieren, geben Sie an, dass die Auswahlarbeit bereits in dieser Zeile ausgeführt wird. Dieser Status verhindert, dass zwei Arbeitskräfte versuchen, gleichzeitig dieselben Auftragspositionen zu entnehmen.

Aktivität: Kommissionierliste drucken

• Resultierender Status: Entnahme
• Resultierender Headquarters-Status: keine Änderung

Drucken von Auswahllisten am Verkaufspunkt, um Den Mitarbeitern bei der Durchführung des Auswahlprozesses zu helfen. Der Arbeiter, der die Auswahl durchführt, kann eine gedruckte Auswahlliste tragen, und wenn Produkte ausgewählt werden, markiert der Arbeiter sie manuell als in der Auswahlliste ausgewählt.

Das Kommissionierlistenformat wird in Commerce konfiguriert und dem Bonprofil hinzugefügt. Weitere Informationen zum Einrichten von Bonprofilen finden Sie unter Bonvorlagen und Drucken.

Wenn Sie Linien auswählen und eine Auswahlliste für diese Linien drucken, aktualisiert das System die Zeilen automatisch mit dem Auswahlstatus .

Aktivität: Als entnommen markieren

• Resultierender Status: Entnommen oder teilweise entnommen
• Resultierender Headquarters-Status: entnommen oder teilweise entnommen

Nachdem Sie den physischen Auswahlvorgang ausgeführt haben, markieren Sie die Linien als ausgewählt. Wenn Sie eine Zeile auswählen und als ausgewählt markieren, führt das System einen Echtzeitanruf durch, um die Bestellposition zu aktualisieren. Nachdem Sie die Linie am Verkaufspunkt als Kommissioniert markiert haben, wird der Status in der Zentrale auch auf Kommissioniert aktualisiert, und die Bestandstransaktionen spiegeln wider, dass die angegebene Menge verringert wird.

Wenn Aufträge im Zeitverlauf verarbeitet werden, können Teilmengen für eine bestimmte Position verarbeitet werden. Wenn Sie eine Zeile auswählen und die Aktion "Als ausgewählt markieren" ausführen und die Menge größer als eine ist, werden Sie vom System zur Eingabe der Menge aufgefordert. Die zu entnehmende Restmenge wird automatisch ausgefüllt. Wenn Sie weniger als die verbleibende Menge angeben, wird der Status der Zeile teilweise ausgewählt. Wenn die Auftragszeile in der Zentrale aktualisiert wird, spiegelt sie auch den teilweise ausgewählten Status wider, und die eingegebene Menge wird für die Bestandsaktualisierung verwendet.

Wenn Sie eine Auftragsposition fälschlicherweise entnehmen, müssen Sie die Entnahme der Auftragsposition in Headquarters stornieren. Derzeit unterstützt die Verkaufsstelle keine Aktion zum Stornieren der Entnahme.

Sie können Bestellpositionen aus verschiedenen Bestellungen auswählen und als Auswahl markieren, in derselben Auswahlliste drucken oder als ausgewählt markieren.

Verpacken

Sie können Bestellpositionen jederzeit packen, nachdem Sie die Bestellposition angenommen haben.

Aktivität: Lieferschein drucken

• Resultierender Status: Verpackt oder teilweise verpackt
• Resultierender Headquarters-Status: geliefert oder teilweise geliefert

Bei dieser Aktivität werden Positionen als verpackt oder teilweise verpackt markiert und ein Lieferschein wird ausgedruckt. Sie können einen Verpackungsschein drucken, um die zusammengepackten Produkte zu überprüfen. Der Commerce konfiguriert das Packscheinformat und fügt es dem Belegprofil hinzu. Weitere Informationen zum Einrichten von Bonprofilen finden Sie unter Bonvorlagen und Drucken.

Aktivität: Als verpackt markieren

• Resultierender Status: Verpackt oder teilweise verpackt
• Resultierender Headquarters-Status: geliefert oder teilweise geliefert

Verwenden Sie die Aktion "Als verpackt markieren ", um anzugeben, dass Linien ohne Druck eines Verpackungsscheins gepackt werden. Sowohl Lieferschein drucken als auch Als verpackt markieren führen zu Bestandsbuchungen in Headquarters. Wenn Sie Positionen in der Verkaufsstelle verpacken, werden Lieferscheinerfassungen in Headquarters generiert.

Wenn Sie eine Auftragsposition fälschlicherweise verpacken, müssen Sie die Lieferscheinerfassung in Headquarters korrigieren.

Sie können nur Zeilen verpacken, die sich in demselben Auftrag befinden und denselben Liefermodus haben.

Aktuell ist die Option, Filialabholungspositionen als Verpackt zu markieren, deaktiviert. Diese Funktion wird in einer späteren Version hinzugefügt. Der Verpackungsscheinerstellungsprozess wird verbessert, um die Injektion von Partnerversandinformationen in den Verpackungsscheinprozess zu unterstützen.

Abholen

Sie können Bestellungen zur Abholung im Geschäft abholen, sobald sie vom Verkaufspunkt bereitgestellt werden. Das System erfordert keine Annahme für Abholungsbestellungen im Geschäft.

Aktivität: Abholen

• Resultierender Status: Fakturiert oder teilweise fakturiert
• Resultierender Headquarters-Status: fakturiert oder teilweise fakturiert

Wenn Sie eine Position für die Abholung aus der einheitlichen Auftragserfüllung auswählen, wird der gesamte Auftrag in die Verkaufsstelle geladen, und die Gesamtmenge für die ausgewählte Position wird markiert. Die Verkaufsstelle lädt auch andere Positionen im Auftrag in die Buchungsansicht, die Menge wird aber als null angegeben.

Nachdem die Buchungsansicht Positionen zur Abholung lädt, können Sie die Buchung wie gewöhnlich durchführen.

Positionen, die im Abholvorgang vollständig abgerechnet wurden, erscheinen nicht mehr in der einheitlichen Auftragsverarbeitung. In der einheitlichen Auftragserfüllung erscheinen weiterhin Positionen, die vom Abholungsprozess nur teilweise in Rechnung gestellt werden, bis das System sie vollständig in Rechnung stellt.

Wenn Sie eine Position fälschlicherweise abholen, müssen Sie eine Rückgabe durchführen, um den Fehler zu beheben.

Sie können nur Positionen bearbeiten, die derselben Bestellung und demselben Liefermodus gleichzeitig zugeordnet sind.

Versand

Sie können Bestellpositionen mithilfe der Aktion "Versenden" über die vereinheitlichte Auftragserfüllung aus dem Geschäft versenden. Wenn Sie eine manuelle Auftragspositionsannahme auf der Kanalebene konfigurieren, müssen Sie Aufträge vor dem Versand annehmen. Nachdem Sie eine Auftragszeile angenommen haben und der Status „Ausstehend“ oder einen anderen Status aufweist, können Sie Zeilen versenden.

Aktivität: Versenden

• Resultierender Status: Fakturiert oder teilweise fakturiert
• Resultierender Headquarters-Status: fakturiert oder teilweise fakturiert

Wenn Sie Positionen aus der einheitlichen Auftragserfüllung versenden, stellt Headquarters die Positionen in Rechnung. Das ist ähnlich, wie wenn Headquarters den Auftrag direkt fakturiert. Die Positionen, die Sie aus der einheitlichen Auftragserfüllung versenden, werden nicht in die Buchungsansicht geladen. Zum Zeitpunkt, zu dem die Positionen versendet werden, führen Sie kein Anbieten aus.

Vollständig versendete Auftragspositionen werden nicht mehr in der einheitlichen Auftragserfüllung angezeigt. Positionen, die teilweise versendet wurden, werden bis zum vollständigen Versand weiterhin in der einheitlichen Auftragserfüllung angezeigt.

Sie können nur Positionen aus demselben Auftrag gleichzeitig versenden. Wenn die Artikel derselben Bestellung unterschiedliche Liefermethoden haben, können Sie sie dennoch gleichzeitig für den Versand auswählen.

Ablehnen

Sie können Positionen oder Teilpositionen ablehnen, sodass sie von Headquarters einer anderen Filiale oder einem anderen Lager zugewiesen werden können. Sie können Positionen nur ablehnen, wenn sie noch nicht entnommen oder verpackt wurden. Um eine Position abzulehnen die bereits entnommen oder verpackt wurde, müssen Sie die Entnahme oder das Verpacken von Headquarters aus stornieren.

Aktivität: Ablehnen

• Resultierender Status: Abgelehnt
• Resultierender Headquarters-Status: keine Änderung

Sie können die abgelehnten Bestellpositionen aus dem Arbeitsbereich " Auftragsverarbeitung und Anfrage " anzeigen. Um sich alle abgelehnten Auftragspositionen in allen Filialen anzeigen zu lassen, deaktivieren Sie den Personenfilter im Arbeitsbereich. Auf der Registerkarte " Abgelehnte Bestellpositionen " unter dem Abschnitt "Bestellungen und Favoriten " werden die Bestellpositionendetails angezeigt. Darüber hinaus können Benutzende im Abschnitt Zusammenfassung die Option Abgelehnte Auftragspositionen auswählen, um zu einer Auftragsansicht zu gelangen, in der alle Aufträge mit einer oder mehreren abgelehnten Auftragspositionen angezeigt werden. Wenn die Verteilungsauftragsverwaltung (Distributed Order Management, DOM) aktiviert ist, werden diese abgelehnten Aufträge automatisch den entsprechenden Stores zur Erfüllung zugewiesen. Sie können diese Bestellpositionen jedoch manuell neu zuweisen. Wählen Sie dazu die Zeile aus, in der der Erfüllungsstatus als abgelehnt angezeigt wird, und ändern Sie den Standort oder das Lager nach Bedarf. Wählen Sie das Dropdownmenü "Zeile aktualisieren" und dann "Erfüllungsstatus zurücksetzen" aus, um den Erfüllungsstatus von "Abgelehnt" in "Angenommen" oder "Ausstehend" je nach Auftragserfüllungseinrichtung zu ändern. Nachdem Sie den Auftragserfüllungsstatus zurückgesetzt haben, können die Filialmitarbeitenden die Auftragspositionen in POS anzeigen.

Positionsmengennachverfolgung

Sie können eine einzelne Auftragsposition mit einer Menge größer als eins über einen längeren Zeitraum verarbeitet werden. Dies resultiert in mehreren Unterstatus für Auftragspositionen. Wenn ein Bauunternehmer beispielsweise ein Projekt hat, das 500 Boards erfordert, aber der Bauunternehmer nur ein paar Boards auf einmal im Laufe des Projekts abholt oder geliefert bekommt, können sich die Mengen gleichzeitig in den Zuständen Kommissionierung, Verpackung und Versand befinden.

Wenn Sie eine Zeile auswählen, füllt das System den verbleibenden Betrag für die Zeile automatisch aus, wobei davon ausgegangen wird, dass die verbleibende Menge verarbeitet wird. Verwenden wir das vorhergehende Beispiel: Wenn 200 Bretter bereits entnommen wurden und Sie die Position für Bretter zur Entnahme ausgewählt haben, wird die verbleibende Menge von 300 automatisch als Menge eingetragen. Gleiches gilt, wenn 200 Bretter bereits fakturiert wurden. In diesem Fall wird nur die Restmenge automatisch ausgefüllt.

Wenn Sie mit dem vorherigen Beispiel 200 Boards als verpackt markieren und den Versand auswählen, wird die gesamte Menge von 500 automatisch ausgefüllt. Wenn Sie nur 200 Boards versenden, geht das System davon aus, dass die zuvor verpackten Boards ausgeliefert werden und die verpackte Menge verringert wird. Wenn Sie 201 Bretter versenden, werden die verpackten Bretter zuerst verringert, wobei das verbleibende einzelne Brett von der Restmenge abgezogen wird.

Positionsstatus

Auftragspositionen in der Verkaufsstelle haben mehrere Status, um den Status der Auftragsposition widerzuspiegeln. Die Status in der Verkaufsstelle und in Headquarters stimmen nicht in allen Fällen überein. Sie können Auftragspositionsstatus durch die Verkaufsstelle mithilfe der Auftragserfüllungsvorgänge anzeigen lassen. In der Zentrale können Sie Auftragspositionen in den Bestelldetails einsehen. Sie können auf Bestelldetails über Einzelhandel und Commerce>Kunden>Alle Kundenbestellungen zugreifen. Wählen Sie die Auftragskennung aus, um Auftragsdetails anzuzeigen. Wählen Sie von den Auftragsdetails aus die Registerkarte Auftrag und dann Detaillierter Status unter der Unterüberschrift Ansicht aus.

• Ausstehend – Beim Verkaufspunkt haben Bestellpositionen, die einem Geschäft zugewiesen, aber noch nicht akzeptiert wurden, den Status Ausstehend. Positionen, bei denen die Annahme in der Verkaufsstelle aussteht, haben den Status Auftrag wird verarbeitet in Headquarters.
• Angenommen – Beim Anzeigen am Verkaufsort haben Bestellpositionen, die manuell akzeptiert oder automatisch akzeptiert werden, den Status "Akzeptiert". Positionen mit dem Status Angenommen werden in Headquarters als Auftrag wird verarbeitet angezeigt.
• Entnahme: Positionen, die aktuell auf der Filialebene entnommen werden, haben den Status Entnahme. Wenn diese Positionen in Headquarters aufgerufen werden, werden sie als Auftrag wird verarbeitet angezeigt.
• Entnommen und Teilweise entnommen: Positionen, die in der Verkaufsstelle entnommen oder teilweise entnommen wurden, haben den Status Entnommen oder Teilweise entnommen. Die gleichen Positionen werden in Headquarters auch als Entnommen oder Teilweise entnommen angezeigt.
• Verpackt und Teilweise verpackt: Positionen, die in der Verkaufsstelle verpackt oder teilweise verpackt wurden, haben den Status Verpackt oder Teilweise verpackt. Die gleichen Positionen werden in Headquarters auch als Geliefert oder Teilweise geliefert angezeigt.
• Teilweise fakturiert: Positionen, die teilweise entnommen oder teilweise versendet wurden, haben in den Verkaufsstelle und in Headquarters den Status Teilweise fakturiert.
• Fakturiert: Positionen, die in der Verkaufsstelle vollständig fakturiert wurden, werden nicht mehr für die Auftragserfüllung angezeigt. In Headquarters haben diese Positionen den Status Fakturiert.

Auftragserfüllungsfilterung

Auftragserfüllung in der Verkaufsstelle umfasst Filterung, sodass der Benutzer das Gesuchte leichter findet. Ändern Sie Filter über den Aktionsbereich am unteren Rand des Bildschirms " Point of Sale ". Standardmäßig wendet das System einen Übermittlungstypfilter basierend auf der Einrichtung des Vorgangs an. Wenn der Vorgang mit dem Parameter "Alle Bestellungen " eingerichtet ist, wendet das System diesen Filter an, wenn Sie auf die Auftragserfüllung zugreifen. Die gleiche Bedingung gilt für die Abholung im Store und den Versand aus dem Store Parametern. Sie können andere Filter auf die Auftragserfüllungsansicht anwenden, einschließlich Filter für:

• Debitorennummer
• Debitorenname
• Debitoren-E-Mail
• Auftragsnummer
• Lieferart
• Bonnummer
• Kanalreferenzkennung
• Ursprüngliche Shopnummer
• Positionsstatus
• Erstellungsdatum
• Lieferdatum
• Wareneingangsdatum