Verwenden Sie das sofort einsatzbereite Datenmodell in Ihren benutzerdefinierten Berichten

Gilt für: Dynamics 365 Customer Service und Dynamics 365 Contact Center – nur eigenständig

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen neuen Bericht erstellen können, der das sofort einsatzbereite Datenmodell nutzt. Sie können diesen Bericht auch erweitern und neue Metriken basierend auf den verfügbaren Daten im Dynamics 365 Customer Service-Dataset hinzufügen.

Anforderungen

• Ihr Administrierender muss die Anpassung des Datenmodells ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Enable Power BI Datenmodellanpassung.
• Sie müssen über die erforderlichen berechtigungen Power BI verfügen.

Erstellen eines neuen Berichts basierend auf Dynamics 365 Customer Service Dataset

1. Wechseln Sie zu Power BI Desktop, und wechseln Sie dann zu Datei>Neu.

2. Wählen Sie Daten abrufen>Microsoft Fabric (Vorschau) und dann in der Liste Power BI Dataset oder nach Power BI-Datasets suchen aus.

3. Wählen Sie das entsprechende DataSet aus, je nachdem, ob Sie historische oder Echtzeitmetriken benötigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Datenmodell aus verwalteten Arbeitsbereichen auswählen.

   Die Tabellen und Attribute aus dem verwalteten Datenmodell stehen Ihnen jetzt zur Verwendung in Ihrem Bericht im Datenbereich zur Verfügung.

4. Wählen Sie Verbinden aus.

5. Nachdem Sie ihre Bearbeitungen abgeschlossen haben, wählen Sie File>Publish aus, um den neuen Bericht wieder in Power BI zu veröffentlichen.

Hinzufügen Dynamics 365 Customer Service Datasets zu vorhandenen Berichten

• Laden Sie eine Kopie des Berichts herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Herunterladen eine Liveverbindung zu den Onlinedaten haben.
• Wenn Sie die vorgefertigte Kopie des Berichts bearbeiten möchten, laden Sie den Bericht aus dem Kundenarbeitsbereich herunter.

So fügen Sie vorhandenen Berichten Dynamics 365 Customer Service Dataset hinzu:

1. Wechseln Sie zu Power BI service, und wählen Sie dann den Bericht aus Ihrem benutzerdefinierten Arbeitsbereich aus.

2. Wählen Sie Datei>Diese Datei herunterladen aus.

3. Wählen Sie die Option aus, um eine Kopie Ihres Berichts mit einer Liveverbindung zu Onlinedaten herunterzuladen.

4. Wählen Sie Get data>Power BI datasets aus.

5. Wählen Sie das entsprechende DataSet aus, je nachdem, ob Sie historische oder Echtzeitmetriken benötigen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Datenmodell aus verwalteten Arbeitsbereichen auswählen.

   Die Tabellen und Attribute aus dem verwalteten Datenmodell stehen Ihnen jetzt zur Verwendung in Ihrem Bericht im Datenbereich zur Verfügung.

6. Nachdem Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, wählen Sie File>Publish aus, um den aktualisierten Bericht wieder in Power BI zu veröffentlichen.

Das sofort einsatzbereite Datenmodell erweitern

Hinzufügen neuer Metriken basierend auf daten, die im Dynamics 365 Customer Service-Dataset verfügbar sind

Wenn Sie eine Metrik innerhalb der vorhandenen Entitäten erstellen müssen (wie in Szenario 1 und Szenario 2 beschrieben), führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie zum Power BI Desktop und öffnen Sie den Bericht, den Sie bearbeiten möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie die in Add Dynamics 365 Customer Service Dataset beschriebenen Schritte zu vorhandenen Berichten verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Bericht mit dem Dynamics 365 Customer Service-Dataset verbunden ist.

2. Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf die Entität, für die Sie Ihre neue Metrik erstellen möchten.

3. Geben Sie die DAX-Logik (Data Analysis Expressions) für Echtzeitmetriken ein, nachdem Sie die erforderlichen Attribute wie Name und Datentyp ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie in der DAX-Funktionsreferenz.

4. Speichern Sie Ihre Maßnahme und binden Sie sie bei Bedarf in Ihre Visualisierung ein.

5. Veröffentlichen Sie Ihre neuere Version auf Power BI, indem Sie File>Publish auswählen.

Beispiel

Hier ist ein Beispiel, das beschreibt, wie ein neues Servicelevel von 150 Sekunden für Echtzeitberichte erstellt wird.

1. Wechseln Sie zu Power BI service, und wählen Sie dann den Bericht aus Ihrem benutzerdefinierten Arbeitsbereich aus.

2. Laden Sie den Echtzeitbericht mit einer Liveverbindung herunter, und öffnen Sie ihn in Power BI.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Entität FactConversation und wählen Sie Neue Measure aus.

   Sehen Sie sich die Datenmodellzuordnung für Echtzeit-Analyseberichte in Omnichannel for Customer Service an, um die Logik zu erhalten, die zur Berechnung der standardmäßigen Metriken verwendet wird, die Sie zum Aufbau Ihrer Logik verwenden können.

4. Geben Sie folgenden Code ein:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. Stellen Sie sicher, dass das Format Prozentsatz lautet, und wählen Sie dann Speichern aus.

6. Ersetzen Sie das Servicelevel (60 Sekunden) auf der Seite „Zusammenfassungsbericht“ durch die neu erstellte Servicelevel-Maßnahme (150 Sekunden).

7. Wählen Sie Speichern aus, und wählen Sie dann File > Publish to Power BI aus.

Hinzufügen neuer Metriken basierend auf Dynamics 365 Customer Service Dataset und externen Daten

Wenn Sie zusätzliche Daten abrufen müssen, sowohl aus Dynamics 365 Customer Service als auch aus externen Daten, wie in Scenario 3 und Scenario 4 beschrieben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie zu Power BI Desktop und öffnen Sie den Bericht, den Sie bearbeiten möchten.

   Stellen Sie sicher, dass Sie die schritte in Add Dynamics 365 Customer Service Dataset zu vorhandenen Berichten verwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Bericht mit dem Dynamics-Datenmodell verbunden ist.

2. Wählen Sie die Registerkarte Modellierung und dann Änderungen an diesem Modell vornehmen aus.

   Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein lokales Modell zu erstellen, um zusätzliche Datenquellen einzubinden. Dadurch wird ein Datenmodell innerhalb des Arbeitsbereichs erstellt, in dem der Bericht vorhanden ist. Dieses lokale Modell (für den Bericht) verwendet eine DirectQuery-Verbindung, um eine Verbindung mit dem Dynamics 365-Modell herzustellen, sodass Sie Metriken aus dem Dynamics-Modell nutzen können, während Sie Eigene hinzufügen.

3. Wählen Sie Lokales Modell hinzufügen aus.

4. Wählen Sie im Dialog Verbindung mit Ihren Daten herstellenSenden aus.

5. Wenn Sie zusätzliche Attribute aus Dynamics mitbringen müssen, wählen Sie Dataverse aus. Für andere Anwendungen verwenden Sie die entsprechende Quelle.

6. Wählen Sie im Bereich Navigator die Entität und dann Daten transformieren aus.

7. Wählen Sie im Dialog Verbindungseinstellungen die gewünschte Verbindung und dann OK aus.

8. Nachdem das lokale Modell erstellt wurde, wählen Sie Daten abrufen und dann die entsprechende Datenquelle aus.

9. Wählen Sie auf der Registerkarte ModellierenBeziehung verwalten aus, um Beziehungen zwischen den neuen Entitäten zu erstellen, die Sie mit vorhandenen Entitäten hinzugefügt haben.

10. Gehen Sie mit der rechten Maustaste auf die Entität, für die Sie Ihre neue Metrik erstellen möchten.

11. Geben Sie die DAX-Logik ein, nachdem Sie die erforderlichen Attribute wie Name und Datentyp ausgewählt haben.

12. Speichern Sie Ihre Maßnahme und binden Sie sie bei Bedarf in Ihre Visualisierung ein.

13. Veröffentlichen Sie Ihre neuere Version auf Power BI, indem Sie File>Publish auswählen.

Beispiel

Hier ist ein Beispiel, das beschreibt, wie die sofort einsatzbereiten Customer Service-Verlaufsberichte nach dem Titel von Benutzenden gefiltert werden.

1. Wechseln Sie zu Power BI service, und wählen Sie dann den Bericht aus Ihrem benutzerdefinierten Arbeitsbereich aus.

2. Laden Sie den Verlaufsanalysebericht des Kundendiensts mit Liveverbindung herunter, und öffnen Sie ihn in Power BI.

3. Erstellen Sie das lokale Modell mithilfe der zuvor erläuterten Schritte.

4. Wählen Sie im Bereich Navigator die entsprechende Dynamics Kundendienstorganisation aus. Da die Metriken auf Dynamics 365 Daten basieren, wird dataverse connector verwendet.

5. Wählen Sie aus der Liste der Entitäten die Entität (oder die Entitäten) aus, die Sie benötigen. Verwenden Sie die Entität Systembenutzer.

6. Wählen Sie Daten transformieren, um die erforderlichen Filter anzuwenden und unerwünschte Spalten zu entfernen.

   Als bewährte Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Sie nur die Daten abrufen, die für eine optimale Leistung und Aktualisierungsrate erforderlich sind. Sie können je nach Ihren Anforderungen den Modus Importieren oder DirectQuery verwenden. Bei Echtzeitberichten können Sie DirectQuery verwenden, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal die neuesten Daten erhalten. Zur Klarstellung: Diese Entität kann UserTitle genannt werden.

   Die neue Entität UserTitle und das Attribut Title werden geladen und stehen Ihnen zur Verfügung. Um erfolgreich eine Beziehung zwischen dieser neuen Entität und vorhandenen Daten herzustellen, benötigen wir auch die Benutzer-ID.

7. Wählen Sie die Registerkarte Modellierung und Beziehung verwalten aus, um eine neue Beziehung zwischen der Entität DimAgent und der neu erstellten Entität UserTitle unter Verwendung des Agent-ID-Attributs zu erstellen.

   Sie können diese dann als Filter zum vorhandenen Bericht hinzufügen oder bei Bedarf basierend auf diesem Attribut neuere Metriken hinzufügen.

8. Wählen Sie Speichern aus, und wählen Sie dann File>Publish to Power BI aus.

Veröffentlichung von Berichten zurück an Dynamics 365 Customer Service

Nachdem Sie die neuen Berichte erstellt haben, können Sie Ihren Dynamics 365 Benutzern ermöglichen, diese Berichte aus der Copilot Service Workspace-App anzuzeigen. Arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen, um sicherzustellen, dass die Benutzer über angemessenen Zugriff auf View and embed diese Berichte in Dynamics 365 verfügen.

Nächste Schritte,

Datenmodelle von Verlaufs- und Echtzeitanalyseberichten anpassen
Datenmodelle und Berichtszuordnungen für historische Analyseberichte in Kundenservice
Datenmodellzuordnung für Echtzeitanalyseberichte in Omnichannel for Customer ServiceÜberblick über die Datenmodellanpassung