Freigeben über

Übersicht über Kundenvereinbarungen

Mit Field Service Agreements können Organisationen Arbeitsaufträge und Rechnungen automatisch mit vordefinierten Details, Frequenzen und Datumsbereichen generieren. Organisationen verwenden häufig Vereinbarungen für Wartungspläne, Inspektionen oder andere Dienste, die regelmäßige Aufträge erfordern. Beispielsweise könnten Organisationen vierteljährliche Aufzugswartung planen, um die Systemintegrität oder wöchentliche Schädlingsbekämpfungsdienste zu überprüfen.

Hier sind ein paar verschiedene Optionen, wie Vereinbarungen konfiguriert und verwendet werden können. Die Vereinbarung generiert:

  • Tägliche Inspektion der Arbeitsaufträge, die über die Zeitplanübersicht oder den Zeitplanassistent geplant werden.
  • Monatliche Wartungsarbeitsaufträge, die automatisch durch Resource Scheduling Optimization geplant werden.
  • Wöchentliche Arbeitsaufträge, wo die Vereinbarung dieselbe Ressource immer mit einer definierten Startzeit zuweist.
  • Ein einzelner Arbeitsauftrag jeden Monat, um mehrere Kundenanlagen am Kundenstandort zu überprüfen.
  • Mehrere Arbeitsaufträge jedes Jahr, um mehrere Kundenanlagen am Kundenstandort zu überprüfen.
  • Vierteljährliche Rechnungen, um Kunden vordefinierte Produkten und Services zu berechnen.

Eine Vereinbarung wird an einem einzigen Standort ausgeführt werden, der vom Dienstkonto dargestellt wird. Arbeiten an verschiedenen Standorten sollten mit mehreren Vereinbarungen konfiguriert werden.

Mehrere Vorfälle für mehrere Serien

Mehrere Vorfälle beziehen sich auf mehrere Buchungsereignisse innerhalb eines einzigen Vereinbarungsbuchungssetups. Mehrere Wiederholungen beziehen sich auf mehrere Vereinbarungsbuchungssetups mit unterschiedlichen Wiederholungen, jeweils mit einem Vertragsbuchungsvorfall.

Um zu entscheiden, ob mehrere Vorfälle oder mehrere Wiederholungen hinzugefügt werden sollen, stellen Sie die folgenden Fragen:

  • Wer führt die Arbeit aus? Eine einzelne Serie erstellt einen einzelnen Arbeitsauftrag, während mehrere Serien mehrere Arbeitsaufträge erstellen. Wenn Sie denken, dass die Vereinbarungsarbeit von einer einzelnen Person abgeschlossen wird, ist die Verwendung einer einzelnen Serie möglicherweise besser. Sie können Vorfallstypen mit Anforderungsgruppenvorlagen verwenden, um die Planung einzelner Arbeitsaufträge mit mehreren Ressourcen zu ermöglichen.

  • Wie viel Reise ist involviert? Mehrere Wiederholungen erstellen mehrere Arbeitsaufträge, was zu mehr Fahrten und Reisen als gewünscht führen kann.

  • Wie werden Ressourcen nachverfolgt? Einige Organisationen bevorzugen die Verknüpfung der einzelnen Arbeitsreihenfolgen mit einer einzelnen Kundenressource. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die für einen Arbeitsauftrag aufgewendete Zeit mit der Wartung einer Ressource übereinstimmt, was bei der Berichterstellung hilft. Wenn dies der Fall ist, können Sie auswählen, mehrere Serien für jeden erstellten Arbeitsauftrag mit einem einzelnen Vorfall zu haben, der sich auf eine einzelne Anlage bezieht.

Resource Scheduling Optimization plant Arbeitsaufträge automatisch

Resource Scheduling Optimization plant Arbeitsaufträge automatisch, um Arbeitszeiten und Reisezeiten zu optimieren, einschließlich Arbeitsaufträgen, die aus Vereinbarungen generiert werden. Wenn Sie die Ressourcenplanungsoptimierung für die Planung von Arbeitsaufträgen im Rahmen von Vereinbarungen verwenden möchten, sollten Sie die folgenden Optionen in Betracht ziehen:

  • Lassen Sie die Vereinbarung Arbeitsaufträge automatisch generieren und sicherstellen, dass die generierte Arbeitsreihenfolge Teil des Bereichs "Ressourcenplanungsoptimierung" ist.

  • Lassen Sie die Vereinbarung automatisch Arbeitsaufträge generieren und buchen, und stellen Sie sicher, dass die bevorzugte Ressource für die Optimierung der Ressourcenplanung aktiviert ist. Sie können den Buchungsstatus der zugehörigen Buchung optimieren und Optionen zur Sperrung des Zeitplans verwenden, um die Buchung gemäß Vereinbarung für diese Ressource, dieses Zeitfenster oder beides beizubehalten.

  • Erstellen Sie einen Zeitplan für die Ressourcenplanungsoptimierung und den Umfang speziell für Arbeitsaufträge, die aus Vereinbarungen generiert wurden. Sie können spezifische Rhythmen und Prioritäten für die Optimierung von Buchungen von Vereinbarungsarbeitsaufträgen definieren.

Rechnungen und Ansprüche mit Vereinbarungen

Wenn Sie sich für die Nutzung von Vertragsrechnungen entscheiden, erstellen Sie eine neue Vereinbarung, um Rechnungen zu generieren oder Rechnungen zu einem vorhandenen Servicevertrag hinzuzufügen. Wenn sich die Vereinbarungsrechnungen auf die geplante Wartung beziehen, schließen Sie die vom Vertrag generierten Arbeitsaufträge und Rechnungen in denselben Vertrag ein.

Auch wenn eine Vereinbarung Rechnungen generiert, erstellen Vereinbarungsarbeitsaufträge Rechnungen nach Fertigstellung und im Status Abgeschlossen-Gebucht. Wenn nur die Vereinbarungsrechnungen als Grundlage für die Kundenabrechnung dienen, erstellen Sie einen Prozess, um die Rechnungen des Arbeitsauftrags außer Acht zu lassen oder abzuschwächen. Deaktivieren Sie beispielsweise diese Rechnungen, oder verwenden Sie Preislisten und Berechtigungen, um sicherzustellen, dass das Teilergebnis der Arbeitsaufträge und der Arbeitsauftragsrechnung 0 USD beträgt.

Berechtigungen werden für Arbeitsauftragspreisberechnung basierend auf mehreren Faktoren angewendet wie Dienstkonto, und Kundenanlagenkategorien. In der Regel erstellen Sie bestimmte Vorfalltypen für bestimmte Kunden, die die benutzerdefinierte Arbeit darstellen. Wenn beispielsweise ein Vorfalltyp für benutzerdefinierte Vereinbarungen zu einem Arbeitsauftrag hinzugefügt wird, der Produkte und Dienstleistungen um 100 % reduziert, sodass sie 0 $ kosten, sollte eine Berechtigung gewährt werden.

Weitere Informationen finden Sie in Entitlements für Arbeitsaufträge in Dynamics 365 Field Service.

Angebote und Vertrieb

Wenn Sie Vereinbarungen nur für die Rechnungsgenerierung und nicht für die Arbeitsauftragsgenerierung verwenden möchten, verwenden Sie Angebote als Teil der Field Service-Lösung.

Vereinbarungen arbeiten nahtlos mit dem Dynamics 365 Sales Lead > Opportunity > Quote > Bestellprozess zusammen. So erfolgt die Einrichtung:

  1. Kategorisieren des Leads als Service-Wartungslead.
  2. Fügen Sie Verkaufschancenzeilen mit servicebasierten Zeilen hinzu.
  3. Erstellen Sie Angebotszeilen als servicebasierte Zeilen und ein Angebotsbuchungssetup.

Generieren von Arbeitsaufträgen oder Rechnungen

Sie sind nicht sicher, welches Szenario für Sie gilt? Verwenden Sie die folgende Anleitung, um direkt zu dem zu springen, was Sie benötigen:

Nächste Schritte,

  • Last updated on