Funktionale Standorte erstellen

Außendienstorganisationen arbeiten häufig mit Kunden zusammen, die große oder komplexe Arbeitsstätten wie ein Lagerhaus oder ein mehrstöckiges Bürogebäude haben. Technikfachkräfte können keine Zeit mit der Suche nach einer Baustelle verschwenden. Sie müssen genau wissen, wohin sie gehen müssen, um ihre Arbeit zu verrichten. In Field Service geben die funktionalen Standorte in einem Arbeitsauftrag an, wo sich eine Anlage am Standort eines Kunden befindet.

Funktionale Standorte erstellen eine Standorthierarchie und platzieren Anlagen an bestimmten Standorten, z. B. Gebäuden oder Räumen. Sie können die Anlagen anzeigen, die jedem Standort zugeordnet sind.

Die folgende Beziehung stellt beispielsweise den Standort eines Druckers mit dem Namen Acct-10 im dritten Stock in Gebäude A auf dem Campus eines Kunden dar:

• Campus
  • Gebäude A
    • Stockwerk 3
      • Druckerkonto-10

Voraussetzungen

• Dienstkonten werden erstellt

Einen funktionalen Standort erstellen

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Service. Wählen Sie unter KundenKonten aus und öffnen Sie dann einen Dienstkontodatensatz.

2. Wählen Sie in der App Objekte und Standorte aus.

3. Wählen Sie die Auslassungspunkte (...) und dann Neuer Standort aus.

   

4. Geben Sie einen Namen und eine Service-Adresse ein.

5. Geben Sie optional die folgenden Informationen ein:

   • Funktionaler Standorttyp , der Ihnen dabei hilft, Speicherorte desselben Typs zu kategorisieren . Zum Beispiel Lager oder Bürogebäude.
   • Übergeordneter Funktionsstandort wenn dieser Standort Teil einer Hierarchie ist. Sie können diesen Schritt überspringen und den Standort später an seinen Platz in einer bestehenden Hierarchie ziehen.
   • Kostenstelle für Rechnungen im Zusammenhang mit einem Standort.
   • Eröffnungsdatum zur Angabe, wann ein Standort erstmals eröffnet wurde.
   • E-Mail-Adresse für die richtige Kontaktperson des Standorts.
   • Primäre Zeitzone für den Standort.

6. Wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Der neue Standort wird in der Liste angezeigt. Sie können ihn bei Bedarf in eine vorhandene Hierarchie ziehen.

• Sie können eine Unterkomponente einer Anlage nicht an einen anderen funktionalen Standort als den funktionalen Standort der übergeordneten Anlage ziehen. Eine Festplatte und der Computer, zu dem sie gehört, können sich nicht an verschiedenen Orten befinden.
• Wenn Sie eine Unterkomponente unter ein neues übergeordnetes Objekt mit einem anderen funktionalen Standort ziehen, wird der neue ursprüngliche funktionale Standort gelöscht und stattdessen der funktionale Standort des neuen übergeordneten Objekts verwendet. Wenn Sie ein Display von einem Computer in Gebäude A zu einem Computer in Gebäude B verschieben, übernimmt das Display den Standort des Computers in Gebäude B.

Wählen Sie einen Standort in der Liste aus, um Informationen darüber anzuzeigen.

Funktionale Standorttypen erstellen und zuweisen

Verwenden Sie funktionale Standorttypen, um Standorte zu gruppieren. Beispiel: Gebäude, Boden oder Raum. Funktionale Standorttypen helfen Ihnen beim schnellen Anwenden von Eigenschaftsvorlagen auf eine Gruppe von Speicherorten.

1. Wählen Sie in Field Service den Bereich Einstellungen und dann Funktionale Standorttypen aus.

2. Wählen Sie "Neu" aus.

3. Geben Sie einen Namen für den funktionalen Standorttyp ein.

4. Wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Um einem vorhandenen funktionalen Standort einen Standorttyp zuzuweisen, wechseln Sie zu Dienste und wählen Sie Funktionale Standorte aus. Öffnen Sie den Speicherort, und wählen Sie den Funktionsspeicherorttyp aus.

Anlagen zu einem Funktionalen Standort hinzufügen

Sie können Kundenressourcen einem funktionalen Standort zuordnen, um Ihnen bei der Suche nach Außendienstmitarbeitern zu helfen.

1. Öffnen Sie in Field Service den Bereich Service. Wählen Sie unter KundenKonten aus und öffnen Sie dann einen Dienstkontodatensatz.

2. Wählen Sie in der App Objekte und Standorte aus.

3. Wählen Sie "Objekte anzeigen" aus, um die Liste der Ressourcen anzuzeigen, die den einzelnen Speicherorten zugeordnet sind. Einer funktionalen Standorthierarchie können mehrere Konten zugeordnet sein.

4. Wählen Sie einen funktionalen Standort und wählen Sie dann die Auslassungspunkte (...).

   

5. Fügen Sie dem Standort eine Kunden-Anlage hinzu:

   • Um einen vorhandenen Kundenbestand mit dem Standort zu verknüpfen, wählen Sie vorhandenen Bestand hinzufügen aus. Suchen Sie die Tabelle und wählen Sie die Anlage aus. Wenn das Objekt noch nicht vorhanden ist, wählen Sie "Neue Ressource " aus, um es zu erstellen und dem Speicherort hinzuzufügen.

     

   • Um eine Kundenanlage zu erstellen und sie mit dem Standort zu verknüpfen, wählen Sie Neue Anlage aus. Fügen Sie die Objektinformationen und das Konto hinzu und speichern Sie.

6. Wählen Sie "Speichern" und "Schließen" aus.

Suche nach einem funktionalen Standort oder einer Ressource

Verwenden Sie das Suchfeld, um nach einem funktionalen Standort zu suchen. Um nach Anlagen und Standorten zu suchen, wählen Sie Anlagen anzeigen aus. Passende Suchergebnisse werden hervorgehoben.

Verwenden Sie für größere oder komplexere Hierarchien die Symbole "Alle erweitern(+)" und " Alle reduzieren " (−), um die Ergebnisse zu erweitern oder zu reduzieren.

Weitere Informationen zum Durchsuchen funktionaler Speicherorte und Ressourcen finden Sie im folgenden Video.

Einem Arbeitsauftrage einen funktionalen Standort hinzufügen

Ordnen Sie einen funktionalen Standort einem Arbeitsauftrag zu, um es technischen Außendienstfachkräften zu erleichtern, eine Kundenanlage zu finden, an der sie arbeiten können. Scrollen Sie auf der Registerkarte " Allgemein " der Arbeitsreihenfolge nach unten zum Abschnitt " Ort ", und geben Sie die funktionale Position ein.

Wenn Sie keinen funktionalen Standort festlegen, verwendet das System die Serviceadresse im Arbeitsauftrag. Wenn keine Serviceadresse vorhanden ist, verwendet das System die Adresse des Kontakts, der das Problem gemeldet hat.

Fügen Sie einem Arbeitsauftrag mehrere funktionale Standort hinzu

Der funktionale Standort in der Arbeitsreihenfolge zeigt den Standort des primären Vorfalls an. Wenn mehr Arbeit durchgeführt werden muss, fügen Sie Vorfälle zur Arbeitsreihenfolge hinzu. Wenn einige oder alle dieser Arbeiten Anlagen an einem anderen Standort als dem primären Vorfall betreffen, können Sie für jeden Arbeitsauftragsvorfall einen anderen funktionalen Standort auswählen.

Beispielsweise muss eine Technikfachkraft zu zwei verschiedenen Gebäuden gehen, um Wartungsarbeiten am HLK-System eines Kunden durchzuführen. Der Arbeitsauftrag umfasst zwei Vorfälle, jeweils mit seinem jeweiligen funktionalen Standort.

Funktionale Standorte in der mobilen App

Techniker können den funktionalen Standort eines Arbeitsauftrags in der mobilen Dynamics 365 Field Service-App anzeigen. Wenn die App mit dem Internet verbunden ist, können sie auch Kundenressourcen und funktionale Standorthierarchien anzeigen und interagieren.

Öffnen Sie eine Arbeitsreihenfolge, und wählen Sie die Registerkarte " Speicherort " aus. Wählen Sie den funktionalen Speicherort und dann die Registerkarte "Objekte und Speicherorte " aus.

Funktionale Standorte für Fälle

Wenn der Service-Workflow Ihrer Organisation mit einem Fall beginnt, können Sie funktionale Standorte auf der Registerkarte Field Service des Falldatensatzes zuordnen.

Funktionale Standorte für Serviceverträge

1. Einen Vertrag öffnen. Wählen Sie unter Buchungseinstellungen einen Vereinbarungsbuchungssetup aus oder erstellen Sie ihn.

2. Wählen Sie unter Vorfälle einen Vereinbarungsbuchungsvorfall aus oder erstellen Sie ihn und wählen Sie dann einen funktionalen Standort aus.

   

Siehe auch

• Erstellen Sie Ressourcen in Dynamics 365 Field Service
• Einen Arbeitsauftrag erstellen, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen