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Dieser Artikel beschreibt, wie Sie den Optimierungsberater verwenden können, um eine optimale Konfiguration von Finanzen und Betrieb zu gewährleisten.
Übersicht
Falsche Konfiguration und Einstellung eines Moduls können die Verfügbarkeit von Anwendungsfunktionen, die Systemleistung und das reibungslose Funktionieren von Unternehmensabläufen beeinträchtigen. Die Qualität von Geschäftsdaten (z. B. Richtigkeit, Vollständigkeit und Sauberkeit der Daten) wirkt sich auch auf die Systemleistung und die Entscheidungsfähigkeit und Produktivität einer Organisation aus.
Der Arbeitsbereich Optimierungsratgeber ist ein Tool, mit dem durch Poweruser, Business Analysten, Funktionsberater und IT-Supportfunktionen Probleme in der Modulkonfiguration und in Geschäftsdaten identifiziert werden können. Optimierungsratgeber schlägt Verfahren für Modulkonfiguration vor und bezeichnet die Daten, die veraltet oder falsch sind.
Optimierungsberater führt regelmäßig eine Reihe von Best-Practice-Regeln aus. Es ist ein Standardsatz von Regeln verfügbar, Aber Sie können auch Regeln erstellen, die für Ihre Anpassungen, Lösungen von unabhängigen Softwareanbietern (ISVs) und Geschäftsdaten spezifisch sind. Weitere Informationen zum Erstellen von Regeln finden Sie unter Regeln für Optimierungsberater erstellen.
Wenn der Optimierungsratgeber eine Verletzung einer Regel erkennt, generiert er eine Optimierungschance, die im Arbeitsbereich Optimierungsratgeber angezeigt wird. Sie können geeignete Korrekturmaßnahmen direkt aus dem Arbeitsbereich "Optimierungsratgeber " ergreifen.
Gelegenheiten können, abhängig von der Art der Konfiguration und der zu validierenden Daten, unternehmensspezifisch oder unternehmensübergreifend sein. Sie können unternehmensübergreifende Chancen von allen Unternehmen anzeigen. Um die Chancen für ein bestimmtes Unternehmen anzuzeigen, müssen Sie zuerst das Unternehmen auswählen.
Standard-Sicherheitsrichtlinien gelten für Optimierungsmöglichkeiten. Benutzer können z. B. nur die Optimierungsmöglichkeiten sehen, die mit der Konfiguration des Lagerverwaltungsmoduls zusammenhängen, wenn sie Zugriff auf die Lagerverwaltung haben und deren Einrichtung ändern können.
Wenn Sie Optimierungsmöglichkeiten umsetzen, berechnet das System die Auswirkungen der Möglichkeit hinsichtlich der Verkürzung der Laufzeit eines Geschäftsprozesses. Leider ist diese Funktion nicht für alle Optimierungsmöglichkeiten verfügbar.
Um mehr über den Optimierungsberater zu erfahren, sehen Sie sich das kurze Optimierungsberater in Dynamics 365 Finance Video an.
Optimierungsregeln
Um die vollständige Liste der Optimierungsratgeberregeln anzuzeigen und zu sehen, wie oft die Regeln bewertet werden, wechseln Sie zu Systemverwaltung>Periodische Aufgaben>Diagnoseüberprüfungsregeln verwalten. Nur Regeln, die den Status Aktiv besitzen, werden ausgewertet. Die Bewertungshäufigkeit kann auf Täglich, Wöchentlich, Monatlich oder Ungeplant festgelegt werden.
Um die Bewertung von ungeplanten Regeln auszulösen, oder um periodische Regeln außerhalb des vordefinierten Zeitplans neu zu bewerten, wechseln Sie zu Systemverwaltung>Periodische Aufgaben>Diagnoseüberprüfungsregel planen. Im Dialogfeld Diagnoseregelprüfung wählen Sie eine Bewertungshäufigkeit aus. Alle Regeln, die die angegebenen Häufigkeit haben, werden neu bewertet.
Der aktuelle Satz von Optimierungsregeln kann in die folgenden Kategorien unterteilt werden.
Modul-Einrichtung und -Konfiguration
Die Einrichtung der Lagerortverwaltung ist ein komplizierter Prozess. Um den Prozess zu vereinfachen, sind einige Regeln eingeführt worden, um die Korrektheit der Einstellungen zu überprüfen. Beispielsweise prüft eine Regel die Einstellung von Lagerplatz-Direktiven für feste Lagerplätze für Produktvarianten bei Verkaufs- und Umlagerungsaufträgen.
Darüber hinaus überprüfen einige Regeln, ob aktivierte Funktionen tatsächlich genutzt werden. Beispielsweise bestimmt eine Regel, ob Sie das Modul Masterplanung verwenden. Wenn die Regel feststellt, dass Sie das Modul nicht verwenden, wird eine Optimierungsmöglichkeit generiert, die vorschlägt, die Planungsprozesse zu deaktivieren.
Systemkonfiguration
Wenn bestimmte Funktionen, die durch einen Konfigurationsschlüssel gesteuert werden, nicht verwendet werden, wird eine Optimierungsmöglichkeit generiert, um vorzuschlagen, dass Sie den Konfigurationsschlüssel deaktivieren. Beispiele von Konfigurationsschlüsseln sind Fanggewicht, Budgetplanung, Projekt und genehmigte Lieferantenliste.
Konsistenz und Bereinigung von Geschäftsdaten
Wenn Stammdaten nicht korrekt sind (beispielsweise, wenn Sie Maßeinheitsumrechnungen für Einheiten haben, die noch nicht definiert sind, oder wenn Ihre Maßeinheitsumrechnungen eine Division durch 0 [Null] aufweisen), wird eine Optimierungschance generiert, um Ihnen vorzuschlagen, die Daten zu korrigieren.
Wenn Sie zu viele Batchauftragsverlaufseinträge haben, veraltete Artikel und geschlossene Bestandsbuchungen für lagerortaktivierte Artikel, usw. vorhanden sind oder wenn diese Einträge und Artikel zu alt sind, werden Optimierungsmöglichkeiten generiert, die vorschlagen, dass Sie die Daten bereinigen sollten. Indem Sie Ihre Daten sauber halten, können Sie helfen, die Gesamtleistung des Systems zu verbessern.
Optimale Verfahren
Wenn Sie einige Geschäftsprozesse nicht gemäß den Best Practices ausführen (beispielsweise wenn Sie eine Bestandsvorabstimmung durchführen, bevor der Bestand geschlossen ist, oder wenn Sie einen geplanten Batch für die Transferbuchung im Unterledger verwenden), informieren Sie Optimierungsmöglichkeiten über die Best Practices und fordern Sie auf, diesen zu folgen.
Optimierungsmöglichkeiten
Um die Optimierungspotentiale anzuzeigen, die bei der Bewertung der Optimierungsregeln generiert werden, öffnen Sie den Arbeitsbereich Optimierungsberater.
In diesem Arbeitsbereich können Sie weitere Informationen zu einer Möglichkeit anzeigen, indem Sie Weitere Informationen auswählen. Wenn Sie möchten, dass das System Maßnahmen ergreift und die Einrichtung und Daten bereinigt, sodass Sie die entsprechenden Seiten nicht selbst öffnen müssen, wählen Sie Maßnahmen ergreifen.
Es gibt keinen Workflow für Optimierungsmöglichkeiten. Nachdem Sie Aktionen ausführen ausgewählt haben oder einen Navigationspfad verwenden, der im Dialogfeld Weitere Informationen angegeben wird, verschwindet die Optimierungsverkaufschance aus der Liste. Wenn die Korrekturmaßnahme ein Problem nicht vollständig löst, wird die Gelegenheit erneut generiert, wenn die Regel das nächste Mal ausgewertet wird.
Wenn eine Verkaufschance nicht für Ihre Rolle gilt, können Sie Aus meiner Liste ausblenden auswählen. Auch wenn die Regel hinter dieser Gelegenheit später erneut ausgelöst wird, sehen Sie die Gelegenheit nicht in Ihrer Liste.
Um die Auswertung spezifischer Regeln zu deaktivieren, wählen Sie die Möglichkeit aus, die durch die Regel generiert wurde, und klicken dann auf Analyse deaktivieren.