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Auf der Seite Project Service Automation Integrationsparameter konfigurieren Sie, wie Standarddaten eingegeben werden, wenn Sie Dynamics 365 Project Service Automation in Dynamics 365 Finance integrieren. Um Projekte erfolgreich von Project Service Automation mit Finance zu synchronisieren, richten Sie die folgenden Felder ein.
So öffnen Sie die Project Service Automation Integrationsparameter-Seite, gehen Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Setup>Dynamics 365 für Project Service Automation Integrationsparameter.
Hinweis
- Projektaufgabenintegration, Kostentransaktionskategorien, Stundenschätzungen, Kostenschätzungen und Funktionssperren sind in Version 8.0 verfügbar.
- Die tatsächliche Integration ist in Version 8.0.1 oder höher verfügbar.
| Tab | Feld | Description |
|---|---|---|
| Allgemein | Standardprojekttyp | Wählen Sie den Standardprojekttyp aus. Wenn Sie Projekte aus Project Service Automation synchronisieren, wird dieser Wert verwendet, wenn Sie in der Integrationsvorlage keinen Standardwert bereitgestellt haben. Während der Synchronisierung wird das Projekttypfeld neuer Projekte auf diesen Wert festgelegt. Der Wert kann jedoch aktualisiert werden, wenn die Projektvertragspositionen aus Project Service Automation synchronisiert werden. |
| Zeitkategorie | Wählen Sie die Standardzeitkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie Stundenschätzungen von Project Service Automation synchronisieren. Wenn Sie die Stundenschätzungen und Ist-Stunden aus Project Service Automation synchronisieren, wird im Feld Category der neuen Projektstundenprognosen in Finance dieser Wert gesetzt. | |
| Gebührenkategorie | Wählen Sie die Standardgebührkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie Gebührenabrechnungen aus Project Service Automation synchronisieren. Wenn Sie die Gebühren-Istwerte aus Project Service Automation synchronisieren, wird im Feld Category der neuen Gebührentransaktionen in Finance der Wert auf diesen festgelegt. | |
| Standards für Projektgruppen | Projekttyp | Wählen Sie "Neu" aus, um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Projekttyp auswählen können, für den die Standardprojektgruppe festgelegt werden soll. Sie können einen bestimmten Projekttyp nur einmal in der Konfiguration auswählen. |
| Projektgruppe | Wählen Sie die Standardprojektgruppe für den ausgewählten Projekttyp aus. Wenn Sie neue Projekte aus Project Service Automation synchronisieren, wird das Feld Projektgruppe auf den Standardwert für den Projekttyp festgelegt, wenn Sie in der Integrationstemplate keinen Standardwert bereitgestellt haben. | |
| Standardeinstellungen für die Abrechnungstyp | Fakturierungstyp | Wählen Sie "Neu" aus, um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Abrechnungstyp auswählen können, für den die Standardzeileneigenschaft festgelegt werden soll. Sie können einen bestimmten Abrechnungstyp nur einmal in der Konfiguration auswählen. |
| Linien-Eigenschaft | Wählen Sie die Standardzeileneigenschaft für den ausgewählten Abrechnungstyp aus. Wenn Sie neue Stundenschätzungen, neue Ausgabenschätzungen oder neue Istwerte aus Project Service Automation synchronisieren, wird das Feld Line auf den Standardwert für den Abrechnungstyp festgelegt. | |
| Funktionalitätssperre | Nicht anwendbar | Wählen Sie die Funktionalität aus, die in "Finanzen" für Projekte und Verträge deaktiviert werden soll, die von Project Service Automation stammen. Sie können z. B. die Möglichkeit zum Bearbeiten von Verträgen und Projekten deaktivieren, Arbeitsstrukturplanstrukturen erstellen und Arbeitszeittabellen in "Finanzen" eingeben. Buchhaltungsbezogene Felder werden weiterhin aktiviert, auch wenn sie durch die Parametereinstellung nicht verfügbar gemacht werden. Standardmäßig ist alle Funktionen aktiviert. |