Handbuch für Projektmanager (Project Service)

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Die Project Service-Funktionen in Dynamics 365 for Customer Engagement helfen Ihnen beim Erstellen von Projektangeboten und Verträgen sowie beim Erstellen und Verwalten von Projekten für Ihre Kunden, nachdem Sie den Vertrag gewonnen haben. Sie stellen auch Analysen zur Verfügung, um Ihnen zu helfen, sicherzustellen, dass Projekte durchführbar und rentabel sind. Sie können Projekte zeit- und materialbasiert einrichten oder nach Festpreis.

Projektmanagement-Tools helfen Ihnen bei Folgendem:

• Arbeit effektiv schätzen

• Ressourcenbedarf prognostizieren, wenn Projekte in Vorbereitung sind

• Ermöglichen Sie Teammitgliedern, bei Projekten zusammenzuarbeiten und den gegenwärtigen und genauen Projektstatus jederzeit beizubehalten

• Proaktiv identifizieren Sie und lösen Sie potenzielle Bedrohungen zum Erfolg jeder Verpflichtung.

Dieses Handbuch enthält Informationen, wie Sie Projekte erstellen und verwalten müssen:

• Stellen Sie Arbeitsschätzungen für ein Projekt während des Verkaufsprozesses zur Verfügung

• Erstellen eines Projekts

• Verwenden Sie das Project Service Automation Add-In, um Ihre Arbeit in Microsoft Project zu planen

• Ein Projekt mit einem Projektstrukturplan planen

• Schätzungen bezüglich Kosten und Umsatz eines Projekts bestimmen

• Projektfortschritt und Kosten nachverfolgen

• Eine Projektvorlage erstellen

• Ressourcenanfragen übermitteln

• Erstellen Sie eine Office 365-Gruppe für ein Projekt

• Dokumente zu einem Projekt hinzufügen

• Status eines Projekts nachverfolgen

• Projektteammitglieder anzeigen und Buchungen verwalten

• Projektschätzungen anzeigen und bearbeiten

• Zeit und Ausgaben genehmigen

• Projekt-Istwerte prüfen

• Rechnungen anzeigen und senden

• Anzeigen von Dashboards und Berichten

Voraussetzungen

Wenn noch nicht geschehen, müssen Sie die folgenden Punkte abschließen, bevor Sie mit dem Erstellen von Projekten loslegen können:

• Eine Arbeitsstundenvorlage erstellen Richten Sie einen Projektkalender ein, der die Anzahl von Arbeitsstunden pro Tag im Zeitplan und Betriebsferien definiert.

• Eine Preisliste erstellen Stellen Sie Einkaufs- und Verkaufspreise für Ressourcenrollen in Ihrer Organisation sowie für andere Kategorien wie Ausgaben und Produkte ein.

• Ressourcenrollen hinzufügen Definieren Sie Rollen, um zu helfen, Ressourcenbedarf und Projektkosten zu bestimmen.

Siehe auch

Überblick über Project Service
Administratorhandbuch
Account Manager Guiden
Resource Manager Guide
Leitfaden für Zeit, Kosten und Zusammenarbeit