Zusätzliche Filter anwenden

Fügen Sie Filter hinzu, um die Möglichkeiten und Hierarchien zu verfeinern, die an der Berechnung der Prognosewerte beteiligt sind.

Hierarchiedatensätze in der Prognose filtern

Sie können Ihre Prognose so filtern, dass sie nur die Hierarchien enthält, die die angegebenen Bedingungen erfüllen. Beispielsweise möchte Kenny Smith, Vertriebsleiter für APAC und EMEA, die Prognosedaten der Organisation im APAC-Gebiet anzeigen. Als Administrator können Sie eine Organigramm-Prognose erstellen und den Hierarchiefilter so einstellen, dass er nur die APAC-Prognosedaten enthält.

Der folgende Screenshot veranschaulicht eine beispielhafte Prognosehierarchie:

Hierarchiedatensätze in einer Prognose filtern

1. Wählen Sie im Schritt Allgemein der Prognosekonfiguration das Trichter-Symbol neben dem Feld Hierarchie-Entität.

   Anmerkung

   Um den Filter auf eine vorhandene Prognose anzuwenden, klonen Sie die Prognosekonfiguration, wenden Sie den Filter an und aktivieren Sie ihn. Anschließend können Sie die alte Prognosekonfiguration deaktivieren.

2. Wählen Sie die Bedingungen aus, um die Hierarchie zu filtern, die Sie in die Prognose aufnehmen möchten. Lassen Sie uns für unser Beispiel Gebiet gleich APAC wählen. Dazu gehören Prognosedatensätze von Verkäufern von APAC.

   Screenshot der Seite mit der Filterhierarchie.

   Anmerkung

   Wenn ein übergeordneter Datensatz aus der Hierarchie herausgefiltert wird, wird der Rollup-Wert der untergeordneten Datensätze unter dem übergeordneten Datensatz angezeigt. Die Möglichkeiten, die direkt dem übergeordneten Datensatz zugeordnet waren, werden jedoch nicht in der Prognose angezeigt. Angenommen, Dustin Ochs ist ein Vertriebsleiter in kennys Organisation, der zwei Vertriebsmitarbeiter verwaltet. Dustin ist in Europa, aber seine Vertriebsmitarbeiter sind in APAC. Wenn Kenny die Prognose für APAC betrachtet, werden die Chancen aus Dustins Berichten unter Dustins Namen zusammengefasst, aber die Prognose zeigt die Chancen, die Dustin gehören, nicht an.

3. Wählen Sie einen Wert aus, der sich oben in dieser Prognosehierarchie im Dropdownmenü "Oben in der Hierarchie " befindet. Nachdem Sie die Filterbedingungen angewendet haben, wird eine Vorschau der Hierarchie angezeigt.

   Screenshot der Prognosehierarchie-Vorschau.

   Wenn ein übergeordneter Datensatz in der Vorschau mit dem Suffix (Gruppe) versehen ist, bedeutet dies, dass der übergeordnete Datensatz aus der Hierarchie herausgefiltert wird, seine untergeordneten Datensätze jedoch in die Hierarchie aufgenommen werden. Als Beispiel siehe Dustins Aufzeichnung im obigen Screenshot.

4. Stellen Sie sicher, dass die Prognosehierarchie korrekt aussieht, bevor Sie die Prognose aktivieren. Nachdem die Prognose aktiviert wurde, können Sie den Filter nicht bearbeiten.

Fügen Sie zusätzliche Filter für Möglichkeiten hinzu, um Prognosewerte zu berechnen

Verwenden Sie Rollup-Filter, um Verkaufschancen zu filtern, die an der Berechnung der Prognosewerte beteiligt sind. Um Verkaufschancen zu filtern, erstellen Sie Filterbedingungen basierend auf der Verkaufschance und den zugehörigen Entitätsattributen.

Zum Beispiel wissen Sie, dass Gelegenheiten im Zusammenhang mit ADatum Corporation und Einnahmen über 10.000 $ nicht im laufenden Quartal abgeschlossen werden können. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um solche Gelegenheiten aus der Prognose zu filtern:

1. Wählen Sie im Allgemein-Schritt der Prognosekonfiguration das Trichter-Symbol neben dem Feld Rollup-Entität aus.

2. Wählen Sie Hinzufügen>Zeile hinzufügen.

3. Wählen Sie in den Auswahlkästen das Attribut als Potenzieller Kunde, die Bedingung als ist nicht gleich und den Firmennamen als ADatum Corporation aus.

   Mit dieser Bedingung werden die Chancen, die sich auf Adatum Corporation beziehen, aus der Prognose entfernt. Im nächsten Schritt fügen Sie eine Bedingung hinzu, um Einnahmen zu filtern, die größer oder gleich 10.000 $ sind.

4. Wählen Sie Hinzufügen>Zeile hinzufügen.

5. Wählen Sie in den Auswahlfeldern das Attribut "Geschätzter Umsatz", die Bedingung "Ist größer als" und den Umsatz als "10000", der berücksichtigt werden soll, aus.

   

6. Wählen Sie Übernehmen aus, um die Filterbedingungen zu speichern.

Wenn die Prognose aktiviert wird, wird die Abfrage ausgeführt, um die Prognose nach den hinzugefügten Bedingungen zu filtern.

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Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
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