Speichern von Dokumenten im Zusammenhang mit Dynamics 365 Sales Datensätzen in SharePoint. Sie können schnell über die Vertriebs-App auf diese Dokumente zugreifen, freigeben und verwalten, indem Sie diese in SharePoint Online integrieren.
Wählen Sie abhängig von der Dynamics 365 Sales Lizenz, die Sie haben, eine der folgenden Registerkarten für bestimmte Informationen aus:
Anforderungen
Sie müssen über eine der folgenden Lizenzen verfügen:
- SharePoint Onlineabonnement
- Microsoft 365-Abonnement (umfasst SharePoint Online)
Schritte zur Integration
- Befolgen Sie die Anweisungen in Manage Ihrer Dokumente mithilfe von SharePoint, um die Integration zu konfigurieren.
Anforderungen
Sie müssen über eine der folgenden Lizenzen verfügen:
- SharePoint Onlineabonnement
- Microsoft 365-Abonnement (umfasst SharePoint Online)
Integration mit SharePoint
Wählen Sie auf der Websitekarte Verkaufseinstellungen aus, und wählen Sie dann unter StandardeinstellungenSharePoint verbinden aus.
Geben Sie auf der Seite Verbinden Sie SharePoint mit Dynamics 365 Sales die SharePoint Adresse Ihrer Organisation ein, und wählen Sie Verbinden SharePoint aus.
Die folgende Konfiguration läuft im Hintergrund ab:
Eine SharePoint Unterwebsite wird mit der SharePoint Standardstamm-URL erstellt. Diese URL wird verwendet, um SharePoint zu konfigurieren. Beispielsweise wird unter tenant.sharepoint.com eine Unterwebsite /Dynamics 365/orgname erstellt.
Die SharePoint Website wird überprüft.
Standardmäßig ist SharePoint für die folgenden Entitäten aktiviert:
Konto
Kontakt
Blei
Gelegenheit
Angebot
Rechnung
Produkt
Termin
Aufgabe
Telefonanruf
Die Ordnerstruktur wird basierend auf der Entität Konto erstellt. Dies bedeutet, dass die Ordner unter dem Ordner für das verknüpfte Konto erstellt werden. Beispielsweise wird die folgende Ordnerstruktur für ein Dokument für den Verkaufschancendatensatz „100 Fahrräder” erstellt, mit dem ein Konto verknüpft ist, nämlich Margie’s Travel:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Wenn SharePoint erfolgreich konfiguriert ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Tritt ein Fehler während der Konfiguration auf, wird eine Meldung angezeigt. Diese Fehler können bei Problemen mit Berechtigungen oder dem Überprüfen einer Website oder Erstellen eines Ordners auftreten.
Klicken Sie auf Wiederholen.
Alle Back-End-Konfigurationsschritte werden wieder im Hintergrund ausgeführt.
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