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Übersicht über den Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter

Vertriebsteams kämpfen oft darum, mit dem Volumen eingehender Leads von Websites, Veranstaltungen und Webinaren schrittzuhalten, was zu verpassten Verkaufschancen und Leerlauf-Leads in CRM führt. Der Vertriebsqualifizierungs-Agent in Dynamics 365 Sales ist ein KI-Agent, der die Leadqualifizierung automatisiert. Es hilft Ihnen, Leads schneller und effektiver zu qualifizieren, sodass Sie mehr Zeit damit verbringen können, mit Ihren top Leads zu interagieren. Der Agent ersetzt ihr Urteil oder Ihren Entscheidungsprozess nicht.

Vertriebsqualifizierungs-Agent-Modi

Vertriebsqualifizierungs-Agent ist in zwei Modi verfügbar:

  • Nur-Recherche-Modus: Automatisiert den Forschungsaspekt der Leadqualifizierung. Der Agent arbeitet basierend auf Ihren Auswahlkriterien, z. B. Leadquelle, Bewertung oder Geografie, an zugewiesenen Leads. Es bietet detaillierte Einblicke über jeden Lead – hintergrund, aktuelle Verkaufschancen und Neuigkeiten über sein Unternehmen. Der Agent bewertet die Passform des Leads in Ihr Zielkundenprofil und generiert eine anfängliche Kontakt-E-Mail für Leads, die Ihren Kriterien entsprechen. Verkäufer können diese Erkenntnisse nutzen, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Leads verfolgt werden sollen und an welche die Outreach-E-Mail gesendet werden soll.

  • Forschungs- und Interaktionsmodus: Automatisiert die Forschungs- und Einbindungsaspekte der Leadqualifizierung. Der Agent hilft Ihnen, hohe Leadvolumen zu verwalten, indem Sie Leads recherchieren und mit ihnen in Kontakt ziehen. Der Agent arbeitet basierend auf Ihren Auswahlkriterien, z. B. Leadquelle, Bewertung oder Geografie, an zugewiesenen Leads. Darüber hinaus setzt sich der Agent autonom mit jedem Lead in Verbindung, folgt auf und bewertet die Eignung basierend auf Ihren Verkäufer-Übergaberegeln. Leads, die die Kaufabsicht demonstrieren und die meisten Ihrer Kriterien erfüllen, werden Verkäufern zur Qualifizierung übergeben, während diejenigen, die dies nicht tun, disqualifiziert werden, sodass Ihr Vertriebsteam sich nur auf hochpotenzielle Chancen konzentriert.

Unterschied zwischen Nur-Forschungsmodus und Forschungs- und Interaktionsmodi

In der folgenden Tabelle wird der Unterschied zwischen dem Modus "Nur Recherchieren" und "Recherchieren" und "Interaktion" zusammengefasst:

Funktionalität Nur Recherchieren Recherchieren und Engagieren
Forschungsleiter ✅ ✅
Überprüfen der Kriterien des Zielkundenprofils ✅ ✅
BANT-Kriterien überprüfen ❌ ✅
Generieren von Kontakt-E-Mails ✅ ✅
Senden von Kontakt-E-Mails ❌ ✅
Erkennen positiver Absichten basierend auf Antworten ❌ ✅
Senden von Nachverfolgungs-E-Mails und Klären von Fragen ❌ ✅
Übergabe der vielversprechenden Leads an die Verkäufer ✅ ✅
Vorgesetzte über disqualifizierte Leads informieren ✅ ✅

Konzepte zu Vertriebsqualifizierungsagenten verstehen

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent ist darauf ausgelegt, Sie beim Leadqualifizierungsprozess zu unterstützen. Hier sind einige wichtige Konzepte, um zu verstehen, wie der Agent an Leads arbeitet und Ihnen dabei hilft, Leads zu qualifizieren:

Zielkundenprofil: Es gilt sowohl für die Modi "nur Forschen" als auch "Forschen und Beteiligung". Das Zielkundenprofil ist eine Reihe von Kriterien, die die Merkmale Ihres idealen Kunden definieren. Der Agent verwendet dieses Profil, um Leads auszuwerten und deren Passform zu bestimmen. Weitere Informationen: Was ist das Zielkundenprofil und wie wird die Passform bestimmt?

Kaufinteresse: Gilt für den Engage-Modus, Kaufinteresse zeigt die Kaufabsicht eines Leads an. Der Agent wertet Leads basierend auf ihrem Engagement und Interessenniveau aus. Weitere Informationen: Was ist Kaufzins und wie wird sie bestimmt?

BANT (Budget, Autorität, Notwendigkeit, Zeitachse):Gilt für den Modus "Einbeziehen", "BANT" ist ein Framework, das verwendet wird, um Leads basierend auf ihrem Budget, ihrer Autorität, ihrem Bedarf und ihrer Zeitachse zu bewerten. Der Agent verwendet dieses Rahmenwerk, um das Potenzial und die Kaufbereitschaft des Leads zu bewerten. Weitere Informationen: Was ist BANT und wie wird die Anpassung berechnet?

So verwenden Sie den Agenten

Die Verwendung des Vertriebsqualifizierungsmitarbeiters hängt von Ihrer Rolle im Verkaufsprozess ab.

Benutzerrolle Reference
Administrator Einrichten und Konfigurieren des Vertriebsqualifizierungs-Agents
Testen des Vertriebsqualifizierungsmitarbeiters
Verkäufer Arbeit an Leads, die vom Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter übergeben werden
Vorgesetzter Vom Agenten für die Vertriebsqualifizierung bearbeitete Leads überwachen

Kapazitätsauslastung

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent verwendet die Kapazität, die Ihrem Mandanten zugewiesen ist, um Leads zu verarbeiten und Einblicke zu generieren. Sie können entweder im Voraus bezahlte Kapazität oder pay-as-you-go-Kapazität für den Agenten einrichten. Verwenden Sie die folgenden Ressourcen, um mehr über das Einrichten der Kapazität und überwachung der Nutzung zu erfahren:

Verantwortungsvolle KI

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent basiert auf verantwortungsvollen KI-Prinzipien. Der Agent wurde sorgfältig bewertet, um sicherzustellen, dass er Qualitätsstandards erfüllt und als Produktivitätstool verwendet werden soll. Weitere Informationen zu den verantwortlichen KI-Praktiken des Agenten finden Sie in den folgenden Artikeln:

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