Leads verwalten

Leadmanagement ist ein wichtiger Prozess im Vertrieb, der es Organisationen ermöglicht, potenzielle Kunden von anfänglichem Interesse bis hin zur Konvertierung zu erfassen, nachzuverfolgen und zu unterstützen. Effektives Leadmanagement hilft Vertriebsteams bei der Priorisierung von Interessenten, bei der richtigen Interaktion mit ihnen und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Abschlussgeschäften. Dynamics 365 Sales bietet Tools, um die Leadzuweisung zu automatisieren, Leads basierend auf Potenzialen zu bewerten und die Qualifizierung effizienter zu gestalten. So wird sichergestellt, dass sich das Vertriebsteam auf die vielversprechendsten Chancen konzentriert und um Geschäftswachstum zu fördern.

Leadverwaltung konfigurieren

Als Administrator können Sie die Regeln für Leadzuweisung, Qualifizierungserfahrung, autonome KI-Agenten für Forschung und Interaktion, Duplikaterkennungsregeln, Lead-Scoring-Regeln usw. definieren. Diese Einstellungen helfen Ihrem Vertriebsteam, einen optimierten Prozess zur Verwaltung von Leads zu verfolgen.

• Leadzuweisungsregeln: Weisen Sie Leads basierend auf bestimmten Regeln Verkaufsmitarbeitern automatisch zu.

• Leadqualifikationserfahrung: Geben Sie Ihren Verkaufsmitarbeitern die Flexibilität, auszuwählen, welche Datensätze sie erstellen möchten – Konto, Kontakt oder Verkaufschance –, wenn ein Lead qualifiziert wird.

• Autonomer KI-Agent für lead research and engagement: Konfigurieren Sie einen KI-Agent, um autonom zu recherchieren und effektiv mit Leads zu interagieren.

• Erkennung von Leadduplikaten: Aktivieren Sie die Erkennung von Leadduplikaten, um Ihren Verkaufsmitarbeitern dabei zu helfen, potenzielle doppelte Leads zu identifizieren und zu beheben.

• Regeln zur Vorhersagebewertung: Helfen Sie Verkaufsmitarbeitern, die Wahrscheinlichkeit, einen Deal zu gewinnen, basierend auf Vorhersagen aus Daten der Vergangenheit zu erhöhen.

• LinkedIn Sales Insights-Integration: Integrieren Sie LinkedIn Sales Navigator, damit Ihre Verkaufsmitarbeiter die aktuellsten und relevantesten Daten ihrer Leads von LinkedIn erhalten können.

Mit Leads arbeiten

Als Verkäufer erstellen Sie Leads, arbeiten mit Leads, die von Agenten übergeben werden, verwenden Predictive Scores, um die Leadkonvertierung zu verbessern, und qualifizieren und konvertieren Leads in Chancen.

• Einen Lead erstellen: Verwenden Sie Leads, um den Überblick über Geschäftsaussichten zu behalten.
• Arbeit an Leads, die vom Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter übergeben werden
• Vorhersagebewertungen verwenden: Verwenden Sie das Feature „Vorhersageleadbewertung“, um Ihre Leads basierend auf Bewertungen zu priorisieren.
• Qualifizieren und konvertieren: Qualifizieren Sie Leads, um sie in eine Verkaufschance zu konvertieren.
• Copilot für Produktivität und Effizienz verwenden: Verwenden Sie Copilot, um sich schnell über Ihre Leads auf den neuesten Stand zu bringen. Bitten Sie Copilot, einen Lead zusammenzufassen oder die letzten Änderungen an einem Lead abzurufen.