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Willkommen bei Dynamics 365 Sales

Willkommen bei Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales ermöglicht Es Vertriebsmitarbeitern, starke Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, Aktionen basierend auf Erkenntnissen zu ergreifen und Geschäfte schneller zu schließen. Verwenden Sie Dynamics 365 Sales, um den Überblick über alle Ihre Konten und Kontakte zu behalten, Ihre Verkaufsprozesse vom Lead bis zum Auftrag zu fördern und Verkaufsunterlagen zu erstellen. Außerdem können Sie Marketinglisten und Kampagnen erstellen und sogar Servicefälle im Zusammenhang mit bestimmten Konten oder Verkaufschancen nachverfolgen. Dieser Artikel enthält eine Übersicht über die Funktionen in Dynamics 365 Sales.

Tipp

Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.

Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen hilft, die Leistungsfähigkeit der Verwendung von Dynamics 365 Sales in Ihrer Organisation zu verstehen:

Wichtig

Dynamics 365 Sales wird auf Microsoft Dataverse ausgeführt und verwendet Power Apps modellgesteuertes App-Design. Sie können modellgesteuerte Apps mithilfe von Power Apps erstellen und verwalten. Weitere Informationen: Was sind modellgesteuerte Apps?

Wählen Sie das Angebot aus, das Ihren Anforderungen optimal entspricht

Es gibt ein Dynamics 365 Sales Angebot, das jedem Bedarf eines Unternehmens entspricht:

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium kombiniert Dynamics 365 Sales Enterprise-Funktionen mit KI. Die KI-gesteuerten Features in Sales Premium analysieren kontinuierlich die in Dynamics 365 Sales gespeicherten Und von Microsoft 365 gesammelten Kundeninteraktionsdaten. Sie helfen Ihnen, Ihre Unternehmensbeziehungen zu verstehen, Ihre Aktivitäten im Verhältnis zu früheren Erfolgen zu bewerten und den besten Weg nach vorne zu wählen, um starke Beziehungen mit Kunden aufzubauen, auf der Grundlage von Erkenntnissen Maßnahmen zu ergreifen und Chancen schneller abzuschließen.

Ein Dynamics 365 Sales Premium-Abonnement umfasst alle Funktionen von Sales Enterprise plus:

  • Geführtes Verkaufen: Leiten Sie Verkaufsmitarbeitende mit der Vertriebsbeschleunigung bei ihren nächsten Aktionen mit zeitnahen und hilfreichen Erkenntnissen an.

  • Beziehungsdaten: Stärken Sie Beziehungen mit Ihrer Kundschaft, und bringen Sie Beziehungen mit KI-gesteuerten Verkaufsfeatures wie dem Sales Assistant, „Wer kennt wen“ und Unterhaltungsdaten voran. Sparen Sie Zeit für Verkäufer, indem die manuelle Dateneingabe mit kontextbezogenen Echtzeitvorschlägen zum Aktualisieren vorhandener Datensätze und zum Erstellen neuer Datensätze minimiert wird, um sicherzustellen, dass Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Führen Sie vorbeugende Schritte aus, um Risiken mit Beziehungsanalyse und Integritätsscores zu mindern.

  • Vorhersagemodelle: Erhöhen die Konvertierungs- und Gewinnraten, indem mit KI Leads und Verkaufschancen mithilfe von Vorhersagelead- und -Verkaufschancenbewertungen sowie vorausschauender Prognosen priorisiert werden.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Mit Sales Enterprise kann Ihre Vertriebsorganisation den Verkaufsprozess vom Lead bis zum Cash automatisieren, Marketingkampagnen durchführen, Best Practices durchsetzen, mit Kunden zusammenarbeiten und vieles mehr. Ein Dynamics 365 Sales Enterprise-Abonnement umfasst die folgenden Funktionen:

  • Vertrieb vom Lead bis zum Umsatz fördern: Erreichen Sie konsistentere Verkaufsinteraktionen, indem Sie den Verkaufsprozess in jeder Phase nachverfolgen, von der Erstellung eines Leads bis zum Abschluss des Verkaufs. Weitere Informationen zum Verkaufsprozess in Dynamics 365 Sales.

  • Umsatzprognosen: Mithilfe von Prognosen können Sie vorhersagen, wie viel Umsatz ihr Vertriebsteam in einem bestimmten Zeitrahmen generiert. Verfolgen Sie die individuelle Vertriebsleistung anhand von Quoten, um Pipeline-Risiken proaktiv zu erkennen und Coaching anzubieten. Erfahren Sie, wie Sie Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren.

  • Marketingkampagnen durchführen und nachverfolgen: Machen Sie Werbung für Ihr Unternehmen, und steigern Sie mit gezielten Marketingkampagnen den Umsatz. Verfolgen Sie die Kundenreaktionen und Kosten für jede Kampagne nach. Erste Schritte mit In-App-Marketing.

Mit Ihrer Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenz können Sie die Vorteile von Sales-Premium-Funktionen wie Sales Accelerator, Gesprächsintelligenz und Predictive Scoring mit einer begrenzten monatlichen Kapazität nutzen. Erfahren Sie mehr über digitale Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise.

Microsoft Kundenbeziehungsverkauf

Microsoft Relationship Sales hilft Vertriebsfachkräften dabei, die Beziehungen aufzubauen, die sie benötigen, um Verkäufe durch Beziehungen realisieren zu können. Diese Lizenz umfasst Sales Enterprise und LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Mit dieser Lizenz können Sie LinkedIn Sales Navigator in Dynamics 365 Sales integrieren, um Einblicke über Ihre Kunden und LinkedIn Sales Insights zu erhalten, um leadbezogene Daten aus LinkedIn zu importieren.

Dynamics 365 Sales Professional

Die Sales Professional-App ähnelt der Vertriebshub-App, aber die Entitäten, die in Sales Professional enthalten sind, sind eine Teilmenge der Entitäten, die in Sales Enterprise enthalten sind. Go to Dynamics 365 Sales Professional documentation.

Im Folgenden finden Sie ein kurzes Video, das Ihnen hilft, zu verstehen, wie Dynamics 365 Sales Professional Ihre Vertriebsorganisation transformieren kann:

Umsatz in Microsoft 365 Copilot

Dynamics 365 Sales Kunden eingeschränkte Funktionen haben, die in den Lizenzen "Sales Enterprise", "Sales Premium" und "Relationship Sales" enthalten sind. Die Standardfunktionalität weist Funktionen wie E-Mail-Antworten und Unterhaltungsdaten in Teams auf. Mit dem Kauf von Microsoft 365 Copilot können Kunden auf die gesamte Funktionalität zugreifen.

Lösungen vergleichen

Informationen zum Vergleichen der in den einzelnen Lösungen verfügbaren Funktionen finden Sie im Dynamics 365 Licensing Guide.

Wie Dynamics 365 hilft, Ihre Vertriebsorganisation zu transformieren

Die digitalen Verkaufsfunktionen in Dynamics 365 Sales umfassen integrierte Intelligenz, um Ihre Vertriebsteams mit adaptiven Anleitungen auszustatten, um Ihre Kunden besser zu bedienen.

Leads mit einem Agent priorisieren, der rund um die Uhr arbeitet

Der Agent für die Vertriebsqualifizierung recherchiert Leads mit internen und externen Daten, erstellt proaktiv personalisierte Kunden-E-Mails und kennzeichnet Leads mit hoher Priorität für die nächste beste Aktion. Der Agent steht in zwei Modi zur Verfügung: „Nur Recherchieren“ und „Recherchieren und Interagieren“.

Modus Beschreibung Verweislinks
Nur Recherchieren Recherchiert autonom Leads mithilfe interner und externer Wissensquellen, synthetisiert Forschungsdaten, um aussagekräftige Erkenntnisse zu erhalten, bewertet die Eignung der Leads und generiert Kontakt-E-Mails für vielversprechende Leads. Administrator: Agent für die Vertriebsqualifizierung einrichten
Recherchieren und interagieren Recherchiert eigenständig Leads und interagiert mit Leads im großen Umfang – filtert Interessenten mit niedrigem Potenzial heraus und übergibt nur diejenigen mit starker Kaufabsicht, damit sich Ihr Vertriebsteam auf den Abschluss konzentrieren kann. Administrator: Agent für die Vertriebsqualifizierung einrichten
Vorgesetzter: Vom Agent für die Vertriebsqualifizierung bearbeitete Leads überwachen
Verkäufer: Arbeit an Leads, die vom Agent für die Vertriebsqualifizierung übergeben werden

Mit Agent-gestützten Erkenntnissen für den Abschluss informiert bleiben

Der Opportunity Research Agent in Dynamics 365 Sales hilft Ihnen, komplexe Deals zu schließen, indem Sie Risiken frühzeitig erkennen, Top-Chancen hervorheben und alle wichtigen Einblicke in eine klare Ansicht bringen – so können Sie sich konzentrieren und mit Vertrauen handeln. Je nach Ihrer Rolle können Sie den Agent wie folgt verwenden:

Käufer dort erreichen, wo sie sind

Interagieren Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, und verwenden Sie dabei die von ihnen bevorzugten Methoden:

Funktion Beschreibung Verweislinks
Kennen Sie den genauen Kunden, den Sie ansprechen möchten Verkürzen Sie den Verkaufszyklus mit einem einzigen Arbeitsbereich, der alles bietet, was Verkäufer brauchen, um den richtigen Kunden zu gewinnen, konzentriert zu bleiben und die Produktivität zu maximieren. Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Schließen Sie die nächstbeste Aktivität ab Helfen Sie Verkäufern, sich zu konzentrieren, indem Sie ihnen klare und erreichbare Verkaufsaktivitäten bereitstellen, die durch künstliche Intelligenz (KI) und vorausschauendes Scoring priorisiert werden. Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Kommunizieren Sie mit effektiven Anruftechniken Sprechen Sie mit Empathie, indem Sie KI-gestützte Unterhaltungsdaten einsetzen, um Emotionen, Stimmungen und Prioritäten von Kunden zu erkennen. Administrator: Erste Einrichtungserfahrung für Unterhaltungsdaten
Verkäufer: Anrufzusammenfassung anzeigen und verstehen
Über Kanäle hinweg verbinden Optimieren Sie den Verkauf mit integrierten Multichannel-Kommunikationen wie z. B. Soft Phone Dialer, Microsoft Teams Dialer und E-Mail-Vorlagen. Administrator:
- Integrieren Sie ein Beispiel-Softphone mit Dynamics 365 Sales
- Configure Microsoft Teams Dialer
- Erweiterte E-Mail einrichten
Verkäufer:
- Einen Kunden anrufen
- E-Mails mithilfe der erweiterten E-Mail-Funktion senden
Virtuell treffen und zusammenarbeiten Bieten Sie ein koordiniertes virtuelles Engagement mit einem Enterprise Collaboration Hub, der Kollegen, Kunden und kontextbezogene Kundendaten zusammenführt. Administrator: Installieren und einrichten Microsoft Teams Integration
Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für die Integration von Microsoft Teams mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
Sammeln und reagieren Sie auf Kundenfeedback Sehen Sie sich den Standpunkt des Kunden an und verbessern Sie die Vertriebsbindung, indem Sie Umfrageeinblicke aus Dynamics 365 Customer Voice integrieren , die in Dynamics 365 Sales enthalten sind. Dynamics 365 Customer Voice-Dokumentation

Beziehungen aufbauen

Erstellen Sie Beziehungen mit Kunden über Informationen aus LinkedIn und Beziehungsanalysen:

Funktion Beschreibung Verweislink
Abrufen von Einblicken aus LinkedIn Sales Navigator Zeigen Sie in einer einheitlichen Benutzeroberfläche aus Dynamics 365 kontextbezogene LinkedIn Profile und Erkenntnisse als Teil von Konto-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancendatensätzen an. Administrator: Integrate LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
Vertriebsleiter/Verkäufer: Wie sie LinkedIn Leads mithilfe von Dynamics 365 Connector für LinkedIn Lead Gen Forms synchronisieren
Finden Sie neue Käufer Sehen Sie sich empfohlene Leads an, und entdecken Sie gegenseitige Verbindungen, die eine herzliche Einführung bieten können. Administrator:
- Integrate LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
- „Wer kennt wen“ konfigurieren
Verkäufer:
- Wie sie LinkedIn Leads mithilfe von Dynamics 365 Connector für LinkedIn Lead Gen Forms synchronisieren
- Wie man sich mit einem Lead vertraut macht
Behalten Sie den Überblick über Käufer In einer einheitlichen Benutzeroberfläche von Dynamics 365 Sales erfahren Sie, wann Kontakte Aufträge ändern und Beziehungen zwischen Kontakten mit interaktiven Organigrammen visualisieren. Administrator: Integrate LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
Vertriebsleiter/Verkäufer: Wie sie LinkedIn Leads mithilfe von Dynamics 365 Connector für LinkedIn Lead Gen Forms synchronisieren
Erhalten Sie eine einheitliche Ansicht der Interaktionen Verwenden Sie einen umfassenden Überblick über Dynamics 365, Microsoft 365 und LinkedIn Sales Navigator, um einheitliche Erlebnisse zu bieten. Administrator: Integrate LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales
Vertriebsleiter/Verkäufer: Wie sie LinkedIn Leads mithilfe von Dynamics 365 Connector für LinkedIn Lead Gen Forms synchronisieren
Identifizieren Sie Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen Verfolgen Sie Beziehungen mit einer einzelnen Bewertung basierend auf Signalen von Dynamics 365 und Microsoft 365, die die Beziehungsgesundheit und -risiken erkennen. Administrator: Beziehungsanalyse und -status konfigurieren
Verkäufer: Nutzen Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln

Nahtlose Zusammenarbeit

Arbeiten Sie mit Kunden zusammen, indem Sie einblick in die richtigen Datendaten erhalten und nahtlos mithilfe von Microsoft Teams kommunizieren:

Funktion Beschreibung Verweislink
Einblick in die richtigen Daten erhalten Greifen Sie auf Kundendaten und Einblicke in Microsoft Teams zu, um produktiv innerhalb des Vertriebsteams zusammenzuarbeiten. Administrator: Installieren und einrichten Microsoft Teams Integration
Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für die Integration von Microsoft Teams mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365
Im Kontext kommunizieren Verwenden Sie eingebettete Microsoft Teams Chats in Dynamics 365 für die Zusammenarbeit in Echtzeit innerhalb des Vertriebsteams. Administrator: Installieren und einrichten Microsoft Teams Integration
Verkäufer: Verbesserte Zusammenarbeitserfahrung mit Microsoft Teams

Verkäuferproduktivität steigern

Steigern Sie die Verkäuferproduktivität, indem Sie Aufgaben automatisch erfassen und Vertriebsprozesse mit dem Marketing integrieren:

Funktion Beschreibung Verweislink
Minimieren Sie Routineaufgaben Erhalten Sie Vorschläge zum automatischen Erstellen neuer Datensätze wie Kontakte, Besprechungen und Aufgaben. Administrator:
- Hinweisanalyse konfigurieren
- Automatische Erfassung aktivieren und konfigurieren
Verkäufer:
- So unterstützt Sie die Hinweisanalyse bei Vorschlägen
- Kundenbezogene Aktivitäten mit der automatischen Erfassung erfassen
Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren Verbinden Sie Ihre Prozesse mit einer gemeinsamen Plattform, um die Effizienz, den Marketing-ROI und die Lead-Übergabe zu optimieren. Administrator/Verkäufer: Übersicht (Marketing)
Nahtlos mit alltäglichen Apps arbeiten Minimieren Sie den App-Wechsel mit kontextbezogenen Verkaufsdaten, die in Produktivitäts-Apps wie Outlook angezeigt werden. Administrator: Bereitstellen und Installieren der Dynamics 365-App für Outlook
Verkäufer: Grundlegende Navigation für die App für Outlook
Pipeline in einem einzigen Arbeitsbereich verwalten Verwenden Sie einen intuitiven, personalisierten Arbeitsbereich, um Geschäfte anzuzeigen, Kontext abzurufen und schnell zu handeln. Erhalten Sie Ein-Klick-Aktionen sowie integrierte Produktivität und Zusammenarbeit von Microsoft 365 und Teams (Vorschau) Administrator: Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht konfigurieren
Verkäufer: Verkaufschancen über die Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht verwalten

Auch unterwegs weiterverkaufen

Informieren Sie sich über die täglichen Aufgaben und halten Sie Ihre Geschäfte auch unterwegs mit der mobilen App auf dem Laufenden:

Funktion Beschreibung Verweislink
Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen Behalten Sie mit einer Mobile-First-Oberfläche, die Push-Benachrichtigungen und eine robuste Suche umfasst, von überall den Überblick über Ihre Aufgaben und erstellen oder aktualisieren Sie schnell Datensätze in für Mobilgeräte optimierten Formularen. Verkäufer: Use the Dynamics 365 Sales mobile app
Tägliche Prioritäten auf einen Blick anzeigen Scannen Sie anstehende Meetings, aktuelle Kontakte und Echtzeitbenachrichtigungen schnell, um die Kundenbindung zu beschleunigen. Verkäufer: Die Grundlagen erlernen
Auf Besprechungen vorbereiten Zeigen Sie mit der mobilen App für iOS und Android wichtige Besprechungsdetails, Teilnehmerinformationen und KI-generierte Erinnerungen an, und nehmen Sie an Teams-Besprechungen teil – alles über eine einzige Besprechungskarte. Verkäufer: Besprechungen anzeigen
Manuelle Dateneingabe überspringen Erfassen Sie ganz einfach Notizen mit Sprache-zu-Text oder der Kamera Ihres Smartphones, um sie automatisch mit verwandten Datensätzen zu verknüpfen. Verkäufer: Notizen verwalten

An schnelle Veränderungen anpassen

Erhalten Sie erweiterte Informationen zu Umsatzprognosen, Leistung und täglichen Aktionen und planen Sie besser.

Funktion Beschreibung Verweislink
Prognosegenauigkeit erhöhen Nutzen Sie die integrierte KI, um die vom Verkäufer übermittelten Prognosen zu verbessern. Administrator:
- Premium-Prognose konfigurieren

Verkäufer:
- Umsatzergebnis mithilfe von Prognosen analysieren
Echtzeit-Einblicke in die Vertriebsleistung erhalten Verwenden Sie interaktive Dashboards und Berichte, um die Leistung zu verfolgen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und ein effektiveres Coaching bereitzustellen. Administrator:
- Erstellen oder Bearbeiten eines in Power BI eingebetteten System-Dashboards
- Verwenden Sie Power BI mit Microsoft Dataverse-Daten
- Use Power BI
Verkäufer:
- Addieren oder bearbeiten Sie Power BI Visualisierungen auf Ihrem Dashboard
Prozesse basierend auf Best Practices anpassen Entwerfen Sie eine Abfolge von Aktivitäten und verbinden Sie die Abfolge mit Leads und Verkaufschancen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers erscheinen. Administrator: Erstellen und aktivieren Sie eine Sequenz
Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren
Passen Sie die KI an Ihre individuellen Bedürfnisse an Verwenden Sie ein leistungsstarkes, flexibles No-Code-Tool, um schnell die besten Handlungsempfehlungen für Ihr Vertriebsteam zu entwerfen und zu implementieren. Administrator: Konfigurieren Sie den Assistenten
Verkäufer: Kundenkommunikation mit dem Beziehungsassistenten führen
Schnell benutzerdefinierte Anwendungen erstellen Erweitern und anpassen Sie die Lösung mit Microsoft Power Platform, einschließlich Power Apps und Power Automate, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen und Workflows zu koordinieren, um die Umsatzgenerierung zu optimieren. Administrator: Overview zum Erstellen von Apps in Power Apps

Integrationen

Integrieren Sie Dynamics 365 Sales in andere Anwendungen, die Ihr Vertriebsteam bereits verwendet, damit Sie die Effizienz des Verkäufers und die Kundenzusammenarbeit verbessern können:

Learn Sie die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Benutzerhandbuch

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