Verwendung von Copilot-Funktionen in CRMs von anderen Anbietern

Sie können Den Dienst in Microsoft 365 Copilot verwenden, um KI-Unterstützung in Echtzeit innerhalb von nicht von Microsoft stammenden CRMs bereitzustellen. Der Service hilft Ihnen, Fälle und Gespräche effizient zu bearbeiten und Probleme schneller zu lösen, sodass Sie den Kunden einen größeren Mehrwert bieten können.

Sie können die folgenden Features verwenden, wenn Sie Den Dienst in Microsoft 365 Copilot verwenden:

• Stellen Sie eine Frage
• Anfragezusammenfassung generieren
• Notizen zur Behebung von Fällen generieren
• Gesprächszusammenfassung für geschlossene Unterhaltung generieren
• E-Mail schreiben

Navigation

Melden Sie sich bei einem Nicht-Microsoft CRM an, und starten Sie den Dienst in Microsoft 365 Copilot. Das Copilot-Hilfefenster wird angezeigt. Sie können die folgenden Registerkarten auswählen:

• Frage stellen: Stellen Sie eine Frage im Dialog, generieren Sie eine Fallzusammenfassung, Lösungsnotizen und eine Unterhaltungszusammenfassung.
• Entwurf einer E-Mail: Erstellen Sie eine E-Mail-Antwort mit der Copilot E-Mail-Hilfe.

Stellen Sie eine Frage

Copilot fungiert als Partner und hilft Ihnen, Fragen zu beantworten, ohne nach Informationen zu suchen. Copilot ruft schnell Informationen ab, generiert Zusammenfassungen für Fälle und erhält die erforderlichen Details zu Falldaten, alles innerhalb derselben Schnittstelle. Weitere Informationen finden Sie unter Eine Frage stellen.

Anfragezusammenfassung generieren

In einem Nicht-Microsoft CRM wird die Fallzusammenfassung als Karte auf der Registerkarte Ask a question im Hilfebereich Copilot angezeigt. Copilot generiert Fallzusammenfassungen basierend auf den folgenden Fallinformationen für die entsprechenden CRMs:

Salesforce: Copilot generiert die Fallzusammenfassung basierend auf den Fallfeldern und Aktivitäten, die dem Fall zugeordnet sind. Die Anfragezusammenfassung enthält die folgenden Informationen:

• Anfragefelder: Anfrage-ID, Beschreibung, Betreff, Priorität, Typ, Kundenname, Anfrage-URL, E-Mail und Produktname, wenn der Kundenservicemitarbeitende Zugriff hat.
• Textbeitrag: ID, Titel, Text, Erstellungsdatum
• Kommentar: ID, Text, Erstellungsdatum
• E-Mail: ID, Text, Letzte Änderungsdatum, Absenderadresse, Empfängeradresse

ServiceNow: Copilot generiert die Fallzusammenfassung basierend auf den Vorfalldaten und -aktivitäten, die mit dem Vorfall verbunden sind. Die Anfragezusammenfassung enthält die folgenden Informationen:

• Vorfalldaten : Vorfall-ID, Beschreibung, Kurzbeschreibung, Priorität, Typ, Kundenname, Vorfall-URL, E-Mail und Notizen.
• Arbeitsnotizen und Kommentare: ID, TextContext, Erstellungsdatum.
• E-Mail: ID, Text, Erstellungsdatum, FromAddress, ToAddress

Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.

Lösungsnotizen generieren

Copilot generiert Lösungsnotizen basierend auf den Falldetails, E-Mails und Notizen, die mit dem Fall verknüpft sind, damit Sie den Fall oder den Vorfall schneller schließen können. Die generierte Lösungszusammenfassung enthält das Problem, die Grundursache, die Schritte zur Fehlerbehebung und die bereitgestellte Lösung. Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.

1. Wählen Sie den erforderlichen Fall aus.
2. Wählen Sie den eingebetteten Copilot aus. Das Copilot-Hilfefenster wird angezeigt.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Frage stellen die Option Lösungsnotizen erstellen aus. Die Gesprächszusammenfassung wird als Karte im Hilfebereich angezeigt.

Unterhaltungszusammenfassung generieren

In einem Nicht-Microsoft-CRM können Sie die Gesprächszusammenfassung für geschlossene Gespräche mit diesen Schritten erstellen:

1. Wählen Sie das erforderliche Gespräch aus.
2. Wählen Sie den eingebetteten Copilot aus. Das Copilot-Hilfefenster wird angezeigt.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Frage stellen die Option Unterhaltungen zusammenfassen aus. Die Gesprächszusammenfassung wird als Karte im Hilfebereich angezeigt.

Sie können die Zusammenfassung kopieren, aktualisieren und Feedback geben.