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Verwenden Sie den Dienst in Microsoft 365 Copilot in Teams, um beim Arbeiten an einem Fall oder mit einem Kunden schnell Kontext bereitzustellen, und Sie benötigen Hilfe von einem Kollegen. Sie können den Fall- oder Kundendatensatz ganz einfach in einem Teams-Chat oder -Kanal teilen, damit Ihr Kollege schnell auf dem Laufenden ist.
Wenn ein CRM-Datensatz in einer Teams-Unterhaltung mit Ihnen geteilt wird, wird er in einer umfangreichen adaptiven Karte angezeigt. Ihr CRM-Administrierender bestimmt, welche Felder in der Karte angezeigt werden und in welcher Reihenfolge.
Obwohl Sie die Felder in der Karte direkt in Teams anzeigen können, können Sie den Datensatz nicht über die Karte aktualisieren. Um den Datensatz zu aktualisieren, müssen Sie ihn im CRM-System öffnen.
CRM-Datensatz in Teams anzeigen und aktualisieren
Wählen Sie in der adaptiven Karte Öffnen in (CRM) aus, wobei „(CRM)“ der Name Ihres CRM-Systems ist. Der Aktivitätsdatensatz in CRM wird in Ihrem Webbrowser geöffnet.
Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Um die neuen Informationen in Teams zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Karte, wählen Sie die drei Punkte (...) und wählen Sie dann Aktualisieren.
Um die aktualisierten Informationen zu sehen, fahren Sie mit der Maus über die Karte, wählen Sie die drei Punkte (...) aus und wählen Sie dann Aktualisieren.