Informationen von Menschen im Entscheidungsprozess anfordern

Menschliche Eingaben, Überprüfungen und Aktionen sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass Automatisierungen und KI-Workflows effektiv ausgeführt werden und eine hohe Qualität aufrechterhalten. Die Anforderung von Informationen (RFI) in Agentenflüssen bietet eine effiziente Methode, in automatisierte Prozesse menschliche Aufsicht zu integrieren.

Was ist die Anforderung einer Informationsaktion?

Die Informationsanfrage ist eine Aktion in Agent-Flows, die Workflows Folgendes ermöglicht:

1. Anhalten der Ausführung
2. Sammeln der Eingaben von designierten menschlichen Prüfenden, bevor mit nachfolgenden Schritten fortgefahren wird
3. Verwenden von Eingaben von menschlichen Prüfenden in nachfolgenden Schritten

Zugriffsanfrage für Informationen

Die Anforderung der Informationsaktion ist ausschließlich in Agent-Flows verfügbar. Agentenabläufe sind Automatisierungen, die in Copilot Studio erstellt werden und entweder eigenständig verwendet oder mit Copilot Studio-Agents integriert werden können. Erfahren Sie mehr über Agentflüsse in der Übersicht über Agentflüsse.

Häufige Anwendungsfälle für die Informationsanfrage

Die Aktion der Informationsanfrage befasst sich mit kritischen geschäftlichen Anforderungen in verschiedenen Branchen. Es gibt viele Szenarien, in denen diese Aktion verwendet werden kann. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele hierfür:

• Verarbeitung von Versicherungsansprüchen: Wenn die automatisierte Schadensprüfung fehlende Dokumentation identifiziert oder Details zur Schadensbewertung erfordert, kann die RFI-Anforderung spezifische Informationen von Außendienstmitarbeitern anfordern, wie z. B. Kostenvoranschläge, Fotodokumentation oder Ergebnisse der Vor-Ort-Inspektion.

• Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Finanzdienstleistungssektor: Bei Kreditanträgen oder Kontoüberprüfungen können Workflows angehalten werden, um weitere Überprüfungsdokumente von Compliance-Officern anzufordern, z. B. Einkommensnachweise, Kreditwürdigkeitsprüfungen oder regulatorische Genehmigungen.

• Qualitätskontrolle der Lieferkette: Fertigungsprozesse können Inspektionsberichte von Qualitätssicherheitsteams anfordern, wenn automatisierte Systeme potenzielle Mängel erkennen oder lieferantenzertifizierungen eine menschliche Überprüfung benötigen.

• Rechtliche Dokumentüberprüfung: Vertragsgenehmigungsworkflows können angehalten werden, um Rechtsberatungseingaben zu bestimmten Klauseln, Risikobewertungen oder Complianceanforderungen anzufordern, die ein professionelles Urteil erfordern.

• Reaktion auf IT-Sicherheitsvorfälle: Sicherheitsworkflows können automatisch weitere Untersuchungsdetails von Cybersicherheitsanalysten anfordern, wenn Bedrohungserkennungssysteme verdächtige Aktivitäten identifizieren, die eine Expertenanalyse erfordern.

Einrichten der Anforderung für Informationen in Ihrem Agent-Flow

Es gibt einige Schritte zum Einrichten und Testen der Anforderung zur Informationsaktion in Ihrem Agent-Flow.

Fügen Sie eine Informationsanfrage in Ihren Agenten-Flow ein

Wenn für diese Aktion kein Agent-Flow vorhanden ist, erstellen Sie zunächst einen neuen Agent-Flow:

1. Melden Sie sich bei Copilot Studio bei copilotstudio.microsoft.com an.

2. Wählen Sie Flows aus der linken Navigation aus, um auf das Menü Agent-Flows zuzugreifen.

3. Wählen Sie Neuer Agent-Ablauf aus.

4. Dem Flow einen Trigger hinzufügen.

Wenn Sie bereits über einen Agent-Flow verfügen und diese Aktion hinzufügen möchten, öffnen Sie den vorhandenen Agent-Flow im Flow-Designer, und fahren Sie mit den folgenden Schritten fort:

1. Wählen Sie im Fluss-Designer den Add-Knoten (+) an der Stelle aus, an der Sie die RFI-Aktion hinzufügen möchten.

2. Wählen Sie im Abschnitt Mensch in der Schleife der Aktionsauswahl die Aktion Informationen anfordern aus. Sie können die Aktion auch über den Human-in-the-loop-Konnektor finden.

   

3. Wählen Sie den Stern aus, um ihn als Favorit zu markieren für einen leichteren Zugang beim nächsten Mal.

4. Konfigurieren Sie die folgenden erforderlichen Felder:

   • Titel: Die Betreffzeile der E-Mail, die mit der Anforderung gesendet wird. Beispiel: „Fehlende Informationen zu Anspruch mit ID: ABC123“
   • Nachricht: Die Nachricht oder Notiz, die die Anforderung für Informationen begleitet. Beispiel: „Diese Anfrage wird an Sie gesendet, weil ... Geben Sie diese Informationen an, sobald Ihnen dies möglich ist.“
   • Zugeordnet: Die E-Mail-Adressen von Personen, die die Anfrage erhalten. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, es wird jedoch die Antwort der ersten Person verwendet, die antwortet.

   

   Wichtig

   • Die Antwort der ersten Person, die antwortet, wird im Agent-Flow verwendet. Nachfolgende Antworten werden nicht verarbeitet.
   • Alle Anfragen werden derzeit nur über Outlook gesendet. Möglicherweise werden künftig jedoch weitere Plattformen hinzugefügt.
   • Anfragen können NICHT an Benutzer außerhalb Ihres Mandanten gesendet werden.

5. Wählen Sie Eingabe hinzufügen aus.

6. Fügen Sie Ihre erste Eingabe hinzu, indem Sie einen der verfügbaren Eingabetypen auswählen.

7. Es werden derzeit fünf Eingabetypen unterstützt:

   • Text (Zeichenfolge)

   • Ja/Nein (Boolesch)

   • E-Mail (E-Mail-Adresse )

   • Zahl (ganze Zahl)

   • Datum (Date)

   

   Eingaben bieten Flexibilität mit Optionen für Mehrfachauswahl-, Einzelauswahl- und Pflichtfelder. Weitere Details zu Eingaben finden Sie unter "Weitere Informationen zu Eingaben".

8. Geben Sie der Eingabe einen beschreibenden Namen.

9. Fügen Sie bei Bedarf weitere Eingaben hinzu, indem Sie Eingabe hinzufügen auswählen.

Hier ist ein Beispiel für eine vollständig konfigurierte Informationsanfrageaktion:

Verwenden von Parametern aus der Informationsanfrage in anderen Aktionen

Jede Eingabe, die Sie in Ihrer Aktion zur Informationsanfrage angeben, erzeugt einen Parameter, der in nachfolgenden Aktionen verwendet werden kann.

In der zuvor gezeigten Konfiguration werden beispielsweise alle Parameter wie Date, Summary, Damage amt.und andere als dynamische Inhalte verfügbar, die als Eingabe in nachfolgende Aktionen übergeben werden können.

Im folgenden Beispiel verwenden wir die Parameter aus der Aktion zur Informationsanfrage in einer nachfolgenden KI-Genehmigungsaktion:

Wenn der Mensch zur Laufzeit auf die Anfrage antwortet, werden die Parameter automatisch mit den Werten aus der Übermittlung aufgefüllt.

Ausführen und Testen der Informationsanfrage in Ihrem Agent-Flow

Sie haben jetzt eine Informationsanforderung, die Ihrem Agentenfluss hinzugefügt wurde. Nun ist es Zeit, es zu testen. Hier sehen Sie einen Ausschnitt des Genehmigungsablaufs für Ansprüche, in dem die Informationsanfrage-Aktion hervorgehoben ist. Wir verwenden diesen Flow zu Demonstrationszwecken.

Um Ihren Agentenfluss auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Speichern und veröffentlichen Sie den Agent-Flow.

2. Wählen Sie Testen aus, um Ihren Workflow auszuführen.

   Der Flow wird ausgeführt. Wenn der Fluss die Anforderung zur Informationsaktion erreicht, hält er die Ausführung an und sendet die Anforderung per E-Mail über Outlook an den zugewiesenen Menschen.

   Die folgenden Bilder zeigen die Beziehung zwischen den Anfragekonfigurationen im Agent-Flow-Designer und der E-Mail, die von der prüfenden Person empfangen wurde. Beachten Sie, dass die im Agent-Flow-Designer im ersten Bild angegebenen Eingaben den Eingaben entsprechen, die in der E-Mail angefordert werden, wie im zweiten Bild dargestellt.

   

   

3. Innerhalb von Outlook gibt der Reviewer die Antworten auf jedes dieser Felder ein und wählt dann Submit.

   Nachdem die prüfende Person die Antworten übermittelt hat, wird die Ausführung des Flows mit den verbleibenden Aktionen fortgesetzt. Wie bereits erläutert, können die Antwortdaten in nachfolgenden Aktionen während des gesamten Flows verwendet werden.

   Anmerkung

   Da Anforderungen über Outlook gesendet werden, können Anforderungen an Benutzer gesendet werden, die sich außerhalb der Umgebung befinden, in der der Agentfluss erstellt wurde.

Weitere Informationen zu Eingaben

Sie haben eine gewisse Flexibilität beim Konfigurieren Ihrer Eingaben. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Eingaben flexibler gestalten können:

• Machen Sie einige Eingaben optional (alle Eingabetypen): Wenn Sie Informationsanforderungen senden, sollten Sie bestimmte Felder optional festlegen. Im Designer wählen Sie die drei Punkte (...) neben der hinzugefügten Eingabe aus und wählen Sie das Feld optional machen. Wenn diese Anfrage gesendet wird, ist diese Eingabe für die zugewiesene Person optional.

  

• Platzhaltertext (alle Eingabetypen): Sie können den Platzhaltertext anpassen, den der Zugewiesene sieht, wenn er eine Anforderung erhält. Verwenden Sie diese Informationen, um zusätzliche Informationen oder Hinweise dazu bereitzustellen, wie das Feld abgeschlossen werden soll.

  Wählen Sie dazu im Designer das Feld neben dem Namensfeld der Eingabe aus, und passen Sie den Platzhaltertext an. Sobald der Zuweisungsempfänger die Anforderung erhält, sehen sie den entsprechenden Platzhaltertext in jedem Feld. In der folgenden Abbildung würde er beispielsweise Folgendes sehen: „Bitte geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Bewertung durchgeführt haben.“

  

  

• Einzelauswahloptionen (Texteingaben): Für Texteingaben können Sie vordefinierte Optionen für Zuweisungen bereitstellen. Diese Optionen können als Einzelauswahl konfiguriert werden, sodass die zugewiesene Person eine Option aus der Liste auswählen muss.

  Um dies im Designer zu tun, wählen Sie die drei Punkte (...) neben der gewünschten Texteingabe und wählen Sie eine Dropdown-Liste mit Optionen hinzufügen.

  

  Fügen Sie die Optionen hinzu, aus der die zugewiesene Person wählen soll.

  

  Wenn die Anfrage gesendet wird, kann die zugewiesene Person eine der Optionen aus der Liste auswählen.

• Mehrfachauswahloptionen (Texteingaben): Für Texteingaben können Sie auch vordefinierte Optionen bereitstellen, mit denen Zuweisende mehrere Auswahlmöglichkeiten auswählen können. Mit mehrfacher Auswahl kann der Zugewiesene mehrere Optionen aus der verfügbaren Liste auswählen.

  Um dies zu tun, wähle im Designer die drei Punkte (...) neben der gewünschten Texteingabe aus und wähle eine Mehrfachwahl-Liste von Optionen hinzufügen.

  

Bekannte Probleme

Gelegentlich gibt eine Informationsaktionsanforderung Ausgaben zurück, die in doppelte geschweifte Klammern ({{ }}) eingeschlossen sind, wenn sie auf Parameter in Ihrem Ablauf verweisen. Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Eingabenamen ohne Leerzeichen konfiguriert sind.