Konfigurieren von Zugriffseinstellungen für Features im Vertriebsmitarbeiter

Als Administrator können Sie Features im Vertriebsmitarbeiter aktivieren oder deaktivieren. Sie können auch steuern, wer Zugriff auf diese Features hat, indem Sie Sicherheitsgruppen angeben.

Besprechungserkenntnisse

Sie können steuern, ob Besprechungseinblicke in Dataverse gespeichert werden. Standardmäßig ist das Feature aktiviert, sodass Einblicke nach der Besprechung – einschließlich KI-generierter Notizen, Fragen und Aktionselemente aus allen aufgezeichneten Vertriebsbesprechungen – in Dataverse gespeichert werden. Sie können Besprechungseinblicke für alle Benutzer oder für bestimmte Sicherheitsgruppen speichern.

Voraussetzungen

Copilot KI-Features müssen für Ihre Organisation oder Umgebung aktiviert sein.

Zugriffseinstellungen für Besprechungseinblicke konfigurieren

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.

2. Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus.

3. Wählen Sie "Besprechungseinblicke zulassen" aus.

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich " Besprechungseinblicke zulassen " den Umschalter.

5. Wenn Sie die Umschaltfläche aktivieren, können Sie besprechungseinblicke für alle Benutzer oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen speichern. Wählen Sie unter "Wer kann auf dieses Feature zugreifen?" eine der folgenden Optionen aus:

   • Keine Einschränkungen: Alle Besprechungseinblicke aller Benutzer werden gespeichert.

   • Festlegen von Zugriffseinschränkungen: Verwenden Sie Sicherheitsgruppen, um zu entscheiden, welche Besprechungseinblicke von Benutzern gespeichert werden.

     • Zugriff zulassen: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die auf das Feature zugreifen können.
     • Zugriff einschränken: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die nicht auf das Feature zugreifen können.

     Sie müssen Sicherheitsgruppen in einem der Abschnitte hinzufügen, um die Änderungen zu speichern.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   

Sie können Einstellungen für Besprechungseinblicke konfigurieren, z. B. die automatische Aufzeichnung von Verkaufsbesprechungen und Besprechungsbenachrichtigungskonfigurationen vor und nach der Besprechung auf der Seite " Besprechungseinblicke ".

Wenn Sie den Speicher für Besprechungseinblicke deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, um auf den Bereich " Besprechungseinblicke zulassen " zuzugreifen und den Umschalter zu deaktivieren. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, erhalten Benutzer keine Besprechungseinblicke mehr, und verwandte Features werden ausgeblendet.

Leitung von Forschung und Öffentlichkeitsarbeit (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Lead Research and Outreach ermöglicht Es Verkäufern, Leadforschung zu automatisieren und Einblicke über ihre Leads zu erhalten. Es hilft Verkäufern, sich auf Besprechungen vorzubereiten, indem relevante Informationen zum Lead bereitgestellt werden, z. B. Unternehmensdetails und aktuelle Nachrichten.

Standardmäßig ist "Lead Research and Outreach" deaktiviert. Wenn Sie es aktivieren, können Sie steuern, ob Lead Research and Outreach für alle Verkäufer oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen verfügbar ist.

So aktivieren Sie lead Research and Outreach:

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.

2. Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus.

3. Wählen Sie "Vertriebsmitarbeiter" aus.

4. Aktivieren Sie im Bereich "Vertriebsmitarbeiter " den Umschalter.

5. Wählen Sie unter "Wer kann auf dieses Feature zugreifen?" den Zugriff auf alle Verkäufer oder nur auf bestimmte Sicherheitsgruppen zu. Wählen Sie dazu eine der folgenden Optionen aus:

   • Keine Einschränkungen: Alle Verkäufer in der Umgebung können das Feature verwenden.

   • Festlegen von Zugriffsbeschränkungen: Verwenden Sie Sicherheitsgruppen, um zu entscheiden, welche Verkäufer das Feature verwenden können.

     • Zugriff zulassen: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die auf das Feature zugreifen können.
     • Zugriff einschränken: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die nicht auf das Feature zugreifen können.

     Sie müssen Sicherheitsgruppen in einem der Abschnitte hinzufügen, um die Änderungen zu speichern.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   

Nachdem Sie lead Research and Outreach aktiviert haben, können Sie das Feature "Lead Research and Outreach" auf der Seite " Lead Research and Outreach " einrichten und aktivieren.

Wenn Sie Lead Research und Outreach deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, um auf den Bereich " Vertriebsmitarbeiter " zuzugreifen und die Umschaltfläche zu deaktivieren. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, wird den Verkäufern das Feature "Lead Research and Outreach" nicht mehr im Vertriebsmitarbeiter angezeigt. Durch das Deaktivieren des Agenten wird verhindert, dass der Agent Leads recherchiert.

Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot (Vorschau)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Vertriebsmitarbeiter ist eine KI-basierte Chatschnittstelle, über die Verkäufer mit ihren Verkaufsdaten mit natürlicher Sprache interagieren können. Verkäufer können Fragen stellen und Einblicke aus ihren CRM-Daten und Gesprächen mit früheren Kunden gewinnen. Der Vertriebsmitarbeiter ist standardmäßig für alle Benutzer aktiviert. Sie können den Zugriff auf bestimmte Sicherheitsgruppen einschränken oder das Feature vollständig deaktivieren.

So konfigurieren Sie die Zugriffseinstellungen für Vertriebsmitarbeiter:

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.

2. Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus.

3. Wählen Sie "Zugriff auf Vertriebschat zulassen" aus.

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Bereich " Zugriff auf Vertriebschat zulassen" den Umschalter.

5. Wenn Sie die Umschaltfläche aktivieren, können Sie den Zugriff für alle Benutzer oder nur für bestimmte Sicherheitsgruppen zulassen. Wählen Sie unter "Wer kann auf dieses Feature zugreifen?" eine der folgenden Optionen aus:

   • Keine Einschränkungen: Alle Benutzer können das Feature verwenden.

   • Festlegen von Zugriffsbeschränkungen: Verwenden Sie Sicherheitsgruppen, um zu entscheiden, welche Benutzer das Feature verwenden können.

     • Zugriff zulassen: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die auf das Feature zugreifen können.
     • Zugriff einschränken: Suchen und Hinzufügen von Sicherheitsgruppen, die nicht auf das Feature zugreifen können.

     Sie müssen Sicherheitsgruppen in einem der Abschnitte hinzufügen, um die Änderungen zu speichern.

6. Wählen Sie Speichern aus.

   

Nachdem Sie den Vertriebsmitarbeiter aktiviert haben, können Sie den Vertriebsmitarbeiter über die Einstellungsseite " Vertriebschat " einrichten und konfigurieren.

Wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, um auf den Bereich " Zugriff auf Vertriebschat zulassen " zuzugreifen und die Umschaltfläche zu deaktivieren. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, wird Benutzern, die die Sales-Agent-Anwendung installiert haben, weiterhin "Sales" als Agent im Microsoft 365 Copilot-Chat angezeigt. Sie können weiterhin Fragen stellen und Antworten erhalten, aber die Antworten enthalten keine Umsatzdaten.

Verwandte Informationen

• Konfigurieren von Besprechungseinblickeinstellungen
• Einrichten und Aktivieren von Lead Research und Outreach
• Einrichten von Vertriebsagent in Microsoft 365 Copilot