Entwerfen einer E-Mail-Nachricht mithilfe von Verkaufsinformationen mit Copilot in Outlook

Der Vertriebsagent integriert alle Funktionen von Microsoft 365 Copilot, um den Benutzern wertvolle Einblicke zu ermöglichen und die Unterstützung bei Kundeninteraktionen zu verbessern. Die kombinierten Copilot-Erfahrungen in Microsoft Outlook ermöglichen Verkäufern die Unterstützung durch die Leistung von Copilot in Outlook und die Rolle des Vertriebsagenten in einem nahtlosen 'Besser-Zusammen'-Design. Die Umgebung zeigt zusammengefasste E-Mail-Threads und generierte E-Mail-Antworten, damit Vertriebsmitarbeitende Kundenbeziehungen stärken und Abschlüsse erreichen können.

Voraussetzungen

• Copilot KI-Features müssen in Ihrer Umgebung aktiviert sein
• Sie müssen Copilot in Microsoft 365
• Sie müssen die neue Outlook für Windows oder Outlook im Web verwenden, um die kombinierte Benutzeroberfläche zu verwenden.
• Der Vertriebsmitarbeiter muss von Ihrem Administrator installiert werden.

Unterstützte Sprachen

Eine Liste der unterstützten Sprachen für die kombinierte Oberfläche finden Sie unter unterstützten Sprachen.

Die E-Mail und die benutzerdefinierte Eingabeaufforderung muss in einer der unterstützten Sprachen verfasst sein, damit der Vorschlag für eine E-Mail-Nachricht generiert wird.

E-Mail-Nachricht verfassen

Mit Copilot in Outlook und dem Vertriebsagent zusammen können Sie innerhalb von Outlook eine E-Mail-Nachricht mithilfe vordefinierter Antwortkategorien und Vertriebsinformationen aus CRM verfassen.

1. Antworten Sie in Outlook auf eine E-Mail mit einer externen E-Mail-Adresse als Empfänger.

   Im Bereich Copilot vorgeschlagene Entwürfe von Sales werden vordefinierte Antwortkategorien angezeigt.

   

2. Wählen Sie eine Antwortkategorie aus. Copilot generiert eine Antwort mithilfe von Verkaufsinformationen aus CRM.

3. Überprüfen Sie den generierten Inhalt. Um einen anderen Vorschlag zu generieren, wählen Sie Erneut generieren aus.

4. Wählen Sie Behalten aus, um den Inhalt im E-Mail-Text hinzuzufügen.

5. Bearbeiten Sie den Inhalt der E-Mail nach Bedarf und senden Sie sie dann.

   Notiz

   Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Prompt verwenden und das Prompt oder der E-Mail-Body die Absicht erkennen lässt, auf CRM-Daten zu verweisen, enthält der generierte Entwurf relevante CRM-Datensatzinformationen — beschränkt nur auf standardmäßig verfügbare Felder von Konten und Verkaufschancen — wenn dieser Datensatz in der E-Mail gespeichert wird. Je nach Entwurf wird nur auf einen CRM-Datensatz verwiesen, basierend auf dem, was der E-Mail zugeordnet ist.

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