Sales-Agent mit Partneranwendungen erweitern (Vorschau)

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Der Vertriebsmitarbeiter ist ein KI-Assistent, der Vertriebsteams dabei hilft, die Produktivität zu maximieren und weitere Deals zu schließen. Sie bringt Vertriebseinblicke und KI der nächsten Generation in die Tools ein, die Sie täglich verwenden, z. B. Outlook, Microsoft Teams und andere Microsoft 365-Apps.

Standardmäßig verbindet sich der Vertriebsmitarbeiter in Outlook und Teams mit CRM-Systemen (Customer Relationship Management) wie Salesforce Sales Cloud und Dynamics 365 Sales. Es gibt jedoch mehr im Vertrieb als nur CRM. Vertriebsteams verwenden häufig spezielle Anwendungen für die Kontoplanung, Prospektion, Umsatzintelligenz, Quoten, eSignature und vieles mehr. Kunden und Hersteller von Vertriebsanwendungen können jetzt Daten und Einblicke aus jeder ihrer Anwendungen in die Vertriebsmitarbeitererfahrung bringen.

Wenn Sie ein Partneranwendungsentwickler sind, können Sie Ihre Anwendung in den Vertriebsmitarbeiter integrieren, um kontextbezogene Einblicke und Empfehlungen im Kontext des täglichen Workflows des Verkäufers in Teams und Outlook bereitzustellen.

Dieser Artikel enthält Anleitungen zum Erweitern des Vertriebsmitarbeiters mithilfe Ihrer Anwendungs-APIs. Es enthält die folgenden Informationen:

• Funktionen, die Sie im Vertriebsmitarbeiter erweitern können
• Eingabe- und Ausgabeparameter für die APIs, die Sie erstellen müssen
• Bestimmte Beschreibungen, nach denen der Vertriebsmitarbeiter in Ihrer Aktion sucht, um die beabsichtigte API für eine Funktion zu ermitteln

Der Artikel enthält außerdem Anleitungen zum Verwalten der Eingabe und Ausgabe für die APIs.

Wie funktioniert die Erweiterbarkeit im Vertriebsmitarbeiter?

Der Vertriebsmitarbeiter besteht aus mehreren individuellen Funktionen, die benutzern kontextbezogen zur Verfügung gestellt werden. Jede Fähigkeit wird durch einen Skill-Dienst unterstützt, der vom Vertriebsmitarbeiter verwaltet wird. Wenn ein Systembenutzer mit einer Funktion interagiert, generiert der Qualifikationsdienst für diese Funktion die Erkenntnisse, die als Teil der Funktion bereitgestellt werden. Standardmäßig verwendet der Qualifikationsdienst Daten in Microsoft Graph und CRMs, um Einblicke zu erhalten. Durch die Erweiterbarkeit ruft der Fertigkeitsdienst zusätzliche Erkenntnisse ab und reichert die Funktion somit an, indem Ihre Anwendungs-APIs aufgerufen werden, die in Echtzeit in Ihrer Aktion verfügbar gemacht werden. Wenn der Qualifikationsdienst ihre Anwendungs-APIs aufruft, übergibt er den gesamten verfügbaren Kontext, den Ihre Anwendungs-APIs akzeptieren. Im Gegenzug erwartet es, Erkenntnisse in einem Format zu erhalten, das darauf abgestimmt ist, wie Erkenntnisse den Verkaufsagentenbenutzern in der Funktion präsentiert werden.

Um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, muss der Vertriebsmitarbeiter die folgenden Aktionen ausführen:

• Ermitteln Sie, welche Ihrer Anwendungs-APIs relevant ist, um Einblicke zu erhalten, um eine bestimmte Vertriebsmitarbeiterfunktion zu erweitern.
• Übergeben Sie die erforderlichen Kontextinformationen an Ihre Anwendungs-API.
• Bestimmen Sie, welche Teile Ihrer Anwendungs-APIs in der Funktion gerendert werden sollen.

Als Hersteller müssen Sie die folgenden Elemente erstellen:

1. APIs, die den Erwartungen der Vertriebsmitarbeiterfunktionen entsprechen, die Sie erweitern möchten. Die API, die zum Erweitern einer Funktion im Vertriebsmitarbeiter verwendet wird, muss die erforderlichen Eingaben des Vertriebsmitarbeiters akzeptieren und die erforderlichen Ausgaben zurückgeben, die der Vertriebsmitarbeiter erwartet.
2. Ein Microsoft Power Platform-Connector, der die APIs und die OAuth-Authentifizierung verwendet.
3. Eine Aktion, die dem Connector die durch den Verkaufsmitarbeiter bereitgestellten Beschreibungen hinzufügt.
   Der Vertriebsmitarbeiter erfordert keine Einhaltung einer bestimmten API-Spezifikation. Die Benennung der API oder der zugehörigen Eingabe-/Ausgabeparameter und -struktur sind keine Einschränkungen für Copilot. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Ihre APIs die von Copilot bereitgestellten Eingaben verarbeiten können und dass sie die erwarteten Ausgaben zurückgeben. Darüber hinaus müssen Sie entsprechende Beschreibungen angeben, um sicherzustellen, dass Copilot sie während der Laufzeit korrekt abgleichen kann.

Sie möchten z. B. die Möglichkeitserkenntnisse im Vertriebsmitarbeiter verbessern. Für diese Erweiterung müssen Sie eine API erstellen, die mindestens einen CRM-Datensatzverweis (übergeben als recordType und recordId Parameterwerte) als Eingabe akzeptiert und den Titel, die Beschreibung und das Datum der Einblicke als Ausgabe bereitstellt. Diese API sollte einem neuen oder vorhandenen Microsoft Power Platform-Connector hinzugefügt werden, der OAuth für die Authentifizierung verwendet. Darüber hinaus sollten die APIs im Connector mit Beschreibungen ergänzt werden, die vom Vertriebsmitarbeiter benötigt werden.

Copilot-Funktionen, die erweitert werden können

Durch Erweiterbarkeit können Sie vorhandene Funktionen verbessern oder neue Funktionen im Vertriebsmitarbeiter hinzufügen. Sie können Daten und Einblicke aus Ihrer Anwendung in die Copilot-Erfahrung bringen. Die folgenden Funktionen können erweitert werden:

• E-Mail-Zusammenfassungen
• Chancen-Einblicke
• Möglichkeitszusammenfassungen
• Datensatzdetails

Darüber hinaus können Sie neue Frage- und Antwortfunktionen (Q&A) in den Chatfunktionen im Vertriebsmitarbeiter einführen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sie den nicht chatbezogenen Funktionen im Sales-Agent keine neuen Funktionen hinzufügen können.

Erweitern des Vertriebsmitarbeiters

1. Entscheiden Sie, welche Funktion Sie erweitern möchten.

   Hinweis

   Wenn Sie eine Funktion erweitern möchten, die nicht in den Copilot-Funktionen aufgeführt ist, die erweitert werden können , wenden Sie sich über das Formular "Erweiterbarkeitsvorschau" an uns.

2. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Erweiterung.

   1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Connector mithilfe Ihrer APIs.
   2. Erstellen und Veröffentlichen einer Aktion in Microsoft Copilot Studio.
   3. Aktivieren Sie die Konnektoraktion für Benutzer.
   4. Ihren Konnektor und Ihre Aktion zertifizieren lassen (optional).

3. Erfahren Sie mehr über die Erweiterungspunkte , mit denen Sie die funktion erweitern können, die Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

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