Zugriff auf Vertriebsmitarbeiter

Der Vertriebsmitarbeiter ist ein KI-Assistent für Verkäufer in Microsoft 365, der eine Verbindung mit Vertriebslösungen herstellt, um KI- und CRM-Plattformupdates und Erkenntnisse über Produktivitätsworkflows hinweg zu bieten.

Wenn Sie keinen Zugriff auf den Vertriebsmitarbeiter haben, bitten Sie Ihren Administrator, ihn zu installieren.

Zugriff auf Vertriebsmitarbeiter in Outlook

Als Verkäufer kommunizieren Sie mit vielen potenziellen Kunden per E-Mail. Der Vertriebsmitarbeiter hilft Ihnen, sich auf Ihre Einsätze vorzubereiten. Es sammelt Informationen aus Ihrem CRM-System und Microsoft Office und bereichert sie mit umsetzbaren Erkenntnissen, sodass Sie effektiver sein können, wo Sie den größten Teil Ihres Tages verbringen.

Sie können über eine der folgenden Optionen auf den Vertriebsmitarbeiter zugreifen:

Outlook Desktop

• Beim Verfassen einer E-Mail oder beim Erstellen einer Besprechung

  • Führen Sie im klassischen Menüband eine der folgenden Aktionen aus:

    • Wählen Sie "Vertrieb" im Menüband aus.
    • Wählen Sie Alle Apps>Vertrieb aus. Wählen Sie im Popup " Vertrieb" aus. Um eine CRM-Entität als umfangreiche adaptive Karte zur E-Mail hinzuzufügen, wählen Sie Search Sales aus und wählen Sie dann die CRM-Entität.

    

  • Wählen Sie "Weitere Befehle " (...) und dann " Vertrieb " (im vereinfachten Menüband) aus.

  • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)

  • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Details anzeigen aus

• Beim Lesen einer E-Mail oder beim Öffnen einer Besprechung

  • Wählen Sie im Menüband "Klassisch" die Option Vertrieb im Menüband oder Alle Apps>Vertrieb aus.

    

  • Wählen Sie im vereinfachten MenübandWeitere Befehle (...) und dann Sales aus. Alternativ können Sie auch Alle Apps>Verkäufe auswählen.

Neuer Outlook Desktop und Outlook im Web

• Beim Verfassen einer E-Mail

  • Wählen Sie im Menüband " Vertrieb" aus. Alternativ können Sie auch Apps>Sales auswählen. Wählen Sie im Popup " Vertrieb" aus. Um eine CRM-Entität als umfangreiche adaptive Karte zur E-Mail hinzuzufügen, wählen Sie Search Sales aus und wählen Sie dann die CRM-Entität.

    

  Notiz

  Wenn der Vertriebsagent vom Administrator bereitgestellt wird, wird die App automatisch an das Menüband angeheftet.

  • Wählen Sie Kontakt anzeigen oder Kontakt hinzufügen in der Bannernachricht aus (für E-Mails)
  • Wählen Sie in der Bannernachricht (für Besprechungen) Zusammenfassung anzeigen aus

• Beim Lesen einer E-Mail

  • Wählen Sie auf der E-Mail-Aktionsleiste " Vertrieb" aus. Wenn der Vertriebsmitarbeiter nicht sichtbar ist, wählen Sie Weitere Apps>Vertrieb.

    

  Notiz

  Wenn der Vertriebsmitarbeiter vom Administrator bereitgestellt wird, wird die App automatisch an die E-Mail-Aktionsleiste angeheftet.

• Wählen Sie beim Erstellen oder Öffnen einer Besprechung apps>Sales im Menüband aus.

E-Mail-Banner in Outlook

• Beim Verfassen einer E-Mail, beim Erstellen einer Besprechung oder beim Antworten auf eine E-Mail oder eine Besprechungseinladung mit einem externen Kontakt wird oben in der E-Mail oder Besprechungseinladung eine Bannernachricht mit einer der folgenden Aktionen angezeigt:

  • Vertriebserkenntnisse anzeigen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn externe Kontakte in E-Mails in CRM gespeichert werden. Wählen Sie diese Option aus, um den Bereich "Vertrieb " zu öffnen.
  • Kontakte hinzufügen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn mindestens ein Kontakt in der E-Mail nicht in Ihrem CRM gespeichert ist. Weitere Informationen: Neue Kontakte durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern hinzufügen

  Notiz

  Die Bannermeldung in diesem Szenario wird für jede E-Mail oder Besprechung angezeigt, die externe Kontakte enthält.

• Beim Lesen einer E-Mail von externen Kontakten wird oben in der E-Mail eine Bannernachricht mit zwei der folgenden kontextbezogenen Aktionen angezeigt:

  • Kontakte hinzufügen: Diese Aktion wird angezeigt, wenn mindestens ein Kontakt im E-Mail-Thread nicht in Ihrem CRM gespeichert ist. Weitere Informationen: Neue Kontakte durch schnelle CRM-Aktionen in E-Mail-Bannern hinzufügen
  • Diese E-Mail speichern: Diese Aktion wird angezeigt, wenn Sie die E-Mail nicht in Ihrem CRM gespeichert haben. Weitere Informationen: E-Mails in CRM durch CRM-Schnellaktionen in E-Mail-Bannern speichern
  • Anzeigen von Umsatzeinblicken: Wählen Sie diese Option aus, um den Bereich "Vertrieb " zu öffnen.

  Notiz

  Die Bannermeldung wird in diesem Szenario für bis zu zwei externe E-Mails pro Benutzer und Tag angezeigt. Wenn diese Banner nicht angezeigt werden sollen, bitten Sie Ihren Administrator, sie zu deaktivieren.

Anpinnen des Vertriebsmitarbeiters in Outlook

Damit der Vertriebsmitarbeiter sichtbar bleibt, während Sie durch Ihre E-Mails und Besprechungen navigieren, können Sie die App anheften, damit der App-Bereich geöffnet bleibt.

• Um die App anzuheften, wählen Sie das Stecknadelsymbol aus: .
• Um die App zu lösen, wählen Sie das Stecknadelsymbol erneut aus: .

Sie können eine App nur im klassischen Outlook oder im neuen Outlook anheften, sofern Microsoft 365 Copilot nicht installiert ist. Wenn Microsoft 365 Copilot installiert ist, ist die App in den Microsoft 365 Copilot Seitenbereich integriert.

Zugriff auf Vertriebsmitarbeiter in Teams

Unterstützt von KI bietet der Vertriebsmitarbeiter in Teams Empfehlungen und Informationen, die Ihnen helfen, mit Ihren Kunden in Verbindung zu bleiben, die Dateneingabe zu minimieren und Ihre Einsätze zu personalisieren, um Geschäfte schneller mit höheren Gewinnraten zu schließen. Gewinnen Sie ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse Ihrer Kunden aus transkribierten Anrufzusammenfassungen mit Unterhaltungsdaten und ergreifen Sie mit automatisch generierten Follow-ups die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit.

Um zu erfahren, wie die Anrufaufzeichnung verwendet wird, siehe Erfahren Sie mehr – Anruf- oder Besprechungsaufzeichnung.

Sie können über eine der folgenden Optionen auf den Vertriebsmitarbeiter zugreifen:

Nachrichtenerweiterungen

Wählen Sie in einem Teams-Chat oder -Kanal Nachrichtenerweiterungen (...), suchen Sie nach dem Vertriebsmitarbeiter, und wählen Sie ihn aus. Das hilft Ihnen, CRM-Datensätze mit Ihren Teammitgliedern zu teilen.

Während einer Besprechung

Einsatz des Vertriebsmitarbeiters während einer Besprechung