Freigeben über

Persönliche Verkaufs-App

Die persönliche Vertriebs-App ist die erweiterte persönliche Teams-App mit Home und Settings Registerkarten, die in Outlook und anderen Microsoft 365 Apps verfügbar sind.

Screenshot mit persönlicher App in Outlook.

Öffnen der persönlichen App in Outlook

Wählen Sie im linken Navigationsbereich "Weitere Apps" und dann "Vertrieb" aus.

Screenshot des Vertriebsmitarbeiters in Outlook.

Persönliche App in Teams öffnen

Wählen Sie im linken Navigationsbereich "Weitere Apps anzeigen" (...) aus, suchen Sie nach "Vertrieb" und wählen Sie es aus.

Registerkarte „Start“

Auf der Registerkarte " Start " finden Sie Links zu verschiedenen Ressourcen, z. B. die Dokumentation des Vertriebsmitarbeiters und das Feedbackformular. Es zeigt außerdem den Namen der Umgebung an, mit der Sie verbunden sind. Der Name der Umgebung wird in der oberen rechten Ecke der Start-Registerkarte angezeigt.

Wenn Sie mit Dynamics 365 verbunden sind und den Umgebungsnamen auswählen, wird der freundliche Name, der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für die Umgebung angezeigt. Außerdem werden die folgenden Optionen angezeigt:

  • Switch-Umgebungen: Wählen Sie diese Option aus, um zu einer anderen Dynamics 365-Umgebung zu wechseln.
  • Zu Salesforce CRM wechseln: Wählen Sie diese Option aus, um eine Verbindung zu Salesforce CRM herzustellen. Führen Sie die im Assistenten gezeigten Schritte aus.
  • Trennen: Trennen Sie die Verbindung zur aktuellen Umgebung. Sie können später eine Verbindung mit einer anderen Umgebung herstellen.

Screenshot mit der Verbindung zu einer einzelnen Umgebung.

Wenn Sie mit Salesforce verbunden sind und den Umgebungsnamen auswählen, werden der Typ (Produktion/Sandbox) und die URL für die Umgebung angezeigt. In der Dropdown-Liste wird nur die Option Verbindung trennen angezeigt.

Notiz

Wenn Sie Outlook oder Teams im Web verwenden, um sich bei Salesforce anzumelden, müssen Sie Popups in Ihrem Browser aktivieren, um eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Umgebung herzustellen. Wenn Sie Popups nicht aktivieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Feedback aus der persönlichen App teilen

Wenn Sie Feedback zum Vertriebsmitarbeiter haben, können Sie es über die App freigeben. Ihr Feedback ist wertvoll und wir nutzen es, um das Produkt zu verbessern.

  1. Öffnen Sie die persönliche App in Outlook oder Teams.

    Der Vertriebsmitarbeiter wird geöffnet, wobei die Registerkarte " Start " ausgewählt ist.

  2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke Feedback teilen aus.

  3. Geben Sie Ihre Antworten in das Feedback-Formular ein und wählen Sie dann Feedback senden.

Registerkarte „Einstellungen“

Die Registerkarte Einstellungen ist derzeit nur für Administratorbenutzer verfügbar. Weitere Informationen: Vertriebsadministratoreinstellungen

Umgebungen wechseln

Notiz

Dieser Abschnitt gilt nur für Benutzer, die an einer Dynamics 365 Umgebung angemeldet sind.

Sie können von dem Vertriebsmitarbeiter zu einer anderen Dynamics 365-Umgebung wechseln, ohne sich von Ihrer aktuellen Umgebung abzumelden.

  1. Wählen Sie auf der Start-Registerkarte den Umgebungsnamen aus, und wählen Sie dann Umgebungen wechseln aus.

  2. Wählen Sie in der Liste Auswahl einer Dynamics 365 Umgebung eine andere Umgebung aus.

    Screenshot mit der Bestätigung der Umgebung, wenn mehrere Umgebungen vorhanden sind.

  3. Wählen Sie Umgebung wechseln.

  • Last updated on