Freigeben über

Willkommen beim Vertriebsmitarbeiter

Der Vertriebsmitarbeiter ist ein KI-Assistent für Vertriebsteams, um die Produktivität zu maximieren und weitere Deals zu schließen. Sie bringt KI- und Vertriebseinblicke der nächsten Generation aus ihrer CRM-Plattform in die Microsoft 365 Produktivitätstools, die sie täglich verwenden, z. B. Microsoft Outlook und Microsoft Teams.

Abhängig von den folgenden Rollen können Sie den Vertriebsmitarbeiter verwenden, um Ihre Vertriebsproduktivität zu steigern:

  • Als ein Verkäufer können Sie effizienter arbeiten und das Kundenerlebnis durch E-Mail-Unterstützung, die Erstellung von personalisierten Verkaufsinhalten, KI-generierte Erkenntnisse und Empfehlungen für die nächsten Schritte verbessern.
  • Als Vertriebsmanager können Sie ihre Teams mit KI-gesteuerten Managerkenntnissen und Tools für die Zusammenarbeit stärken.

Hier erfahren Sie, wie Sie den Vertriebsmitarbeiter verwenden können, um Ihre Vertriebsproduktivität zu verbessern:

  • Passen Sie die Integration in Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud und andere Vertriebslösungen an, um Einblicke und Empfehlungen zu erhalten, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
  • Nehmen Sie an Teams-Besprechungen teil und greifen Sie über Microsoft Teams auf Besprechungsaufzeichnungen zu. Es analysiert Verkaufsgespräche und extrahiert Erkenntnisse, Aktionspunkte und mehr aus den Besprechungsaufzeichnungen.
  • Zugreifen auf Kalenderereignisse, Kontakte und Lesen und Schreiben von E-Mails über Microsoft Outlook. Es bietet E-Mail-Unterstützung, Einblicke und Empfehlungen, die Ihnen helfen, Geschäfte schneller abzuschließen.

Überlegungen

Zum Installieren und Einrichten des Vertriebsmitarbeiters ist eine Microsoft 365-Administratorrolle erforderlich. Der Vertriebs-Agent ermöglicht es Administratoren und Benutzern, auf Inhalte zuzugreifen und Daten außerhalb von Microsoft 365 freizugeben, einschließlich CRM-Diensten von Drittanbietern (Customer Relationship Management). Für eine solche Datenfreigabe gelten die Geschäftsbedingungen von Microsoft und den entsprechenden CRM-Geschäftsbedingungen von Drittanbietern. Die Datenfreigabe wird erst aktiviert, wenn Administratoren und Benutzer in Ihrer Organisation zustimmen, ihr Microsoft-Geschäfts-, Schul- oder Unikonto mit ihrem CRM-Konto zu verbinden.

Notiz

Der Vertriebsmitarbeiter ist in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (lokal) nicht verfügbar.

Lizenzanforderungen

Bestimmte Lizenzierungsanforderungen gelten, wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft-Produktbedingungen , oder wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Vertreter.

Rollenanforderungen

Wenn Sie Dynamics 365 Sales als CRM-System verwenden:

Wenn Sie Salesforce als CRM-System verwenden, siehe Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren.

Notiz

  • Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich bei dem Vertriebsmitarbeiter in Outlook abzumelden und sich dann erneut anzumelden, damit diese Änderungen entsprechend widerzuspiegeln sind.
  • Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM können bis zu 15 Minuten dauern, bis sie im Sales-Agent für Teams sichtbar werden.

Unterstützte Sprachen und Regionen

Eine Liste der unterstützten Sprachen und Regionen finden Sie im Copilot internationalen Verfügbarkeitsbericht.

Notiz

Der Vertriebsmitarbeiter wird in Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, und Department of Defense (DoD) nicht unterstützt.

Installieren von Sales Agent

  • Last updated on