Optimización de Copilot plantilla de agente de validación de documentos

La plantilla agente de validación de documentos para Microsoft 365 Copilot ayuda a las organizaciones a revisar los documentos para conocer el cumplimiento de directrices internas, directivas, estándares de personalización de marca y requisitos normativos. Automatiza los flujos de trabajo de revisión manual mediante la identificación de contenido no conforme, la categorización de las infracciones por riesgo y la prestación de instrucciones de corrección accionables directamente dentro de los documentos.

Este agente está diseñado para escenarios de revisión repetibles y de alto riesgo en los que la precisión, la coherencia y la auditabilidad son fundamentales.

Qué hace la plantilla del agente de validación de documentos

Plantilla del agente de validación de documentos:

• Extrae las reglas automáticamente de un libro de reglas o un documento de directrices proporcionados.
• Valida los documentos con esas reglas.
• Identifica y clasifica las infracciones por nivel de riesgo (Crítico o Asesor).
• Proporciona explicaciones y correcciones sugeridas.
• Inserta los resultados como comentarios en Word documentos.

Al estandarizar las revisiones de documentos, el agente reduce el tiempo de revisión, mejora la coherencia y ayuda a mitigar el riesgo de cumplimiento entre los equipos.

Escenarios comunes

Use la plantilla Agente de validación de documentos en flujos de trabajo que requieren que los documentos sigan reglas estrictas o repetibles, como:

• Revisiones de contratos (contratos de proveedores, declaraciones de trabajo)
• Revisiones legales y de cumplimiento
• Divulgaciones normativas
• Comprobaciones de cumplimiento financiero o sanitario
• Cumplimiento de la marca y la directiva para el contenido orientado al cliente

Funcionalidades y limitaciones admitidas

La plantilla admite las siguientes características:

• Validación en los libros de reglas proporcionados por el usuario.
• Extracción automática de reglas con revisión humana.
• Categorización basada en riesgos con explicaciones.
• Comentarios insertados con correcciones sugeridas.
• Validación de un solo documento por símbolo del sistema.

La plantilla no admite las siguientes características:

• Análisis multimodal (imágenes, gráficos, documentos escaneados).
• Validación de varios documentos en un solo símbolo del sistema.
• Validación sin un libro de reglas proporcionado.

La plantilla admite los siguientes formatos de archivo:

• .docx
• .txt
• .html

La plantilla no admite otros formatos, como PowerPoint, imágenes, documentos manuscritos y archivos escaneados.

Introducción

Para usar la plantilla agente de validación de documentos, necesita un libro de reglas o un documento de directrices (.docx o .txt) con el que desea validar.

1. En Microsoft 365 Copilot Chat, inicie un nuevo chat con la plantilla Agente de validación de documentos.

   

2. Use uno de los mensajes sugeridos o escriba su propio aviso para proporcionar la guía o el libro de reglas (.docx o .tst) y un documento (.docx o .tst) que quiera validar.

   

3. El agente hace el resto. Extrae sistemáticamente las reglas del libro de reglas y valida el documento en cada regla para identificar el incumplimiento y sugerir una corrección.

   

4. El agente responde con un documento que contiene comentarios insertados que resaltan las infracciones con una explicación, un nivel de riesgo (crítico/asesor) para cada infracción y una corrección sugerida.

   

Introducción al agente tuneable

Puede ajustar la plantilla agente de validación de documentos para adaptarla a las necesidades específicas de revisión y cumplimiento de su organización. El ajuste le permite:

• Inserte los cuadernos de reglas y las directrices para que el agente valide los documentos según sus estándares únicos.
• Controlar el tono y la importancia de las reglas para comentarios y resúmenes.
• Mejore la precisión mediante el entrenamiento del agente en los ejemplos específicos del dominio.
• Evalúe la calidad del agente en función de los objetivos del escenario.

Al optimizar el agente, puede hacer lo siguiente:

• Conservar reglas y directrices entre sesiones.
• Personalice el tono y la gravedad de los comentarios.
• Mejorar la precisión con ejemplos específicos del dominio.
• Evalúe la calidad del agente en función de los objetivos específicos del escenario.

¿Por qué ajustar?

Cada organización tiene diferentes reglas, terminología y prioridades de riesgo. El ajuste garantiza que el agente pueda pensar como los revisores de la organización aplicando las reglas de forma coherente. El ajuste ayuda a reducir los errores y a revisar el tiempo de los documentos de alto riesgo y a escalar las comprobaciones de cumplimiento entre equipos y flujos de trabajo.

Puede optimizar los agentes en las dos fases siguientes. Elija una fase de optimización adecuada para el agente en función del escenario.

• Ajuste del contexto: Personalización rápida de reglas persistentes y tono sin entrenamiento completo.
• Ajustar modelo: ajuste avanzado mediante ejemplos de casos de uso que necesitan la máxima precisión y recuperación.

Los agentes tuneables admiten evaluaciones basadas en objetivos, por lo que puede medir el éxito mediante métricas alineadas con las prioridades de su organización, no solo puntuaciones de precisión genéricas. En cada fase de optimización, puede evaluar la calidad del agente en función de los objetivos que defina.

Ajustar contexto

Use Ajustar contexto para personalizar el comportamiento del agente sin ajustar completamente el modelo. Es perfecto para los equipos que desean reglas persistentes y un comportamiento de revisión coherente con una configuración mínima.

Use Ajustar contexto cuando:

• Desea que las reglas se conviertan en el agente para su uso repetido.
• Desea revisar y editar las reglas extraídas
• Desea configurar los niveles de tono, detalle y riesgo
• Todavía no tiene datos suficientes para el ajuste del modelo.

Con El contexto de ajuste, puede hacer lo siguiente:

• Guardar cuadernos de reglas, directivas o directrices como contexto persistente
• Revisión, edición, adición o eliminación de reglas extraídas
• Asignar niveles de riesgo (crítico o de asesoramiento)
• Configuración del tono (formal, descriptivo, asesor)
• Volver a ejecutar las evaluaciones y actualizar el contexto a lo largo del tiempo
• Compartir un agente de validación listo para usar con otros usuarios de la organización

Procedimientos recomendados para los cuadernos de reglas

Para obtener los mejores resultados, use los siguientes procedimientos en los cuadernos de reglas:

• Usar reglas claras, concisas e inequívoca
• Evitar instrucciones vagas o abiertas
• Incluir criterios explícitos siempre que sea posible
• Marcar reglas de alto impacto como críticas
• Evitar grandes conjuntos de reglas para reducir la latencia

Uso del contexto de ajuste con una plantilla de agente de validación de documentos

Para usar El contexto de ajuste con una plantilla de agente de validación de documentos:

1. Crear agente: cree un nuevo agente desde el almacén del agente mediante la plantilla Validación de documentos .

2. Tune agent (Optimizar agente): vaya al nuevo agente y elija Tune agent (Ajustar agente ) para iniciar la experiencia de optimización en el panel derecho. Seleccione Ajustar contexto.

3. Proporcione sus objetivos: Describa su objetivo principal para el agente, el dominio empresarial y al menos un documento de ejemplo representativo de un documento típico que el agente valida. Esta información ayuda a ajustar el agente a sus necesidades empresariales únicas. Proporcione objetivos claros y documentos de ejemplo de alta calidad para obtener los mejores resultados. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

   

4. Revisar objetivos y subgoales: el agente genera recomendaciones aclarantes para comprender correctamente los objetivos. Revíselos para asegurarse de que representan con precisión el propósito del agente para su caso de uso.

   • Capture las reglas o directrices únicas que siga su organización para este caso de uso.
   • Agregue, edite o quite cualquier objetivo o subgoal según sea necesario. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

   

5. Revisar los criterios de evaluación: el agente genera métricas de evaluación que definen lo que significa un buen rendimiento para el agente. El rendimiento del agente se mide en estas métricas.

   • Estas métricas se personalizan en función de los objetivos y subgoales que defina. Revíselos para asegurarse de que definen el aspecto del éxito para usted.
   • Agregue las expectativas específicas necesarias en su organización para este caso de uso. Estos criterios deben incluir requisitos específicos que las salidas de este agente deben cumplir.
   • Agregue, edite o quite según sea necesario. Cuando termine, seleccione Guardar.

6. Proporcione el libro de reglas: Como último paso, agregue contexto para el agente de validación. Proporcione los libros de reglas o directrices que desea usar para validar los documentos y seleccione Generar reglas.

   

7. Revisar las reglas generadas: el agente extrae las reglas del libro de reglas o del documento de orientación. Estas reglas se clasifican en reglas y subrules. Revíselos para asegurarse de que representan con precisión las directrices de su organización. Agregue, edite o quite reglas o subrules. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

8. Evaluación personalizada: cuando finaliza El contexto de ajuste , la experiencia de optimización inicia las evaluaciones automáticamente. Este proceso es asincrónico. Puede cerrar el panel derecho y empezar a usar el agente optimizado.

   

9. Resultados de la evaluación: recibirá una notificación por correo electrónico cuando estén disponibles los resultados de la evaluación. Verá las puntuaciones de todas las métricas de evaluación definidas junto con información explicativa. Para revisar los resultados detallados de la evaluación, seleccione Ver archivo de evaluación en la parte inferior de la página de resultados.

   

10. Compartir agente: puede compartir el agente recién optimizado con los usuarios de su organización. Pueden usar el agente optimizado para validar cualquier documento mediante las directrices que ha optimizado.

Uso de un agente contextual optimizado

Para usar un agente contextual optimizado:

• Chatee con un agente optimizado para empezar a trabajar y proporcione un documento que quiera validar. No es necesario proporcionar cuadernos de reglas en el chat cuando se usa un agente optimizado.
• El agente examina el documento y lo valida con las reglas ajustadas al contexto para identificar las infracciones.
• El agente responde con un documento con comentarios insertados que resaltan las infracciones y proporcionan una explicación, un nivel de riesgo (crítico/asesor) para cada infracción y una corrección sugerida.
• El agente omite y no usa los cuadernos de reglas cargados en el chat para la validación. Puede ajustar y evaluar los agentes de nuevo en cualquier momento para agregar o editar reglas en el contexto.

Casos de uso de ejemplo

• Revisión del contrato: Microsoft Store tu cuaderno de estrategias sow para comprobaciones de contrato de proveedor cada semana.
• Cumplimiento: Mantenga listas las directrices normativas para la validación rápida de divulgación.
• Revisión de directivas: Aplique una configuración coherente de tono y riesgo en varios documentos.

Ajustar modelo

Ajustar modelo es la opción de personalización más avanzada. Ajusta el modelo subyacente mediante los datos de la organización para lograr una mayor precisión y recuperación.

Use Ajustar modelo cuando:

• Las reglas son complejas o matizadas.
• El escenario implica un alto riesgo normativo o legal.
• El ajuste de contexto no proporciona una precisión suficiente.
• Tiene suficientes datos de entrenamiento.

Datos necesarios

Para usar El modelo de optimización, necesita:

• Libro de reglas: reglas o directivas claras que se usan para el entrenamiento y la evaluación. Un libro de reglas puede ser .docx, .txt o .html.
• Ejemplos: al menos 50 documentos sin infracción que muestran el cumplimiento ideal. Los documentos se pueden .docx, .txt o .html.

Un modelo de ajuste puede:

• Proporcione revisiones de validación altamente precisas equilibradas con recuperación y precisión según sus preferencias especificadas en los objetivos.
• Proporcionar reconocimiento de riesgos para las infracciones críticas frente a las de asesoramiento.
• Valide documentos únicos basados en texto con conocimientos aprendidos durante el entrenamiento.
• Conservar las reglas y la configuración de tono para un uso repetido. Puede compartirlo con los usuarios de la organización para su uso.

Rúbricas de evaluación

Evalúe los agentes optimizados para el modelo mediante:

• Recuperación de infracciones críticas: esta evaluación garantiza que el modelo detecta todas las infracciones críticas y minimiza la falta de infracciones de importancia crítica.
• Precisión para las infracciones de asesoramiento: esta evaluación garantiza que las infracciones marcadas son pertinentes y maximiza la utilidad de los problemas y correcciones sugeridos.
• Objetivos y métricas definidos por el usuario del contexto de ajuste.

Procedimientos recomendados para optimizar el modelo

• Libros de reglas: asegúrese de que el libro de reglas contiene reglas claras e inequívoca. Considere la posibilidad de incluir criterios de evaluación específicos para reglas complejas. Evite los libros de reglas demasiado grandes para minimizar la latencia.
• Documentos de ejemplo: un mayor número de documentos de ejemplo mejora el entrenamiento del modelo. Asegúrese de que los ejemplos sean representativos del escenario e incluyan distintos matices. Por ejemplo, si va a crear un modelo para evaluar el cumplimiento de los distintos tipos de contratos, incluya suficientes ejemplos de todos los tipos de documentos de contrato para el entrenamiento.
• Importancia de las reglas: marque las reglas importantes como Críticas al revisar las reglas extraídas durante el proceso de optimización. Este paso mejora el rendimiento del modelo al equilibrar correctamente entre reglas críticamente importantes y otras reglas.
• Validar: una vez completado el ajuste preciso, valide las rúbricas de evaluación antes de guardar el nuevo modelo. Pruebe el agente optimizado mediante la validación de un documento de ejemplo antes de publicarlo para su organización.

Uso del modelo de optimización con un agente de validación de documentos

Para usar El modelo de optimización con un agente de validación de documentos:

1. Ajuste del agente. Elija Optimizar agente en el agente de validación de documentos especializado que creó a partir de la plantilla Agente de validación de documentos. Vaya a la opción Ajustar modelo .

   Nota:

   Debe completar el paso Ajustar contexto para desbloquear la opción Ajustar modelo .

2. Proporcione datos. Cargue los documentos de ejemplo. Proporcione al menos 50 documentos representativos de alta calidad que sean un ejemplo ideal que sigan todas las reglas o directivas del libro de reglas y no contengan infracciones.

   • Asegúrese de seleccionar una carpeta que contenga archivos. No se pueden cargar archivos individuales por separado. Puede cargar un máximo de 20 carpetas.
   • Un mayor número de documentos proporciona mejores resultados para el entrenamiento del modelo.
   • El ajuste extrae los documentos para prepararlos para el entrenamiento del modelo. Este proceso puede tardar de 1 a 6 horas.
   • El libro de reglas que proporciona durante el contexto de ajuste también se usa para el ajuste de modelos. Puede editar los libros de reglas en el paso Ajustar contexto antes de iniciar el modelo de ajuste.

3. Revisar el acceso. Configure quién puede usar el agente optimizado. Seleccione algunos grupos de seguridad en función de la selección de archivos en el paso anterior.

   • Los usuarios que tienen acceso a los archivos subyacentes pueden acceder al modelo optimizado.
   • Seleccione una de las opciones recomendadas para los usuarios y grupos que pueden acceder al agente.
   • El ajuste prepara los datos de entrenamiento en función de los grupos de acceso seleccionados. Este proceso puede tardar entre 1 y 6 horas.

4. Inicie el ajuste fino. Siga las instrucciones para iniciar el ajuste fino.

   • Al seleccionar Iniciar ajuste fino, el proceso puede tardar entre 24 y 72 horas en completarse. Una vez entrenado el modelo, las evaluaciones se inician automáticamente.
   • Recibirá una notificación por correo electrónico cuando se complete el entrenamiento del modelo y los resultados de la evaluación estén listos.

5. Revise las métricas de evaluación y decida publicar. Las métricas de evaluación se actualizan con el modelo recién optimizado.

   • Puede ver una comparación de métricas desde antes y después del ajuste fino.
   • Revise los resultados y seleccione Sí, quiero usar el modelo optimizado si está satisfecho y, a continuación, seleccione Publicar.
   • Esta acción implementa el modelo recién optimizado y actualiza el agente para usar el nuevo modelo optimizado.

Uso de un agente optimizado para modelos

Para usar un agente optimizado para modelos:

• Chatee con el agente y cargue un documento que quiera validar. No es necesario proporcionar cuadernos de reglas en el chat cuando se usa un agente optimizado.
• El agente examina el documento y lo valida con las reglas que aprendió durante el entrenamiento para identificar las infracciones.
• El agente responde con un documento con comentarios insertados que resaltan las infracciones con una explicación, un nivel de riesgo (crítico/asesor) para cada infracción y una corrección sugerida.
• El agente omite y no usa los cuadernos de reglas cargados en el chat para la validación.

Limitaciones de los agentes optimizados para modelos

Los agentes optimizados para modelos tienen las siguientes limitaciones:

• No se pueden modificar las reglas después del ajuste.
• El agente no admite actualmente el reentrenamiento.
• El agente no admite la validación multimodal.
• Solo puede validar un documento por símbolo del sistema.

Evaluación de agentes ajustables

En cada fase de optimización, puede evaluar el agente con criterios personalizados. Defina estos criterios de evaluación personalizados en función de las expectativas de su organización.

• Objetivos

  • Describa los objetivos de optimización de la tarea del agente. Puede tener uno o más objetivos.
  • Use estos objetivos para definir el comportamiento del agente y generar subgoales y métricas de evaluación.

• Archivos de ejemplo

  • Proporcione documentos de ejemplo representativos de un documento típico que valide el agente. Necesita al menos un documento.

• Subgoales y métricas

  • Las recomendaciones aclarantes, incluidas las subgoales, se generan en función de sus objetivos. Revíselos para asegurarse de que representan correctamente el propósito del agente. Puede agregar, editar o quitar cualquier objetivo o subgoal.
  • Las métricas de evaluación se generan en función de las subgoales. Puede revisar y agregar, editar o eliminar métricas.
  • Los subgoales y los archivos de ejemplo que proporciona se usan para generar datos de evaluación que evalúan el comportamiento del agente en las métricas.

• Libro de reglas: Guía o estándares

  • Proporcione el libro de reglas o las directrices que usa la plantilla del agente de validación de documentos para validar documentos. Puede editar o agregar cuadernos de reglas en cualquier momento antes de seleccionar Ajustar modelo.

• Datos de evaluación

  • El sistema genera automáticamente datos de evaluación basados en las subgoales, los archivos de ejemplo y las métricas que defina.
  • El sistema evalúa el agente optimizado mediante los datos de evaluación y lo puntua para las métricas.

• Resultados de la evaluación

  • Vea las puntuaciones de las métricas de evaluación que definió y revise las mejoras diferenciales después de cada fase de optimización antes de publicar el agente optimizado para modelos. Puede ver breves conclusiones explicativas que resaltan mejoras y resumen los resultados clave de las puntuaciones de evaluación.
  • El sistema genera y actualiza automáticamente las puntuaciones de evaluación después de cada fase de optimización. Este proceso es asincrónico. Puede usar el agente mientras las evaluaciones se ejecutan en segundo plano.

Los resultados de la evaluación muestran puntuaciones de calidad y mejoras diferenciales entre las fases de optimización, lo que le ayuda a decidir cuándo está listo para publicar el agente.

Uso compartido y gobernanza del agente

Puede guardar un agente de validación de documentos optimizado como agente especializado y compartirlo en toda la organización.

• Solo el propietario del agente puede ajustar o modificar el agente.
• Otros usuarios pueden usar el agente, pero no pueden cambiar su configuración.
• Todos los datos permanecen dentro de los límites del inquilino de Microsoft 365.

Preguntas más frecuentes

¿Puedo validar varios documentos a la vez?

No se pueden validar varios documentos a la vez. Debe validar cada documento en un símbolo del sistema independiente.

¿Puedo actualizar las reglas después del ajuste?

Puede actualizar los agentes optimizados para contexto. No se pueden modificar los agentes optimizados para el modelo después del ajuste preciso.

¿El agente admite validaciones numéricas?

La plantilla Agente de validación de documentos admite validaciones numéricas cuando las reglas incluyen umbrales numéricos.

¿Qué ocurre si mi libro de reglas es grande?

Los libros de reglas grandes pueden aumentar la latencia durante la extracción y validación de reglas.

¿Cuándo debo usar Tune Context frente a Tune Model?

• Use Ajustar contexto cuando desee reglas persistentes y preferencias de tono sin entrenamiento completo del modelo. Es ideal para la configuración rápida y la reutilización entre sesiones y usuarios.

• Use Ajustar modelo cuando necesite alta precisión y recuperación para las reglas, especialmente en escenarios normativos y de cumplimiento, y tiene más de 50 ejemplos para el entrenamiento.

¿Qué formatos de archivo se admiten?

• Compatible: .docx, .txt, .html.
• No compatible: .pptx, imágenes, documentos escaneados.

¿Qué ocurre si las salidas de mi agente parecen inexactas?

Compruebe que:

• Cargó los libros de reglas correctos.
• Ha revisado las reglas y ha establecido niveles de importancia.
• Ha especificado las preferencias de tono correctamente.

Para los agentes optimizados, revise las métricas de evaluación. Para un agente optimizado, asegúrese de proporcionar documentos de ejemplo de alta calidad para el entrenamiento. Para lograr el mejor rendimiento, siga los procedimientos recomendados descritos para Ajustar contexto y Ajustar modelo.

¿Mis datos son seguros?

Todos los datos permanecen dentro del inquilino de Microsoft 365 y son seguros. El ajuste está totalmente automatizado y se realiza en entornos llave en mano.

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