Planear y preparar los agentes financieros en Microsoft 365 en la oleada 2 de lanzamiento de 2025

Información general

Los agentes financieros de Microsoft 365 son un conjunto de agentes inteligentes basados en Microsoft Copilot Studio. Estos agentes agilizan y mejoran las operaciones financieras. Los profesionales financieros pueden crear estos agentes directamente en Excel sin codificación. Después de configurar los agentes, estos se conectan a los sistemas financieros de su empresa. Ejecutan tareas por su cuenta y envían resultados por correo electrónico o Microsoft Teams. Este proceso garantiza que obtenga información oportuna e información procesable.

En la segunda oleada de lanzamientos de 2025, nos centramos en los siguientes agentes:

Agente de Conciliación Financiera Utilice el Agente de conciliación financiera en el proceso de cierre del período financiero o diariamente para comparar información financiera entre varios orígenes de datos. Puede comparar facturas de empresas vinculadas entre entidades jurídicas prestamistas y prestatarias, conciliar los estados de cuentas por cobrar y cuentas por pagar compartidos por clientes y proveedores, y comparar las transacciones fiscales en ERP con los estados informados a las autoridades fiscales. El Agente de conciliación financiera conecta varios sistemas financieros mediante el marco de conectores de Microsoft Power Platform. Identifica las diferencias mediante el uso de atributos predefinidos o sugeridos por IA, clasifica los datos no conciliados, soluciona las discrepancias y ejecuta flujos de trabajo de conciliación con una entrada mínima del usuario. Este agente reduce los tiempos de ciclo de cierre y mejora la precisión al identificar de forma proactiva las discrepancias y sugerir rutas de resolución.

Agente de análisis de varianza El agente de análisis de varianzas revisa los resultados financieros y crea comentarios financieros para las desviaciones entre los puntos de datos seleccionados. Trabaja con desviaciones entre el presupuesto o la previsión y los resultados reales y compara los resultados actuales con períodos anteriores. También compara líneas de productos, geografías o unidades de negocio. El agente identifica valores atípicos clave, recomienda las siguientes mejores acciones y comparte los resultados a través del correo electrónico o el mensaje de Teams. Con este agente, los equipos financieros pueden pasar de los informes reactivos a la gestión proactiva del rendimiento.

Agente de cobros para cuentas por cobrar El agente de cobros ayuda a los profesionales de cuentas por cobrar a administrar las comunicaciones de cuentas por cobrar. Prioriza la divulgación, genera una comunicación personalizada y realiza un seguimiento de las respuestas. Este agente aumenta la eficiencia y mejora el flujo de caja con una supervisión mínima.

Para obtener más información sobre los agentes financieros, consulte la documentación de los agentes financieros.

Actualizaciones para los agentes de Finanzas en Microsoft 365 2025 release wave 2

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experiencias de Microsoft Excel
Microsoft 365 Copilot for Finance ayuda a los profesionales financieros a trabajar con datos financieros en Microsoft Excel a la vez que protege la integridad de los datos financieros en los sistemas ERP. Con el soporte técnico de inteligencia artificial de última generación de Copilot for Finance, los profesionales financieros pueden conciliar sus datos financieros, comparar estructuras de datos financieros, crear informes de conciliación y solucionar problemas y corregir discrepancias.

Para obtener más información sobre todo el conjunto de funcionalidades que se entregan durante esta oleada de lanzamientos, consulte el plan de lanzamiento para agentes de Finanzas en Microsoft 365 a continuación: