Búsqueda de clientes

En este artículo se describen las funcionalidades de búsqueda de clientes en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Use la búsqueda de clientes para buscar clientes con diversos fines. Por ejemplo, es posible que los cajeros quieran ver la lista de solicitudes o el historial de compra de algún cliente o agregar al cliente a alguna transacción. Los empleados pueden buscar clientes que estén asociados con la tienda actual o con cualquier otra tienda de la empresa. Los empleados también pueden buscar clientes que estén relacionados con diferentes empresas de la organización principal.

El algoritmo de búsqueda coincide con los términos de búsqueda con los valores que están presentes en las siguientes propiedades del cliente:

• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono
• Número de tarjeta de fidelización
• Dirección
• Número de cuenta

Entre estas propiedades, el nombre proporciona la mayor flexibilidad para búsquedas de múltiples palabras clave, ya que el algoritmo devuelve todos los clientes que coincidan con cualquiera de las palabras clave buscadas. Los clientes que coinciden con la mayoría de las palabras clave aparecen en la parte superior de los resultados. Este comportamiento ayuda a los cajeros en situaciones en las que buscan escribiendo el nombre completo, pero los apellidos y los nombres de pila fueron intercambiados durante la entrada de datos inicial. Sin embargo, por motivos de rendimiento, el resto de propiedades conservan el orden de las palabras clave de la búsqueda. Por lo tanto, si el orden de las palabras clave de búsqueda no coincide con el orden en que se almacenan los datos, no se devuelve ningún resultado.

De forma predeterminada, una búsqueda de clientes se realiza en los libros de direcciones de cliente que están asociados a la tienda. Este tipo de búsqueda se conoce como búsqueda de cliente local. Asimismo, los empleados también pueden buscar clientes de manera global. Es decir, pueden buscar en las tiendas de la empresa y a través de las demás entidades jurídicas. Este tipo de búsqueda se conoce como búsqueda de cliente remota.

Para buscar globalmente, los empleados pueden seleccionar el botón Filtrar resultados en la parte inferior de la página y, a continuación, seleccionar la opción Buscar todas las tiendas , como se muestra en la ilustración siguiente. En este caso, la búsqueda devuelve no solo a los clientes, sino también a todo tipo de entidades que forman parte de cualquier libreta de direcciones en la sede. Entre estos grupos podemos encontrar trabajadores, proveedores, contactos y competidores.

El identificador de cliente no se muestra para los clientes consultados desde otras entidades legales, ya que esas partes no tienen un identificador de cliente en la empresa actual. Sin embargo, si un empleado abre la página de detalles del cliente, el sistema genera automáticamente un identificador de cliente para el grupo y también lo asocia a las libretas de direcciones de clientes de la tienda. Por lo tanto, el cliente está visible en las búsquedas de tiendas locales que se realizan más adelante.

Captura de pantalla de la búsqueda global de clientes en POS.

Capacidades adicionales de búsqueda de clientes locales

Cuando el usuario busca un número de teléfono, el sistema omite los caracteres especiales (como espacios, guiones y corchetes) que puede agregar al crear el cliente. Por lo tanto, los cajeros no necesitan preocuparse por el formato de número de teléfono a la hora de buscar. Por ejemplo, si el número de teléfono de un cliente se escribe como 123-456-7890, un cajero puede buscar al cliente escribiendo 1234567890 o escribiendo los primeros números del número de teléfono.

La búsqueda tradicional de clientes puede ser larga, porque busca en varios campos. En su lugar, los cajeros pueden buscar una única propiedad de cliente, como el nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Las propiedades que el algoritmo de búsqueda del cliente usa se conocen colectivamente como criterios de búsqueda del cliente. El administrador del sistema puede configurar fácilmente uno o varios criterios como accesos directos que aparecen en POS. Dado que la búsqueda se limita a un único criterio, solo se muestran los resultados de búsqueda pertinentes y el rendimiento es mejor que el rendimiento de una búsqueda de clientes estándar. La ilustración siguiente muestra los métodos abreviados de búsqueda del cliente en el PDV.

Captura de pantalla de los atajos de búsqueda de clientes en el punto de venta (POS).

Para establecer criterios de búsqueda como métodos abreviados, el administrador debe abrir la página Parámetros de Commerce en Commerce y, a continuación, en la pestaña Criterios de búsqueda de PDV, seleccionar todos los criterios que se deben mostrarse como métodos abreviados.

Captura de pantalla de la configuración de métodos abreviados de búsqueda en parámetros commerce.

El campo Visualizar orden determina el orden en que los accesos directos se muestran en PDV. Los criterios que se muestran son propiedades que el algoritmo de búsqueda del cliente usa para buscar clientes Sin embargo, los asociados pueden agregar propiedades personalizadas como métodos abreviados de búsqueda. Para agregar propiedades personalizadas como métodos abreviados de búsqueda, la administración del sistema debe remitir enumeración extensible (enum) que se usa para los criterios de búsqueda del cliente y después marcar las propiedades personalizadas de los asociados como métodos abreviados. Los socios son responsables de escribir el código para encontrar resultados cuando sus métodos abreviados personalizados se usan para las búsquedas.

Se requieren traducciones para accesos directos si desea que los accesos directos se representen en el PDV. Si el idioma del canal es diferente del idioma predeterminado del sistema, debe definir la traducción para cada acceso directo en el idioma esperado. Puede definir traducciones seleccionando Traducir para cada atajo.

Los minoristas también pueden configurar el modo de búsqueda de clientes predeterminado en PDV en Buscar en todas las tiendas. Esta configuración puede resultar útil en escenarios en los que los clientes creados fuera del POS deben buscarse inmediatamente (por ejemplo, incluso antes de que se ejecute el trabajo de distribución). Para hacerlo, el minorista debe activar la opción Modo de búsqueda de clientes predeterminado en el perfil de funcionalidad del PDV. Una vez establecido en Sí, cada intento de búsqueda de clientes realiza una llamada en tiempo real a la sede central.

Para ayudar a evitar problemas de rendimiento inesperados, esta configuración se oculta detrás de una marca de vuelo denominada CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. Para mostrar el Modo de búsqueda de clientes predeterminado que configura la interfaz de usuario (IU), el minorista debe crear una incidencia de soporte técnico para su prueba de aceptación del usuario (UAT) y los entornos de producción. Una vez recibido el ticket, el equipo de ingeniería trabaja con el minorista para asegurarse de que el minorista realiza pruebas en sus entornos de no producción para evaluar el rendimiento y para implementar las optimizaciones necesarias.

Búsqueda de clientes con tecnología de nube

La versión preliminar pública de la funcionalidad de búsqueda de clientes mediante el servicio Azure Cognitive Search se publicó como parte de la versión commerce 10.0.18. Además de las mejoras de rendimiento, los usuarios del servicio también se benefician de un gran ajuste y capacidades de relevancia mejoradas. Las mejoras de rendimiento son especialmente evidentes cuando se usa la característica de búsqueda global ("Buscar todos los almacenes") del POS, ya que los resultados de búsqueda se capturan del índice de búsqueda Azure en lugar de consultarlos desde los datos de la sede comercial.

Habilitar la función de búsqueda con tecnología de la nube

Para habilitar la característica de búsqueda con tecnología en la nube en la sede de Commerce, siga estos pasos:

1. Vaya a Administración del sistema Espacios de trabajo Administración de características.
2. Busque y seleccione la característica (Versión preliminar) Búsqueda de clientes con tecnología de nube y, a continuación, seleccione Habilitar ahora.
3. Vaya a Venta minorista y comercio Configuración de sede Programador de comercio Inicializar el programador de comercio y seleccione Aceptar para mostrar el nuevo trabajo 1010_CustomerSearch trabajo en el formulario Programa de distribución.
4. Vaya a Venta minorista y comercio TI de Venta minorista y comercio Programación de distribución.
5. Ejecute el trabajo 1010_CustomerSearch. Este trabajo publica la fecha en el índice de búsqueda de Azure. Cuando se completa la publicación del índice, el estado del trabajo se establece en Aplicado.
6. Después de que el estado del trabajo 1010_CustomerSearch sea Aplicado, ejecute el trabajo 1110 - Configuración global para actualizar los canales POS de la característica recién habilitada en Administración de características.
7. Después, ejecute el trabajo de 1010_CustomerSearch a intervalos regulares para enviar actualizaciones de clientes al índice de búsqueda.

Diferencias funcionales de la búsqueda existente

En la lista siguiente se muestra cómo la funcionalidad de búsqueda de clientes con tecnología en la nube difiere de la funcionalidad de búsqueda existente.

• Al ejecutar el trabajo 1010_CustomerSearch, envía a los clientes creados y editados en la sede comercial al índice de búsqueda de Azure. Estas actualizaciones tardan entre 15 y 20 minutos en actualizar el índice. Aproximadamente de 15 a 20 minutos después de que se produzcan las actualizaciones en la sede comercial, los usuarios de POS pueden buscar nuevos clientes (o buscar en función de la información actualizada). Si su proceso empresarial requiere que los clientes creados en la sede de Commerce sean inmediatamente buscables en POS, es posible que este servicio no sea la opción adecuada para usted.
• Al crear nuevos clientes en POS, la unidad de escalado de comercio los envía al índice de búsqueda de Azure, por lo que se pueden buscar inmediatamente en cualquier tienda. Sin embargo, si activa la característica de creación de clientes asincrónicos, los registros de clientes nuevos no se publican en el índice de búsqueda de Azure desde la unidad de escalado de comercio y no se pueden buscar desde POS hasta que la información del cliente se sincronice con la sede comercial y los identificadores de cliente se generan para los clientes asincrónicos. El trabajo 1010_CustomerSearch puede enviar los registros de clientes asincrónicos al índice de búsqueda de Azure. En promedio, se necesitan alrededor de 30 minutos antes de que los clientes asincrónicos recién creados puedan buscarse en los PDV. Esta estimación presupone que los trabajos 1010_CustomerSearch, P-job, Sincronizar clientes y socios comerciales desde el modo asincrónico están programados para ejecutarse cada 15 minutos.
• La búsqueda basada en la nube también busca los correos electrónicos secundarios y los números de teléfono de los clientes, pero actualmente los resultados de la búsqueda de clientes solo muestran el número de teléfono principal y la dirección de correo electrónico principal de los clientes. A primera vista puede parecer que se devuelven resultados de búsqueda irrelevantes, pero comprobar el correo electrónico secundario y el número de teléfono de un cliente en los resultados de búsqueda pueden ayudar a comprobar si la palabra clave buscada dio lugar a una coincidencia de cliente. Para evitar tal confusión, hay planes para mejorar la página de resultados de búsqueda para que sea más fácil para los usuarios conocer por qué se devolvió un resultado de búsqueda.
• El requisito de buscar mediante al menos cuatro caracteres en una búsqueda global ("Buscar todos los almacenes") no se aplica a este servicio.
• El trabajo de 1010_CustomerSearch no se ejecuta automáticamente para los registros de cliente que se importan desde un sistema externo. Debe ejecutar el trabajo 1010_CustomerSearch para que se puedan buscar los registros de clientes importados.

Recursos adicionales

Búsqueda de productos y de clientes en el punto de venta (PDV)