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En este artículo se describen los métodos de pago que puede usar en los centros de llamadas de Microsoft Dynamics 365 Commerce.
En Dynamics 365 Commerce, la configuración del canal del centro de llamadas incluye una configuración denominada Enable order completion. Esta configuración ayuda a garantizar que todos los pedidos que los usuarios del canal crean se liberen para el procesamiento de pedidos solo si tienen un pago prepago o preautorizado que se encuentra dentro de las tolerancias aprobadas. Si está activada la configuración Habilitar finalización de pedidos, los usuarios de centro de llamadas pueden introducir pagos de pedidos de ventas para clientes mediante el uso de las funciones de procesamiento de pagos del Centro de llamadas. Si se desactiva la configuración, los usuarios de centro de llamadas no pueden utilizar las funciones de procesamiento de pagos del Centro de llamadas, pero aún pueden aplicar pagos por adelantado para pedidos de ventas mediante el uso de la función estándar Proveedor.
Como parte de la configuración del canal, una empresa puede definir los métodos de pago permitidos para un canal de centro de llamadas. El canal de centro de llamadas usa los mismos métodos de pago definidos para los canales de ventas.
Para configurar los métodos de pago para un canal de centro de llamadas, vaya a >. En el menú Configurar , seleccione la opción Métodos de pago .
Al crear un método de pago, puede asignar una de las cinco funciones de método de pago.
| Función | Description |
|---|---|
| Normal | Use la función Normal en su método de pago al definir métodos de pago como efectivo o asientos. Cuando se aplican estos tipos de pagos a un pedido de ventas en el centro de llamadas, la marca de pago por adelantado se establece de forma predeterminada en Sí. Esta configuración envía inmediatamente un vale de pago por adelantado a la cuenta de cliente al enviar este pedido. Puede cambiar la marca de prepago a No si lo desea para que el vale de pago no se cree hasta que se publique la factura. El vale de pago por adelantado se registra en el historial de transacciones del cliente, donde se liquida sistemáticamente con la factura del pedido de venta. |
| Comprobación | Use la función Cheque al definir un instrumento de cheque bancario como forma de pago. Al aplicar este tipo de pago a un pedido de venta, debe escribir el número de cheque del cliente como parte del procesamiento de la aplicación de pago. Los pagos de cheques siempre se tratan como pagos por adelantado cuando los aplicas y los vales de pago se crean inmediatamente después del envío del pedido. Estos vales de pago por adelantado se liquidan sistemáticamente con las facturas que se crean para el pedido. |
| Tarjetas | Los tipos de pago de tarjeta representan cualquier tipo de pago que requiera la entrada de un número de tarjeta definido en la tarjeta de pago del cliente. Los ejemplos incluyen tarjetas de crédito y tarjetas regalo. Cuando configure estos tipos de pagos, debe utilizar el menú Configuración de tarjeta para definir los id. de tarjeta asociados a este método de pago. En el momento de la entrada del pedido, los usuarios pueden indicar si el pago de la tarjeta es prepago, mediante la opción Pago por adelantado que aparece en la página de entrada de pago. A menos que el negocio requiera anticipos, el flujo típico de un pago con tarjeta de crédito verdadera es un proceso de dos pasos, donde la autorización se obtiene en el momento de la entrada de pedidos y, a continuación, el pago se liquida y se cobra de la tarjeta del cliente en el momento de la facturación. Para pagos con tarjeta regalo, se recomienda un anticipo, ya que el saldo de la tarjeta regalo debe reducirse inmediatamente para que el cliente no pueda aplicar ese mismo valor en otro lugar. |
| Cliente | La función Customer en un método de pago implica que el pago se aplica al límite de crédito del cliente o se coloca "en cuenta". En Comercio, puede asignar un límite de crédito a un cliente que se pueda validar en el momento de la entrada del pedido. Los pagos que usan un método de pago vinculado a la función Customer crean una responsabilidad contra la cuenta del cliente. A continuación, cuando se factura el pedido de ventas, se muestra el saldo pendiente. En estas situaciones, los clientes suelen enviar un pago, según los términos que se proporcionan. Como alternativa, se puede aplicar un vale de crédito abierto anterior en la cuenta del cliente para liquidar el saldo que se debe. Aunque defina este método de pago, no se muestra entre las opciones de selección de pago en la entrada de pedidos del centro de llamadas a menos que la bandera Permitir en la cuenta esté establecida en el registro de cliente para el cliente con el que trabaja. Este indicador se encuentra en la pestaña Valores predeterminados del pago del registro del cliente. |
| Quitar forma de pago/flotante | El centro de llamadas no utiliza la función Quitar forma de pago/flotante. Se aplica solo cuando define los métodos de pago que utiliza la aplicación de punto de venta (PDV) en un canal de tienda. |
A medida que defina los métodos de pago, vincule a un libro de contabilidad o una cuenta bancaria. Si omite este paso, los usuarios reciben errores al intentar guardar el tipo de pago.
Métodos de pago de devolución
Para escenarios de procesamiento de devolución, el Centro de llamadas también utiliza algunos de los métodos de pago definidos en Proveedores. Para configurar estos métodos de pago, vaya a Retail y Comercio > Configuración del canal > Configuración del centro de llamadas > Métodos de reembolso del centro de llamadas. Debe completar esta configuración para procesar cheques de devolución a los clientes. Por ejemplo, si un cliente pagó originalmente un pedido mediante efectivo o un cheque, puede que el usuario desee enviar al cliente un cheque de devolución a través de Clientes. En este caso, los tipos de pago en efectivo y en cheque en el centro de llamadas deben asignarse al método de pago correcto en Clientes para ayudar a garantizar que la devolución se procesa correctamente.
Si un usuario procesa un pedido de devolución como usuario del centro de llamadas en Commerce, pero no puede vincular la devolución a una venta original, el método de pago de devolución debe definirse en los parámetros del Centro de llamadas. Vaya a Configuración del canal > Comercio minorista y comercio > Configuración del centro de llamadas > Parámetros del centro de llamadas. En la pestaña RMA/Devolución , en el campo Método de pago , asegúrese de que se define un método de pago. El método de pago es el método de pago que se usa para reembolsos. Normalmente, se define como un método de verificación o un método de cuenta de cliente.