Configuración de actividades de cliente

Las actividades del cliente son acciones o eventos realizados por los clientes. Por ejemplo, transacciones, duración de llamadas de soporte técnico, revisiones de sitios web, compras o devoluciones. Estas actividades están contenidas en uno o varios orígenes de datos. Con Dynamics 365 Customer Insights - Datos, consolide las actividades de los clientes de estos orígenes de datos y asócielas a perfiles de clientes. Estas actividades aparecen cronológicamente en una escala de tiempo en el perfil de cliente. Incluya la cronología en las aplicaciones de Dynamics 365 con la integración de la cronología de Customer Insights o la solución del complemento de tarjeta de cliente Customer Card Add-in.

Prerrequisitos

• Agregue orígenes de datos que contengan actividades. Asegúrese de que cada tabla de actividad tenga al menos un campo de tipo Date o Datetime.
• Unifique los datos de los clientes en los perfiles de cliente.

Definir actividades de cliente

Siga estos pasos para definir todas las actividades a la vez.

1. Vaya a DatosActividades. Seleccione Configurar actividades.

2. En el paso Tablas de actividad, seleccione Seleccionar tablas y elija las tablas que tienen datos de actividad. Selecciona Agregar.

3. Para cada tabla, elija la siguiente información:

   • Tipo de actividad: elija entre los tipos semánticos, Comentarios, Lealtad, SalesOrder, SalesOrderLine y Suscripción. Si un tipo de actividad semántica no es relevante para la nueva actividad, elija un tipo no semántico, Otro o Crear nuevo para un tipo personalizado.
   • Clave principal: la clave principal identifica de forma única un registro. No debe contener ningún valor duplicado, valores vacíos ni valores que falten.

   Nota:

   La clave principal de cada fila debe ser coherente en las actualizaciones del origen de datos. Si una actualización del origen de datos cambia la clave principal de una fila, el sistema elimina todas las filas antiguas e inserta todas las filas nuevas, lo que provoca un aumento del tiempo de procesamiento.

   Configure los datos de actividad con la tabla y la clave principal.

4. Seleccione Siguiente para el paso Campos de actividad .

5. Para cada tabla que tenga un tipo de actividad semántica, elija Asignación inteligente para usar modelos de IA para predecir la semántica, lo que ahorra tiempo y mejora la precisión. La asignación inteligente determina automáticamente el tipo de datos de cada columna y los asigna a los atributos.

6. Escriba la siguiente información para cada tabla:

   • Nombre de la actividad: nombre único de la actividad.

   • Marca de tiempo: campo que representa la hora de inicio o la fecha de la actividad.

   • Actividad del evento: Campo que representa el evento asociado a esta actividad.

   • Dirección web (opcional): campo que contiene una dirección URL con información sobre esta actividad. Por ejemplo, el sistema transaccional que origina esta actividad. Esta dirección URL puede ser cualquier campo del origen de datos o se puede construir como un nuevo campo mediante una transformación Power Query. Los datos de dirección URL se almacenarán en la tabla Actividad unificada, que se puede consumir posteriormente mediante API.

   • Detalle adicional (opcional): campo con información relevante para esta actividad.

   • Mostrar esta actividad en la escala de tiempo del perfil de cliente?: Sí para mostrar la actividad en la escala de tiempo o No para ocultarla. Opcionalmente, elija un icono para representar la actividad en la escala de tiempo.

     Nota:

     Si selecciona No y oculta la actividad en la vista de escala de tiempo, la API tampoco devolverá la actividad.

   • ¿Asignar tipos de campo para los atributos de su actividad?: Sí para ayudar al sistema a comprender mejor la relevancia de los datos de actividad o No para no asignar.

7. Si elige Sí para asignar los tipos de campo, seleccione los atributos adecuados para asignar los datos. Los campos obligatorios vienen determinados por el tipo de actividad seleccionado.

8. Seleccione Siguiente.

9. En el paso Relaciones , seleccione Agregar relación y escriba la siguiente información para cada tabla. Este paso conecta los datos de actividad a su registro de cliente correspondiente.

   Asigne los campos de actividad.

   • Clave externa: campo de la tabla de actividad que se usará para establecer una relación con otra tabla.
   • Nombre de tabla de destino: tabla de cliente de origen correspondiente con la que estará relacionada la tabla de actividad. Solo puedes vincularte con las tablas de clientes de origen que se usan en el proceso de unificación de datos.
   • Nombre de relación: si ya existe una relación entre esta tabla de actividad y la tabla de cliente de origen seleccionada, el nombre de la relación estará en modo de solo lectura. Si no existe dicha relación, se creará una nueva relación con el nombre que proporcione en este cuadro. Los nombres de relación distinguen mayúsculas de minúsculas.

     Nota:

     Las actividades no se pueden configurar mediante relaciones heredadas.

10. Seleccione Aplicar para crear la relación y, a continuación, seleccione Siguiente.

11. En el paso Revisar , compruebe las selecciones. Vuelva a cualquiera de los pasos anteriores y actualice la información si es necesario.

12. Para guardar los cambios, seleccione Guardar y cerrar. Para guardar los cambios y crear las actividades, seleccione Crear actividades.

Administrar las actividades existentes del cliente

Vaya a Actividades de datos para ver las actividades guardadas, su tabla de origen, el tipo de actividad y si se incluyen en la escala de tiempo del cliente. Puede ordenar la lista de actividades por cualquier columna o usar el cuadro de búsqueda para buscar una actividad.

Seleccione una actividad para cambiar el nombre o eliminar la actividad. Para editar las actividades, seleccione Configurar actividades.

Visualización de escalas de tiempo de actividad en perfiles de cliente

1. Si seleccionó Mostrar esta actividad en la escala de tiempo del perfil de cliente en la configuración de actividad, vaya a Clientes y seleccione un perfil de cliente para ver las actividades del cliente en la sección Escala de tiempo de actividad.

   Vea las actividades configuradas en Perfiles de cliente.

2. Para filtrar las actividades en la escala de tiempo de actividad:

   • Seleccione uno o varios de los iconos de actividad para refinar los resultados para incluir solo los tipos seleccionados.

     Filtre las actividades por tipo mediante los iconos.

   • Seleccione Filtrar para abrir un panel de filtros para configurar los filtros de escala de tiempo. Filtre por ActivityType o Date. Seleccione Aplicar.

     Use el panel de filtros para configurar condiciones de filtro.

Actividades en la escala de tiempo del perfil de cliente

No todos los tipos de actividad aparecen en la escala de tiempo del perfil de cliente. Para que una actividad aparezca en la escala de tiempo, debe cumplir estas condiciones:

• La actividad debe configurarse con Mostrar esta actividad en la escala de tiempo del perfil de cliente establecido enSí durante la configuración de la actividad.
• La actividad debe estar unificada y asociada a un perfil de cliente.
• La actividad debe tener un campo de marca de tiempo válido.
• La actividad debe asignarse a un tipo de actividad compatible.

Tipos de actividad no mostrados en la escala de tiempo

Los siguientes tipos de actividad se procesan con fines analíticos o de enriquecimiento, pero no aparecen en la escala de tiempo del perfil de cliente:

• Actividades de personalización web .
• Las actividades de SalesOrderLine y Quotes si no están asignadas con la opción de visualización de escala de tiempo habilitada.

Consulte también

• Blog FastTrack: Comprensión del flujo de ejecución de trabajos en ejecuciones por lotes en Customer Insights - Data