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Copilot de visión general del proyecto

Copilot para proyectos es una capacidad asistida que está impulsada por el gran modelo de lenguaje de Microsoft Azure Open AI. La característica Copilot está diseñada para ayudar a mejorar la eficacia de diferentes roles en Dynamics 365 Project Operations, incluido el administrador de proyectos y el administrador de prácticas. Proporciona una experiencia fácil de usar e intuitiva que ayuda a maximizar la productividad y, al mismo tiempo, ayuda a mejorar la visibilidad del rendimiento del proyecto.

La característica Copilot tiene cuatro funcionalidades:

  • Generar plan de tarea
  • Evaluaciones del riesgo
  • Informes de estado del proyecto
  • Experiencia interactiva, similar a un chat

Importante

Para garantizar el cumplimiento de las directrices éticas y el uso responsable de la inteligencia artificial, la característica de Copilot no se usa para crear proyectos que sugieren contenido ofensivo, destructivo o abusivo. Azure Open AI incorpora filtros y medidas de seguridad sólidas para ayudar a evitar la generación de dicho contenido. Revise el contenido y el resultado asegurando la idoneidad, precisión e integridad.

Generar plan de tarea

Esta funcionalidad ayuda a los administradores de proyectos a obtener recomendaciones realistas del plan de tareas generadas por ia que muestran duraciones sugeridas y esfuerzo para cada tarea. Ayuda a acelerar el proceso de creación de proyectos. Usa algoritmos de aprendizaje automático, incluido el procesamiento de lenguaje natural que funciona con Azure Open AI, para analizar el nombre y la descripción del proyecto y crear tareas que el administrador de proyectos pueda modificar.

Para generar los planes de tareas sugeridos para un proyecto, el administrador del proyecto u otro usuario previsto debe proporcionar el nombre del proyecto. La relevancia de las tareas aumenta a medida que agrega información más específica en los detalles del proyecto.

Para usar tareas generadas por IA para crear una estructura de desglose del trabajo (WBS), siga estos pasos:

  1. En la barra de comandos Proyectos, seleccione Nuevo proyecto.
  2. Escriba el nombre del proyecto. Sea específico y asegúrese de que el nombre del proyecto esté en contexto para el tipo de proyecto.
  3. Escriba una descripción. Aunque esta información no es necesaria para la generación automática de las tareas, proporciona contexto que ayuda a la característica Copilot a generar tareas más relevantes.
  4. Escriba otros detalles, como las fechas de inicio y finalización del proyecto. Si no proporciona una fecha de inicio, la característica Copilot usa la fecha y hora de creación del proyecto como fecha de inicio.
  5. En la barra de comandos, seleccione Sugerencias de Copilot y, a continuación, seleccione Plan de Tareas. IA genera el nombre de la tarea, la duración y la fecha de inicio. Puede crear hasta 100 tareas en función del nombre del proyecto.

Si la creación de tareas se realiza correctamente, un mensaje encima de la barra de comandos le notifica que la inteligencia artificial creó las tareas. Si la creación de tareas no se realiza correctamente, aparece un mensaje de error en la parte superior de la barra de comandos.

En los detalles de la tarea, todas las tareas que crea la inteligencia artificial tienen una etiqueta distintiva, sugerida por ia. Puede personalizar estas tareas para alinearlas con los requisitos específicos de su proyecto. También puede agregar tareas manuales a la lista. Después de crear las tareas, puede editarlas, quitarlas o anexarlas mediante el mismo proceso que se usa para las tareas creadas manualmente.

Nota:

Las tareas generadas por IA no incluyen automáticamente elementos asignados, dependencias o lista de comprobación de tareas. Puede agregar estos parámetros después de que se generen automáticamente las tareas.

Evaluaciones del riesgo

Esta funcionalidad ayuda a los administradores de proyectos a evaluar posibles riesgos, recibir planes de mitigación sugeridos y realizar un seguimiento de los problemas continuos con sus proyectos. Utiliza los metadatos de un proyecto, como el alcance, el programa y el presupuesto del proyecto, para evaluar los riesgos y alertar a las partes interesadas sobre los factores que podrían obstaculizar el progreso del proyecto. El plan de mitigación proporciona un conjunto de pasos recomendados que los gerentes de proyecto pueden usar para abordar y minimizar los riesgos identificados. Este enfoque proactivo brinda a los administradores de proyecto los medios para administrar y mitigar de manera efectiva los posibles obstáculos, de modo que puedan ayudar a que el proyecto se mantenga encaminado y minimizar el impacto adverso.

Nota:

Para generar un informe de evaluación de riesgos y estado a través de Copilot, debe registrar los datos reales, como el tiempo, los gastos o los materiales.

Para usar las evaluaciones de riesgos generadas por ia, siga estos pasos:

  1. Seleccione el proyecto para el que desea que AI genere automáticamente riesgos y mitigaciones.
  2. En la barra de comandos, en la pestaña Riesgos, seleccione Sugerencias de Copilot y, a continuación, seleccione Riesgos y mitigaciones. Si el proceso se realiza correctamente, un mensaje en la parte superior de la barra de comandos le notifica que la inteligencia artificial creó riesgos y mitigaciones. Si el proceso no tiene éxito, recibirá un mensaje de error.
  3. Seleccione Nuevo riesgo en la barra de comandos para agregar manualmente nuevos riesgos. Seleccione Agregar riesgo existente para agregar riesgos existentes.
  4. Seleccione el riesgo de la cuadrícula para editar, activar, desactivar, eliminar o asignar riesgos.
  5. Seleccione el botón de flecha en la parte inferior derecha de la ventana para ir a riesgos y mitigación en la página siguiente.

Informes de estado del proyecto

Esta funcionalidad ayuda a los administradores de proyectos a obtener informes de estado de proyecto generados por ia en función de los indicadores clave de rendimiento (KPI), el trabajo y la actividad financiera que registra el proyecto. Después, los administradores de proyectos pueden centrarse en la creación del texto narrativo usando resúmenes generados por inteligencia artificial como punto de partida. Por lo tanto, los administradores de proyectos pueden refinar la relevancia específica del proyecto sin gastar energía en tareas monótonas y repetitivas, como la agregación de datos y el resumen. El informe de estado del proyecto proporciona información valiosa para los líderes de práctica y otros miembros de liderazgo, para ayudarlos a realizar un seguimiento del progreso, evaluar el rendimiento y tomar decisiones informadas.

Para generar un informe de estado del proyecto, siga estos pasos:

  1. Seleccione el proyecto para generar el informe de estado del proyecto.

  2. En la barra de comandos, seleccione Sugerencias de Copilot, seleccione Informe de estado y seleccione Interno o Externo.

    • El informe interno contiene el valor del presupuesto y el seguimiento del presupuesto, junto con un desglose.
    • El informe externo proporciona información sobre las métricas generales de las tareas.

  3. Utilice los botones de la barra de comandos para compartir, descargar, eliminar, imprimir y asignar el informe.

La inteligencia artificial y los metadatos del proyecto almacenados en las tablas de Dataverse crean el informe de estado del proyecto. El informe tiene los siguientes componentes clave:

  • Banner de título: esta sección indica si el informe es interno o externo. También proporciona información como la identidad del usuario, la fecha de creación, el nombre del proyecto y el estado del informe.
  • Notificación IA: un ícono indica que el contenido del informe se generó mediante el uso de IA.
  • Resumen: esta sección presenta una descripción general concisa generada por IA del estado actual y reciente del proyecto, en función de los datos financieros, de recursos, de esfuerzo y de programa del proyecto. Esta sección es la única sección editable del informe de estado del proyecto.
  • Gráficos y gráficos: las representaciones visuales, incluidos los gráficos relacionados con las tareas, las tareas o los gráficos relacionados con el esfuerzo, se derivan de los datos del proyecto almacenados en las tablas de Dataverse.

Importante

Aunque el resumen narrativo generado por IA proporciona una descripción general inicial, es posible que no siempre represente con precisión el verdadero contexto o la salud del proyecto. Por lo tanto, todas las partes del resumen narrativo son editables y el director del proyecto debe revisarlas minuciosamente antes de finalizar y distribuir el informe. Realice modificaciones según sea necesario para garantizar una representación precisa del estado del proyecto.

Experiencia interactiva, similar a un chat

Hay disponible un asistente de Copilot en formato de chat, donde puede formular preguntas y obtener ayuda para crear planes de tareas, evaluaciones de riesgos e informes de estado. El asistente de Copilot genera respuestas contextuales basadas en las preguntas del usuario en el ámbito del proyecto, para una experiencia sin problemas y personalizada.

Para ocultar la ventana del asistente de Copilot, seleccione el icono AI.

Habilitación o deshabilitación del Copilot para la característica de proyecto

Para inquilinos existentes, esta característica está activada de manera predeterminada. Para nuevos inquilinos, siga los siguientes pasos para activar la función. Antes de poder habilitar la función de Copilot en proyectos, actualice a la versión más reciente.

Para habilitar Copilot para el proyecto, siga estos pasos:

  1. En Project Operations, vaya a Settings>Parameters>Feature Control>Enable Copilot.

  2. Seleccione Aceptar para habilitar la función.

  3. Seleccione Ver términos para obtener más información sobre los términos de IA.

  4. Seleccione Aceptar para habilitar la función.

  5. Haga clic en Guardar.

    Nota:

    Para deshabilitar el Copilot del proyecto, siga los pasos de habilitación y seleccione Disable Copilot en el paso 1.

Importante

Dependiendo de dónde esté alojado su entorno, es posible que necesite permitir el movimiento de datos entre regiones para usarlos. Si su entorno está hospedado en una región que requiere movimiento de datos entre regiones para usar copilotos y características de IA generativa, sus administradores de inquilinos debe aceptar los términos de uso de la casilla Mover datos entre regiones en el Centro de administración de Power Platform. Más información sobre cómo funciona el movimiento de datos entre regiones.

Recursos adicionales

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