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Obtener información de Copilot

Use Copilot para obtener información sobre el proceso, resumir las oportunidades, los clientes potenciales y las cuentas, y obtener las últimas noticias sobre sus cuentas. Puede utilizar instrucciones predefinidas o hacer preguntas en lenguaje natural. En este artículo se describen algunas de las indicaciones que puede usar para obtener información de Copilot. Learn más sobre el chat con Copilot en lenguaje natural.

Mostrar mi tubería

Copilot proporciona una lista de oportunidades abiertas que se le asignan, ordenadas por la fecha de cierre estimada.

  1. Abrir Copilot y, a continuación, seleccione View Prompts encima del cuadro de chat de Copilot.

  2. Seleccione Obtener informaciónMostrar mi canalización y, a continuación, pulse Entrar.

¿Desea ver un resumen de los distintos campos?

Copilot genera su resumen a partir de un conjunto de campos predefinidos. Sin embargo, es posible que otros campos sean más importantes para usted. Por ejemplo, es posible que desee ver los ingresos estimados, la fecha de cierre, el contacto, la fase de canalización y la solución propuesta como las primeras cosas de una oportunidad. Trabaje con el administrador de Dynamics 365 Sales para añadir esos campos al resumen.

Tenga en cuenta que los campos de resumen se establecen en el nivel de la organización. Asegúrese de que todo su equipo de ventas esté de acuerdo con los 15 campos principales que son más relevantes para su negocio.

Mostrar las últimas noticias sobre una cuenta

Copilot puede obtener las últimas noticias que presentan o mencionan sus cuentas, seleccionadas por Bing. Estos artículos de noticias pueden ser excelentes para iniciar conversaciones y ayudarle a comprender la dinámica en las organizaciones de sus clientes.

Puede usar la característica de noticias más reciente solo si se cumplen las condiciones siguientes:

  • El administrador proporciona consentimiento para Copilot usar la búsqueda de Bing. Puede obtener más información en dar consentimiento para que Copilot use Bing.
  • Tú no desactivas la búsqueda de Bing. Obtenga más información en Desactivar la búsqueda de Bing.

Nota:

Cuando se habilitan las aptitudes basadas en Bing, Copilot en Dynamics 365 Sales sigue las directivas de privacidad y protección de datos .

Como siempre que trabaje con contenidos generados por IA, lea detenidamente los artículos para confirmar que proceden de fuentes auténticas y que tratan realmente de su cliente.

  1. Abrir Copilot.

  2. Seleccione View Prompts encima del cuadro de chat de Copilot, seleccione Get info>Get latest news for account y presione Entrar.

    • Si tiene un registro abierto, Copilot enumera los artículos de noticias relacionados con esa cuenta.
    • Si está en la vista de cuadrícula, Copilot enumera las noticias de las 10 cuentas con las que colabora, ordenadas según sus ingresos asociados.

  3. Para obtener los artículos de noticias de una cuenta específica, escriba una barra diagonal (/) y empiece a escribir el nombre de la cuenta.

Nota:

Para ocultar las noticias de origen de Bing de los resultados de búsqueda, desactive Bing Search. En la página Copilot Studio, vaya al agente Copilot en Dynamics 365 Sales y deshabilite el Gen AI Bing News.

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