Obtenga información sobre los conceptos básicos de Dynamics 365 Sales

Obtenga información sobre cómo acceder a la aplicación Sales, navegar por la interfaz de usuario y comprender los datos en la aplicación, y algunos consejos rápidos.

Abrir la aplicación de ventas

1. Visite la página de aplicaciones en office.com.

2. Seleccione Sales Hub o Sales Professional en función de su licencia de Dynamics 365 Sales. Consulte con el administrador si no está seguro de qué aplicación usar.

   Si no ve ninguna de estas tarjetas, póngase en contacto con el administrador de Dynamics 365 para obtener acceso.

Navegar usando el mapa del sitio

La siguiente imagen muestra el mapa del sitio o menú de la aplicación Centro de ventas. El mapa del sitio le ayuda a navegar a las diferentes áreas de la aplicación.

Creación rápida – introduzca nuevos registros rápidamente

El comando Creación rápida permite introducir rápida y fácilmente prácticamente cualquier tipo de información en el sistema. El comando está en la barra de navegación (también conocida como nav bar), por lo que está siempre disponible cuando necesita escribir nueva información en el sistema.

Con Creación rápida, se deben completar solo algunos campos. Más tarde, cuando tenga más tiempo o información, puede rellenar más detalles.

1. En la barra de navegación, seleccione el botón Nuevo y luego seleccione el registro que desea crear.

   

   Propina

   En un dispositivo móvil, en la barra de navegación, toque y luego toque Menú de creación rápida.

2. Complete los campos y, a continuación, seleccione Guardar.

Usar Copilot para ser productivos y eficientes

Copilot es un asistente de INTELIGENCIA ARTIFICIAL que le ayuda a encontrar información relacionada con los registros de ventas. Copilot puede resumir rápidamente información sobre sus clientes potenciales y oportunidades, ayudarle a ponerse al día de los cambios recientes en sus registros, prepararse para las reuniones y enriquecer sus clientes potenciales con información de otras fuentes. Más información: Use Copilot en Dynamics 365 Sales

1. Seleccione el icono de Copilot en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el panel lateral de Copilot.

2. Seleccione View Prompts encima del cuadro de chat de Copilot para ver las indicaciones que puede usar. Por ejemplo, seleccione Obtener información>Mostrar mi canalización para obtener un resumen rápido de las oportunidades de la canalización, junto con la lista de oportunidades clave.

   

   Como alternativa, puede escribir un mensaje en el cuadro de chat para obtener la información que necesita. Por ejemplo, escriba Resumen de oportunidad y luego escriba "/" para seleccionar la oportunidad. Copilot resume para ti los principales detalles de la oportunidad. El resumen de oportunidades también está disponible en la parte superior del formulario de oportunidad.

Características destacadas

Una vez que esté en la aplicación, podrá comenzar a trabajar en sus procesos de ventas.

Estos son algunos aspectos destacados de Dynamics 365 Sales:

• Información visual. Los paneles y gráficos listos para usar tienen casi todo lo que necesita para tener ideas claras de su negocio.

  Más información: Obtén información con tableros de control en Dynamics 365 Sales.

  

• Vista de Cliente 360°. Una vez en la aplicación, obtenga rápidamente una visión general de lo que ocurre con un cliente, como comunicaciones con él, progreso de operaciones individuales, y mucho más, todo en un solo lugar.

  

• Flujo de proceso empresarial. Los flujos de proceso guiados en el formulario Cliente potencial y oportunidad le indican exactamente qué hacer a continuación. Puede averiguar rápidamente los pasos que debe tomar para aumentar la probabilidad de una venta con éxito y de un aumento en las ventas. La barra de procesos se puede acoplar al lado derecho de la pantalla para tener una presencia constante mientras trabajas en la oportunidad.

  

• Escala de tiempo de actividades. Todas las citas que programa mientras trabaja en una oportunidad, los mensajes de correo electrónico que envía o llamadas de teléfono que hace están disponibles en un solo lugar, lo que le da todo el contexto que necesita para realizar su trabajo.

  

• Almacenar y ver documentos en el contexto de registros. ¿Tiene presentaciones o documentos para una oportunidad por todas partes? Almacénelos todos en un solo lugar, para que cualquiera que trabaje en la oportunidad puede verlos.

  Más información: Colabora mediante SharePoint.

  

• Proceso simplificado de oportunidad a factura. Es fácil mover a un cliente a través del embudo de ventas. Simplemente genere una oferta directamente desde la oportunidad en la que está trabajando y actívela. Use la misma oferta para generar rápidamente una factura y marcar la operación como lograda. También puede enviar por correo electrónico las ofertas y las facturas al cliente en solo un clic.

  Más información: Conocer el proceso de ventas.

  

• Plantillas de documento. Las plantillas de Word y Excel garantizan que los documentos que envíe a sus clientes se alineen con la marca de su empresa.

  Más información: Administrar plantillas de Word.

• Datos de ventas en cualquier lugar y en todas partes. Obtenga todos los datos de clientes y ventas en su dispositivo móvil o tableta. Si está visitando a un cliente o fuera de la oficina, puede sacar rápidamente el dispositivo para actualizar la oportunidad con información. Y lo que es más: usted obtiene la misma experiencia uniforme independientemente del dispositivo que use.

Para obtener información sobre cómo usar Dynamics 365 Sales aplicación móvil, consulte Use la aplicación móvil Dynamics 365 Sales

Descripción de los datos de la aplicación

Todos los días, trabajará con diferentes registros de cliente y tipos de registro cuando mueve a los clientes a través de sus procesos de negocio, recopilando los datos necesarios para rellenar los campos para sus registros, y en definitiva ganar su negocio.

• ¿Qué es un registro? En Dynamics 365 Sales, un record es una unidad completa de información como toda la información sobre un solo contacto. Se puede considerar como una fila de una tabla. Por ejemplo, cada vez que agrega una nueva cuenta a la aplicación, se crea un nuevo registro de la base de datos de la aplicación de Sales.

• ¿Qué es un tipo de registro? Cada registro que agrega al sistema pertenece a un determinado tipo de registro, como una cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad.

Procesos empresariales en Dynamics 365 Sales

Los procesos de negocio ayudan a todo el mundo a seguir procedimientos recomendados, incluso cuando se gestionan situaciones poco frecuentes. Complete un paso especificando datos o marcando el paso como completado en la barra de proceso en la parte superior de la pantalla. Cuando se realizan todos los pasos, puede pasar a la siguiente fase.

Para obtener información sobre cómo crear o personalizar los flujos de procesos de negocio, consulte el Tutorial: Crear un flujo de proceso de negocio

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Sales Hub y Sales Professional listas para usar.