Uso de características de Copilot en CRM que no son de Microsoft

Puede usar el servicio en Microsoft 365 Copilot para proporcionar asistencia de inteligencia artificial en tiempo real dentro de CRM que no son de Microsoft. El servicio te ayuda a gestionar casos y conversaciones de forma eficiente y a resolver problemas más rápido, lo que te permite aportar un mayor valor a los clientes.

Puede usar las siguientes características al usar El servicio en Microsoft 365 Copilot:

• Formular una pregunta
• Generar resumen de caso
• Generar notas de resolución para casos
• Generar resumen de conversación para conversación cerrada
• Escribir un correo electrónico

Navegación

Inicie sesión en un crm que no sea de Microsoft e inicie el servicio en Microsoft 365 Copilot. Aparece el panel de ayuda Copilot. Puede seleccionar las siguientes pestañas:

• Hacer una pregunta: Hace una pregunta de forma conversacional, genera un resumen del caso, notas de resolución y resumen de la conversación.
• Draft un correo electrónico: para generar una respuesta de correo electrónico con la ayuda del asistente de correo electrónico de Copilot.

Formular una pregunta

Copilot actúa como asociado y ayuda a responder preguntas sin buscar información. Copilot recupera rápidamente información, genera resúmenes para casos y obtiene los detalles necesarios sobre los datos de casos, todos dentro de la misma interfaz. Más información en Hacer una pregunta.

Generar resumen de caso

En un CRM que no sea de Microsoft, el resumen de casos aparece como una tarjeta en la Ask una pregunta pestaña en el panel de ayuda de Copilot. Copilot genera resúmenes de casos en función de la siguiente información de casos para las CRM correspondientes:

Salesforce: Copilot genera el resumen de casos en función de las actividades y campos de casos asociados al caso. El resumen de caso incluye la siguiente información:

• Campos del caso: ID del caso, descripción, asunto, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del caso, correo electrónico y nombre del producto si el representante de servicio al cliente tiene acceso.
• Mensaje de texto: ID, Título, cuerpo, fecha de creación
• Comentario: Id, cuerpo, fecha de creación
• Correo electrónico: ID, cuerpo, fecha de última modificación, dirección del remitente, dirección del destinatario.

ServiceNow: Copilot genera el resumen de casos en función de los datos de incidentes y las actividades adjuntas al incidente. El resumen de caso incluye la siguiente información:

• Datos del incidente: ID del incidente, descripción, descripción breve, prioridad, tipo, nombre del cliente, URL del incidente, correo electrónico y notas.
• Notas de trabajo y comentarios: ID, Contexto de Texto, Fecha de creación.
• Correo electrónico: ID, Cuerpo, Fecha de creación, Dirección de origen, Dirección de destino

Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

Generar notas de resolución

Copilot genera notas de resolución basadas en los detalles del caso, los correos electrónicos y las notas vinculadas al caso para ayudarle a cerrar el caso o incidente más rápido. El resumen de resolución generado incluye el problema, la causa raíz, los pasos de solución de problemas y la resolución proporcionada. Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.

1. Seleccione el caso necesario.
2. Seleccione el Copilot incrustado. Aparece el panel de ayuda Copilot.
3. En la pestaña Hacer una pregunta, seleccione Generar notas de resolución. El resumen de la conversación aparece como una tarjeta en el panel de ayuda.

Generar resumen de conversación

En un CRM que no sea Microsoft, puedes generar el resumen de conversaciones cerradas usando estos pasos:

1. Selecciona la conversación requerida.
2. Seleccione el Copilot incrustado. Aparece el panel de ayuda Copilot.
3. En la pestaña Hacer una pregunta, seleccione Resumir conversaciones. El resumen de la conversación aparece como una tarjeta en el panel de ayuda.

Puede copiar el resumen, actualizarlo y proporcionar comentarios.