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Configuración del agente de IA para el servicio en Microsoft 365 Copilot

Puede configurar rápidamente un agente de IA en el servicio de Microsoft 365 Copilot y, a continuación, insertarlo en sistemas CRM externos a Microsoft.

Requisitos previos

  • Set up Service in Microsoft 365 Copilot.
  • Necesita tener un rol de personalizador del sistema o administrador del sistema en el entorno donde su agente de IA está creado. Obtenga más información sobre los roles de seguridad predefinidos.
  • Instancia de ServiceNow o Salesforce si desea probar la conexión.

Puede navegar a Copilot widget embebible de una de las maneras siguientes:

  • Seleccione Ver en Comenzar>Inicio>Configurar el widget incrustable de Copilot.
  • Seleccione Gestionar en Experiencia del agente>Productividad>widget incrustable de Copilot.

Configurar el agente de IA embebido

En el Copilot widget incrustable la aplicación muestra lo siguiente:

  1. URL del widget embebible de Copilot: El URL que puede usar para insertar el servicio en el agente Microsoft 365 Copilot en sistemas CRM que no son de Microsoft. Actualmente, puede insertar el agente en los sistemas CRM Salesforce y ServiceNow.

  2. Habilitar características de Copilot: Habilite las siguientes características de Copilot que pueden usar los representantes de servicio al cliente en sistemas CRM no pertenecientes a Microsoft:

    • Copilot para preguntas y correos electrónicos: seleccione Administrar para personalizar los orígenes de conocimiento Copilot usa para generar respuestas. También puede personalizar los campos que Copilot usar para generar borradores de correo electrónico y habilitar características adicionales.
    • Resúmenes de casos y conversaciones: Resumen de casos y conversaciones cerradas.
    • Notas de resolución: genera notas de resolución para los casos.
    • Complementos: Utiliza palabras clave específicas para recopilar información rápida sobre el caso en el que estás trabajando. Seleccione Administrar para agregar el complemento creado en Copilot Studio.

    Captura de pantalla que muestra la pantalla de administración del widget incrustable en Copilot para el servicio.

Prueba tu agente de IA

Seleccione el widget de prueba Copilot para probar cómo funciona el agente de IA. Puede probar el agente conectándose a su entorno CRM de Salesforce o ServiceNow.

Nota

Solo puedes conectarte a un CRM. 

  • Salesforce
  • ServiceNow

  1. En Copilot, seleccione Salesforce en la cuenta CRM.

  2. Seleccione Configurar. 

  3. Junto a Salesforce, seleccione iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para el entorno de URI de inicio de sesión y la versión de la API de Salesforce. 

  4. Seleccione iniciar sesión y luego siga las instrucciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde. 

  5. Seleccione Confirmar. 

Pasos siguientes

Integre su agente dentro de una interfaz de escritorio para CRM. Más información:

  • Integrar el agente de servicio en Salesforce
  • Integrar el agente de servicio en ServiceNow
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