Solicitar información de los humanos en el bucle

La entrada humana, la revisión y la acción son esenciales para garantizar que las automatizaciones y los flujos de trabajo de IA se ejecuten de forma eficaz y mantengan una alta calidad. La acción de solicitud de información (RFI) en los flujos de agente proporciona una manera simplificada de incorporar la supervisión humana en procesos automatizados.

¿Cuál es la solicitud de acción de información?

La solicitud de información es una acción en los flujos de agente que permite a los flujos de trabajo:

1. Pausar la ejecución
2. Recopilar las opiniones de los revisores humanos designados antes de continuar con los pasos posteriores
3. Utilizar el aporte de revisores humanos en pasos posteriores

Solicitud de acceso a la información

La acción de solicitud de información está disponible exclusivamente en flujos de agentes. Los flujos de agente son automatizaciones integradas en Copilot Studio que se pueden usar de forma independiente o integradas con agentes de Copilot Studio. Obtenga más información sobre los flujos de agente en la visión general de los flujos del agente.

Casos de uso comunes para la solicitud de información

La solicitud de acción de información aborda las necesidades empresariales críticas en varios sectores. Hay muchos escenarios en los que se puede usar esta acción. A continuación se muestran unos cuantos ejemplos:

• Procesamiento de reclamaciones de seguros: cuando la revisión automatizada de reclamaciones identifica la documentación que falta o requiere detalles de evaluación de daños, la acción RFI puede solicitar información específica de los ajustadores de campo, como estimaciones de reparación, documentación fotográfica o resultados de inspección en el sitio.

• Cumplimiento de servicios financieros: durante las solicitudes de préstamo o las revisiones de cuentas, los flujos de trabajo pueden pausar para solicitar más documentos de verificación de los responsables de cumplimiento, como la verificación de ingresos, las evaluaciones de crédito o las aprobaciones normativas.

• Control de calidad de la cadena de suministro: los procesos de fabricación pueden solicitar informes de inspección de los equipos de control de calidad cuando los sistemas automatizados detectan posibles defectos o cuando las certificaciones de proveedores necesitan verificación humana.

• Revisión de documentos legales: los flujos de trabajo de aprobación de contratos pueden pausarse para solicitar la opinión de asesores jurídicos sobre cláusulas específicas, evaluaciones de riesgos o requisitos de cumplimiento que requieran un criterio profesional.

• Respuesta a incidentes de seguridad de TI: los flujos de trabajo de seguridad pueden solicitar automáticamente más detalles de investigación de analistas de ciberseguridad cuando los sistemas de detección de amenazas identifican actividades sospechosas que requieren análisis expertos.

Configurar una solicitud de información en el flujo de agentes

Hay algunos pasos para configurar y probar la acción de solicitud de información en el flujo del agente.

Agregar la solicitud de información en el flujo del agente

Si no tiene un flujo de agente existente para esta acción, empiece por crear un nuevo flujo de agente:

1. Inicie sesión en Copilot Studio en copilotstudio.microsoft.com.

2. Seleccione Flujos en el panel de navegación izquierdo para tener acceso al menú de flujos del agente.

3. Seleccione Nuevo flujo de agente.

4. Agregue un desencadenador al flujo.

Si ya tiene un flujo de agente y desea agregar esta acción, abra el flujo del agente existente en el diseñador de flujos y continúe con los pasos siguientes:

1. En el diseñador de flujo, seleccione el nodo agregar () en la ubicación donde desea agregar la acción RFI.

2. En la sección Humano en el bucle del selector de acciones, seleccione la acción Petición de información. También puede encontrar la acción mediante el conector Human in the loop.

   Captura de pantalla de la acción de Solicitar información en los flujos de agentes.

3. Seleccione la estrella que prefiera para facilitar el acceso la próxima vez.

4. Configure los siguientes campos necesarios:

   • Título: línea de asunto del correo electrónico que se envía con la solicitud. Ejemplo: "Falta información sobre la notificación con el identificador: ABC123"
   • Mensaje: mensaje o nota que acompaña a la solicitud de información. Ejemplo: "Esta solicitud se le envía porque... Proporcione esta información lo antes posible."
   • Asignado a: las direcciones de correo electrónico de las personas que reciben la solicitud. Puede ingresar varios correos electrónicos; sin embargo, se utiliza la respuesta de la primera persona que responda.

   Captura de pantalla de los campos de configuración de la acción de solicitud de información.

   Importante

   • La respuesta de la primera persona que responde se utiliza en el flujo del agente. Las respuestas posteriores no se procesan.
   • Todas las solicitudes solo se envían a través de Outlook. Es posible que se agreguen más plataformas en el futuro.
   • No se pueden enviar solicitudes a los usuarios fuera del inquilino.

5. Seleccione Agregar una entrada.

6. Agregue la primera entrada seleccionando uno de los tipos de entrada disponibles.

7. Actualmente se admiten cinco tipos de entrada:

   • Texto (cadena)

   • Sí/No (Booleano)

   • Correo electrónico (dirección de correo electrónico)

   • Número (entero)

   • Fecha (fecha)

   

   Las entradas ofrecen flexibilidad con opciones de selección múltiple, selección única y campos obligatorios. Para obtener más información sobre los detalles de las entradas, consulte Más información sobre las entradas.

8. Asigne un nombre descriptivo a la entrada.

9. Agregue más entradas según sea necesario seleccionando Agregar una entrada.

Aquí tienes un ejemplo de una acción de solicitud de información totalmente configurada:

Uso de parámetros de solicitud de información en otras acciones

Cada entrada que especifique en la acción de solicitud de información genera un parámetro que se puede usar en acciones posteriores.

Por ejemplo, en la configuración mostrada anteriormente, todos los parámetros como , , y otros están disponibles como contenido dinámico que se puede pasar como entrada en acciones posteriores.

En el ejemplo siguiente, usamos los parámetros de la acción de solicitud de información en una acción posterior de aprobación de IA:

Captura de pantalla del uso de parámetros de solicitud de información en una acción de aprobación de IA.

En tiempo de ejecución, cuando el humano responde a la solicitud, los parámetros se rellenan automáticamente con los valores de su envío.

Ejecución y prueba de la solicitud de información en el flujo del agente

Ahora tiene una acción de solicitud de información agregada al flujo del agente. Ha llegado el momento de probarlo. Este es un fragmento de un flujo de aprobación de reclamaciones con la acción de solicitud de información resaltada. Usaremos este flujo para fines de demostración.

Captura de pantalla de un flujo de aprobación de reclamaciones con la acción de Solicitar información resaltada.

Para ejecutar el flujo del agente:

1. Guarde y publique el flujo del agente.

2. (Opcional) Seleccione Probar para probar el flujo.

   El flujo se ejecuta. Cuando el flujo alcanza la solicitud de acción de información, detiene la ejecución y envía la solicitud a los seres humanos asignados a través del correo electrónico a través de Outlook.

   Las imágenes siguientes muestran la relación entre las configuraciones de solicitud en el diseñador de flujo del agente y el correo electrónico recibido por el revisor. Observe que las entradas especificadas en el diseñador de flujos del agente en la primera imagen corresponden a las entradas que se solicitan en el correo electrónico, como se muestra en la segunda imagen.

   Captura de pantalla de las entradas del diseñador de flujo de agente

   Captura de pantalla de las entradas de correo electrónico para la acción Solicitar información.

3. En Outlook, el revisor escribe las respuestas a cada uno de estos campos y, a continuación, selecciona Submit.

   Después de que el revisor envíe las respuestas, el flujo reanuda la ejecución y continúa con las acciones restantes. Como se explicó anteriormente, los datos de respuesta se pueden usar en acciones posteriores a lo largo del flujo.

   Nota

   Dado que las solicitudes se envían a través de Outlook, las solicitudes se pueden enviar a los usuarios que están fuera del entorno en el que se creó el flujo del agente.

Más información sobre las entradas

Tiene cierta flexibilidad en la configuración de sus entradas. Estas son algunas maneras de lograr que las entradas de datos sean más flexibles:

• Realice algunas entradas opcionales (todos los tipos de entrada): al enviar solicitudes de información, es posible que desee que determinados campos sean opcionales. En el diseñador, selecciona los tres puntos (...) junto a la entrada que añadiste y selecciona Hacer el campo opcional. Cuando se envía esta solicitud, esa entrada es opcional para la persona asignada.

  

• Texto de marcador de posición (todos los tipos de entrada): Puede personalizar el texto del marcador de posición que ve el receptor cuando recibe una solicitud. Úselo para proporcionar información o sugerencias adicionales sobre cómo se debe completar el campo.

  Para ello en el diseñador, seleccione el campo situado junto al campo de nombre de la entrada y personalice el texto del marcador de posición. Cuando el cesionario recibe la solicitud, verá el texto de marcador correspondiente en cada campo. Por ejemplo, en la imagen siguiente, vería: "Escriba la fecha en la que realizó la evaluación".

  

  Captura de pantalla del texto de relleno en un correo electrónico de solicitud

• Opciones de selección única (entrada de texto): para la entrada de texto, puede proporcionar opciones predefinidas a los asignados. Estas opciones se pueden configurar como selección única, lo que requiere que el receptor elija una opción de la lista.

  Para hacerlo en el diseñador, selecciona los tres puntos (...) junto a la entrada de texto que elijas y selecciona Añadir una lista desplegable de opciones.

  

  Agregue las opciones entre las que desea que elija el receptor.

  

  Cuando se envía la solicitud, el receptor puede seleccionar una de las opciones de la lista.

• Opciones de selección múltiple (entradas de texto): En el caso de las entradas de texto, también puede proporcionar opciones predefinidas que permitan a los asignados seleccionar varias opciones. La selección múltiple permite que la persona asignada elija más de una opción en la lista disponible.

  Para hacerlo en el diseñador, selecciona los tres puntos (...) junto a la entrada de texto que elijas y selecciona Añadir una lista de opciones con múltiples selecciones.

  

Problemas conocidos

En ocasiones, una acción de solicitud de información puede retornar resultados envueltos en llaves dobles ({{ }}) al referirse a los parámetros de tu flujo. Para evitar esto, asegúrese de que los nombres de entrada estén configurados sin espacios.