Aplicación Access Sales

La aplicación Sales es un asistente de INTELIGENCIA ARTIFICIAL para vendedores en Microsoft 365 que se conecta a las soluciones de ventas para aportar actualizaciones e información de la plataforma CRM de próxima generación a través de flujos de trabajo de productividad.

Si no tiene acceso a la aplicación Sales, pida al administrador que lo instale.

Aplicación Access Sales en Outlook

Como vendedor, se comunica con muchos clientes potenciales por correo electrónico. La aplicación Sales le ayuda a prepararse para sus compromisos. Recopila información de su sistema CRM y Microsoft Office y la enriquece con información accionable, por lo que puede ser más eficaz justo donde pase la mayor parte de su día.

Puede acceder a la aplicación Sales mediante cualquiera de las siguientes opciones:

escritorio de Outlook

• Al redactar un correo electrónico o crear una reunión

  • En la cinta de opciones Clásico, realice una de las acciones siguientes:

    • Seleccione Ventas en la cinta de opciones.
    • Seleccione Todas las aplicacionesVentas. En el menú emergente, seleccione Ventas. Para agregar una entidad CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar ventas y busque y seleccione la entidad CRM.

    

  • Seleccione Más comandos (...) y, a continuación, seleccione Ventas (en la cinta simplificada)

  • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

  • Seleccione Mostrar detalles en el mensaje de banner (para reuniones)

• Al leer un correo electrónico o abrir una reunión

  • En la cinta clásica: seleccione Ventas en la cinta de opciones o Todas las aplicacionesVentas.

    

  • En la cinta simplificada: seleccione Más comandos (...) y, a continuación, seleccione Ventas. Como alternativa, también puede seleccionar Todas las aplicacionesVentas.

Nuevo Outlook de escritorio y Outlook en la Web

• Mientras redacta un correo electrónico

  • En la cinta de opciones, seleccione Ventas. También puede seleccionar AplicacionesVentas. En el menú emergente, seleccione Ventas. Para agregar una entidad CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar ventas y busque y seleccione la entidad CRM.

    

  Nota

  Si la aplicación Sales está implementada por el administrador, la aplicación se ancla automáticamente a la cinta de opciones.

  • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)
  • Seleccione Mostrar resumen en el mensaje de banner (para reuniones)

• Mientras lee un correo electrónico

  • En la barra de acciones de correo electrónico, seleccione Ventas. Si la aplicación Sales no está visible, seleccione Más aplicacionesVentas.

    

  Nota

  Si la aplicación Sales está implementada por el administrador, la aplicación se ancla automáticamente a la barra de acciones de correo electrónico.

• Al crear o abrir una reunión, seleccione AppsSales en la cinta de opciones.

Banners de correo electrónico en Outlook

• Al redactar un correo electrónico, crear una reunión o responder a un correo electrónico o una invitación a una reunión con un contacto externo, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico o la invitación a la reunión con cualquiera de las siguientes acciones:

  • Ver información sobre ventas: esta acción se muestra si los contactos externos en el correo electrónico se guardan en CRM. Seleccione esta opción para abrir el panel Ventas .
  • Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto del correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico

  Nota

  El mensaje de banner en este escenario se muestra para cada correo electrónico o reunión que contenga contactos externos.

• Mientras lee un correo electrónico de contactos externos, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico con dos de las siguientes acciones contextuales:

  • Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto en el hilo de correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
  • Guardar este correo electrónico: esta acción se muestra si no guardó el correo electrónico en su CRM. Más información: Guardar correos electrónicos en CRM a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
  • Consulte información de ventas: seleccione esta opción para abrir el panel Ventas .

  Nota

  El mensaje de banner en este escenario se muestra para un máximo de dos correos electrónicos externos por usuario y día. Si desea desactivar estos banners, pídale a su administrador que los desactive.

Anclar la aplicación "Sales" en Outlook

Para mantener la aplicación Sales visible a medida que navega por los correos electrónicos y las reuniones, puedes anclar la aplicación para que el panel de la aplicación permanezca abierto.

• Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta: .
• Para desanclar la aplicación, seleccione la chincheta de nuevo: .

Puedes anclar la aplicación solo en el Outlook clásico o en el nuevo Outlook cuando no esté instalado Microsoft 365 Copilot. Cuando se instala Microsoft 365 Copilot, la aplicación se integra con el panel lateral Microsoft 365 Copilot.

Acceder a la aplicación Sales en Microsoft Teams.

Respaldado por IA, la aplicación de Ventas de Teams proporciona recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado a sus clientes, minimizar el ingreso de datos y personalizar sus interacciones para cerrar las transacciones con mayor rapidez y con tasas de éxito más altas. Obtenga una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritos con inteligencia de conversación y tome la acción correcta en el momento correcto con seguimientos generados automáticamente.

Para saber cómo se utiliza la grabación de llamadas, consulte Más información: grabación de llamadas o reuniones.

Puede acceder a la aplicación Sales mediante cualquiera de las siguientes opciones:

Extensiones de mensaje

En un canal o chat de Teams, seleccione Extensiones de mensaje (...), busque la aplicación Sales y, a continuación, selecciónela. Esto le ayuda a compartir registros de CRM con los miembros de su equipo.

Durante una reunión

Uso de la aplicación Sales durante una reunión