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Aplicación personal de ventas

La aplicación personal de ventas es la aplicación personal mejorada de Teams que tiene las pestañas Inicio y Configuración disponibles en Outlook y otras aplicaciones de Microsoft 365.

Captura de pantalla que muestra una aplicación personal en Outlook.

Abra la aplicación personal en Outlook

En el panel de navegación izquierdo, seleccione Más aplicaciones y, a continuación, busque y seleccione Ventas.

Captura de pantalla que muestra la aplicación Ventas en Outlook.

Abrir la aplicación personal en Teams

En el panel de navegación izquierdo, seleccione Ver más aplicaciones (...) y, a continuación, busque y seleccione Ventas.

Pestaña Inicio

La pestaña Inicio proporciona vínculos a varios recursos, como la documentación de la aplicación Sales y el formulario de comentarios. También muestra el nombre del entorno al que está conectado. El nombre del entorno se muestra en la esquina superior derecha de la pestaña Inicio.

Si está conectado a Dynamics 365 y selecciona el nombre del entorno, se mostrará el nombre descriptivo, el tipo (Producción/Sandbox) y la URL del entorno. También se muestran las siguientes opciones:

  • Cambiar entornos: seleccione esta opción para cambiar a otro entorno de Dynamics 365.
  • Cambiar a Salesforce CRM: seleccione esta opción para conectarse a Salesforce CRM. Siga los pasos que se muestran en el asistente.
  • Desconectar: desconéctese del entorno actual. Puede conectarse a otro entorno más adelante.

Captura de pantalla que muestra la conexión a un único entorno.

Si está conectado a Salesforce y selecciona el nombre del entorno, se muestra el tipo de entorno (Producción/Espacio aislado) y la URL del entorno. En el menú desplegable, solo muestra la opción Desconectar.

Nota

Si usa Outlook o Teams en la web para iniciar sesión en Salesforce, debe habilitar elementos emergentes en el explorador para conectarse a su entorno de Salesforce. Si no habilita elementos emergentes, se muestra un mensaje de error.

Compartir comentarios desde la aplicación personal

Si tiene algún comentario sobre la aplicación Sales, puede compartirlo desde la aplicación. Sus comentarios son valiosos y los usamos para mejorar el producto.

  1. Abra la aplicación personal en Outlook o Teams.

    La aplicación Ventas se abre con la pestaña Inicio seleccionada.

  2. Seleccione Compartir comentarios en la esquina superior derecha.

  3. Introduzca sus respuestas en el formulario de comentarios y luego seleccione Enviar comentarios.

Pestaña de configuración

La pestaña Configuración está disponible actualmente solo para los usuarios administradores. Más información: Configuración del administrador de ventas

Cambiar entornos

Nota

Esta sección solo es aplicable a los usuarios que han iniciado sesión en un entorno de Dynamics 365.

Puede cambiar a otro entorno de Dynamics 365, sin cerrar la sesión del entorno actual, desde la aplicación Sales.

  1. En la pestaña Inicio, seleccione el nombre del entorno y, a continuación, seleccione Cambiar de entorno.

  2. En la lista Choose a Dynamics 365 environment, seleccione otro entorno.

    Captura de pantalla que muestra la confirmación del entorno cuando hay varios entornos.

  3. Seleccione Cambiar un entorno.

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