Nota:
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Sales aplica los controles de acceso de CRM existentes de la organización y los permisos de usuario. Los administradores deben tener permisos correctos para personalizar sus sistemas CRM y los usuarios deben tener los permisos correctos para ver, actualizar y crear registros en sus sistemas CRM desde el agente de ventas.
Nota
- Si ha realizado cambios en los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, pida al usuario que cierre la sesión del agente de ventas en Outlook y vuelva a iniciar sesión para que estos cambios se reflejen correctamente.
- Los cambios en los permisos de usuario o los roles de seguridad en CRM pueden tardar hasta 15 minutos en reflejarse en el agente de ventas para Teams.
Privilegios necesarios para los clientes de Salesforce
Administradores de Salesforce
Los administradores de Salesforce que necesitan personalizar el agente de ventas deben tener los permisos siguientes.
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Permiso | El perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos. Nota: Los permisos deben estar en el perfil del usuario y no en conjuntos de permisos asignados al usuario. |
| Privilege | Privilegios de lectura y escritura en la tabla de la organización. |
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, asigne el rol de seguridad Administrador del Sistema a su cuenta de usuario en el entorno de msdyn_viva. Además, asigne el rol de seguridad M365 Copilot Administrador de Ventas (anteriormente conocido como Administrador de Copilot de Ventas) o los siguientes permisos al rol Usuario Ampliado de Copilot para Ventas:
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
Usuarios de Salesforce
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, asigne también los siguientes privilegios a Viva Sales (Sales Productivity App):
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lectura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lectura | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Lectura | Global |
Privilegios necesarios para los clientes de Dynamics 365
administradores de Dynamics 365
Si usa los roles de seguridad Administrador del Sistema o Personalizador del Sistema predefinidos, los privilegios de administración del agente de ventas se agregan automáticamente.
Si usa los roles de seguridad personalizados, debe asignar el rol de seguridad Administrador de ventas de Copilot M365 (anteriormente conocido como Administrador de Copilot de ventas), y los siguientes privilegios a los administradores de Dynamics 365 que necesitan personalizar el agente de ventas.
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Organización |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Organización |
| Usuario | systemuser | Lectura | Organización |
| Usados recientemente | recentlyused | Crear, leer, escribir, eliminar | Usuario |
| Organización | organization | Leer, Escribir, Anexar a | Global |
En el caso del agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, asigne también los siguientes privilegios:
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| connectionreference | connectionreference | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Global |
vendedores de Dynamics 365
Si utiliza los roles de seguridad Vendedor o Gerente de Ventas predefinidos, los privilegios del agente de ventas se añaden automáticamente y no se requiere ninguna acción adicional.
Si utiliza roles personalizados de seguridad, debe asignar el rol de seguridad M365 Copilot Sales User y los siguientes privilegios a los vendedores de Dynamics 365 para usar el agente de ventas.
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| Registro etiquetado | msdyn_taggedrecord | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Usuario |
| Registro externo | msdyn_externalrecord | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nivel de acceso de la organización para el privilegio de lectura. Nivel de acceso de usuario para los privilegios Crear, Escribir, Eliminar, Anexar y Anexar a. |
| Dirección CRM externa | msdyn_externalcrm | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Nivel de acceso de la organización para los privilegios de lectura y anexión a. Nivel de acceso de usuario para los privilegios Crear, Escribir, Eliminar y Anexar. |
| Conexión CRM | msdyn_crmconnection | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a | Usuario |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Usuario |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lectura | Organización |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lectura | Organización |
| Nota | annotation | Crear, Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Anexar a, Asignar, Compartir | Usuario |
| Usuario | systemuser | Lectura | Organización |
| Usados recientemente | recentlyused | Crear, leer, escribir, eliminar | Usuario |
Para el agente de ventas en Microsoft 365 Copilot, asigne también los siguientes privilegios a Salesperson, Sales Manager, Copilot for Sales User y Vice President of Sales:
| Tabla | Nombre lógico | Privilegios | Nivel de acceso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lectura | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lectura | Global |
| CopilotSynonyms | copiloto sinónimos | Lectura | Global |
El rol de seguridad M365 Copilot Usuario de ventas solo complementa los roles de seguridad personalizados y no los reemplaza. Si a un rol de seguridad personalizado asignado a los vendedores le falta alguno de los privilegios incluidos en los roles de seguridad de Vendedor o Administrador de ventas, podrían producirse errores específicos de permisos de Dynamics 365.
Para obtener información sobre cómo asignar roles de seguridad a un usuario, consulte Asignar un rol de seguridad a un usuario.
Para editar los roles de seguridad personalizados para que coincidan con el rol de vendedor o jefe de ventas estándar, consulte Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso.
Para obtener información sobre roles de seguridad y privilegios, consulte: Roles de seguridad y privilegios.
Despliegue del agente de ventas
¿Busca instrucciones paso a paso sobre cómo implementar el agente de ventas? Estas son las guías de implementación del agente de ventas:
- Guía de implementación del agente de ventas para clientes de Dynamics 365
- Guía de implementación del agente de ventas para clientes de Salesforce CRM