Personalización de ventas en Microsoft 365 Copilot

Muchas organizaciones de ventas personalizan su CRM para satisfacer sus necesidades comerciales. Ventas en Microsoft 365 Copilot está preconfigurado para trabajar con registros de contactos, oportunidades y cuentas. La experiencia de administrador permite que las organizaciones de ventas definan lo que les importa, lo que ayuda a garantizar que sus equipos de ventas tengan accesibles los datos de CRM necesarios.

Personalizaciones de CRM

Ventas en Microsoft 365 Copilot es compatible con todas las entidades personalizadas y listas para usar relevantes en CRM. Permite a las organizaciones configurar y priorizar los registros que son importantes para el éxito de sus empresas. Esto incluye marcar registros como editables y campos como obligatorios para garantizar la facilidad de acceso y la calidad de la entrada de datos. Para obtener más información, consulte el manual de implementación Personalizar formularios y campos.

Controles de IA en Copilot

Los administradores también tienen varios controles a su disposición para controlar la habilitación y deshabilitación de las funcionalidades de IA generativas proporcionadas a los vendedores con Ventas en Microsoft 365 Copilot. Pueden activar o desactivar el resumen de correo electrónico, el resumen de oportunidades o las sugerencias de contenido en los niveles de entorno, arrendatario o grupo de seguridad. Donde los grupos de seguridad hacen referencia a los grupos de seguridad que el administrador configuró en el identificador de Microsoft Entra (anteriormente denominado Azure Active Directory).