Field Servicen integrointi Project Operations yleiskatsaukseen

Palveluorganisaatiot hallitsevat usein operatiivisia suorituksia ja talousprosesseja eri järjestelmissä ja malleissa. Kenttätiimit keskittyvät korjausten, asennusten, tarkastusten ja ylläpidon loppuunsaattamiseen, kun taas projekti- ja rahoitustiimit tarvitsevat johdonmukaisen tulkinnan työstä, materiaaleista ja käytöstä kuluissa, laskutuksessa ja suorituskyvyn seurannassa. Kun nämä toimet tulkitaan katkaistujen talousmallien avulla, organisaatioihin liittyy monimutkaisuutta, manuaalista yhteensovitusta ja rajoitettua näkyvyyttä päästä päähän.

Dynamics 365 Field Service ja Project Operations välinen yhteys ratkaisee tämän ongelman käyttämällä yhtä jaettua mallia palvelutyön ymmärtämiseen ja käsittelemiseen. Field Serviceen tallenntut työvoiman, materiaalien ja palvelujen suoritukset kulkevat nyt yhden taloushallinnon moduulin läpi johdonmukaisen kustannus- ja laskutuksen vuoksi. Tämä yhdistetty lähestymistapa vähentää täsmäytystyötä, vahvistaa näkyvyyttä palveluissa ja projektipohjaisessa työssä ja mahdollistaa entistä ennustettavammat taloudelliset ja toiminnalliset tulokset.

Tämä integrointi on suunniteltu organisaatioille, jotka käyttävät:

• Field Service, Project Operations, Finance ja Supply Chain Management, jotka toimittavat kattavan palvelun, projektin ja rahoituksen orkestroinnin.

• Field Service, Finance ja Supply Chain Management ilman Project Operations-sovelluksen käyttöä. Tässä lähestymistavassa käytetään minimaalista joukkoa Project Operations asetuslomakkeita, jotka on upotettu Field Serviceen.

• Field Service, Finance ja Supply Chain Management ilman Project Operations-sovelluksen käyttöä. Field Service ja Project Operations pysyvät integroituina, mutta käyttäjien ei tarvitse avata Project Operations-sovellusta, koska kaikki olennaiset työnkulut ovat käytettävissä suoraan Kenttäpalvelussa. Field Serviceen on upotettu muutama Project Operations määrityslomakejoukko, joiden avulla asiakkaat voivat suorittaa Project Operations sekä Supply Chain Management vaaditut määritykset ilman sovellusten vaihtamista.

Näin se toimii: integrointityönkulku

Tästä kaaviosta näet, miten Kenttäpalvelu-, Project Operations- ja Talous-aktiviteetit muodostavat yhteyden yhteen jatkuvaan prosessiin.

Kenttäpalvelu

Etulinjan työntekijät luovat palvelutoimituksiin work-tilauksia, joista jokainen liittyy Project Operations-projektiin, joka toimii rahoitussäilönä. Tämä työjärjestys ja projektikytkentä tarjoavat kontekstin kustannusten, tuoton ja laskutuksen tulkitsemiseen.

Kun etulinjan työntekijä määrittää työtilauksen tuotteen tai palvelun arvioidun määrän tai arvioidun keston, järjestelmä luo Project Operations materiaalien arviointirivit. Arvion on oltava suurempi kuin nolla. Jos Dynamics 365 Finance integrointi on käytössä, järjestelmä luo ennusterivit Rahoituksessa.

Kun kentässä oleva työ on valmis ja työtilauksen tuotteen tai palvelurivin tilaksi määritetään käytetään, järjestelmä laskee palveluiden ja tuotteiden sovellettavat hinnoittelu- ja kustannukset työtilaukseen tallennettujen operatiivisten tietojen perusteella. Käyttötiedot tallennetaan materiaalien käyttölokeina.

Project Operations

Materiaalien käyttölokit edustavat materiaalien ja palvelujen raakakulutusta. Ne muunnetaan projektikirjauskansion riveille (kustannukset ja tuotto), jotka tarkistetaan ja hyväksytään taloudellisen tarkkuuden mukaan.

Kun hyväksyntä on hyväksytty, kirjauskansion rivit luovat projektin toteutuneet, projektiin ja sopimusriviin sidotut määräävät taloustiedot.

Nämä todelliset laskut luovat Proforma-laskuluonnokset tarkistettavaksi ja mukautettavaksi. Laskuluonnokset vahvistetaan sitten laskutusta varten.

Taloushallinto

Jos Dynamics 365 Finance integrointi on käytössä, järjestelmä luo Project Operations Integrointi-kirjauskansion rivit hyväksyttyjen taloustietojen siirtämiseksi Project Operations Finance-palveluun.

Finance muuntaa nämä kirjauskansion rivit alilukutietueiksi, käyttää kirjanpitologiikkaa, suorittaa tuoton tunnistamisen ja kirjaa asiakaslaskut kirjanpitoon.

Tuloksena on jatkuva talousjakso: työtilauksesta projektiin ja sopimusrivistä proforma-laskuun ja kirjattuun laskuun Rahoituksessa.

Seuraavat vaiheet

• Kenttäpalvelun integroinnin aloittaminen Project Operations

• Käyttöönottomallit ja varasto

• Yritykset ja oikeushenkilöt