Projektipäällikön opas (Project Service)

Koskee Project Service -sovelluksen versioita 2.x ja 1.x

Dynamics 365 for Customer Engagementin projektipalvelun ominaisuudet auttavat sinua luomaan projektitarjouksia ja sopimuksia sekä luomaan ja hallitsemaan asiakkaiden projekteja sopimuksen voitettuasi. Analyysit auttavat varmistamaan, että projektit ovat mahdollisia ja kannattavia. Voit määrittää projektien ajan ja materiaalit tai kiinteän hinnan perusteella.

Projektinhallintatyökalujen avulla voit tehdä seuraavaa:

• Tehokas työn arviointi

• Ennusta resurssivaatimukset, kun projektit ovat suoritusvaiheessa

• Ryhmän jäsenet voivat tehdä yhteistyötä projekteissa ja säilyttää nykyisen ja tarkan projektitilan jatkuvasti

• Ennakoivasti tunnistaa ja ratkaista mahdollisia uhkia jokaisen valmistelun onnistumiselle.

Tässä oppaassa on tietoja, jotka tarvitset projektien luontiin ja hallintaan.

• Projektin työarviointien antaminen myyntiprosessin aikana

• Projektin luominen

• Käytä Project Service Automation -lisäosaa töidesi suunnitteluun Microsoft Projectissa

• Projektin aikatauluttaminen työrakenteen avulla

• Projektin kustannus- ja myyntituottoarvion määrittäminen

• Projektin edistymisen ja kustannusten seuranta

• Projektimallin luominen

• Resurssipyyntöjen lähettäminen

• Luo Office 365-ryhmä projektille

• Asiakirjojen lisääminen projektiin

• Projektin tilan seuraaminen

• Projektiryhmän jäsenien tarkasteleminen ja varausten hallinta

• Projektiarvioiden näyttäminen ja muokkaaminen

• Ajan ja kulujen hyväksyminen

• Projektin todellisten arvojen tarkasteleminen

• Laskujen tarkasteleminen ja lähettäminen

• Koontinäyttöjen ja raporttien tarkasteleminen

Edellytykset

Seuraavat kohdat on suoritettava ennen kuin voit alkaa projektien luomisen:

• Työtuntimallien luominen. Määritä projektikalenteri, joka määrittää päivittäisen työajan aikatauluun ja mahdolliset palvelukatkot.

• Hinnaston luominen. Voit määrittää kustannus- ja myyntihinnat resurssin rooleille organisaatiossa sekä muut luokat kuten kulut ja tuotteet.

• Resurssiroolien lisääminen. Määritä roolit, joiden avulla määritetään resurssivaatimukset ja projektin kustannukset.

Katso myös

Projektipalvelun yleiskatsaus
Järjestelmänvalvojan opas
Account Managerin opas
Resource Manager Guide
Aika-, kulu- ja yhteistyöopas