Ota aika- ja kuluasiakaspalvelijan aikamerkintä-ominaisuus käyttöön ympäristössä (esiversio)

Koskee: Project Operationsin resurssiin/ei-varastointiin perustuvia skenaarioita, Lite-käyttöönotto - kaupasta proformalaskutukseen.

Aika- ja kuluagentin Aikamerkintä-ominaisuus on käytettävissä tuotantovalmiina esikatseluna Dynamics 365 Project Operations -ympäristöissä, joissa on versio 4.140.0.239 tai uudempi. Järjestelmänvalvojien on ensin otettava tämä ominaisuus käyttöön Project Operations -ympäristöissä, ennen kuin ryhmän jäsenet voivat kirjata aikamerkinnänsä. Seuraavat vaiheet on suoritettava, jotta ominaisuus voidaan ottaa käyttöön:

• Luo organisaatiosi asiakaspalvelijan käyttäjä (valinnainen, mutta suositeltava vaihe).
• Aktivoi asiakaspalvelijan edellyttämät Power Automate -työnkulut (nämä työnkulut antavat asiakaspalvelijalle mahdollisuuden suorittaa tiettyjä toimintoja ryhmän jäsenten puolesta).
• Ota käyttöön Aika- ja kuluagentti-ominaisuusmerkintä .
• Julkaise asiakaspalvelija Microsoft Copilot Studiosta organisaatiosi käyttäjille.

Jokainen vaihe on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa osissa.

Organisaation asiakaspalvelijan käyttäjän luominen

Vaikka tämä vaihe ei ole pakollinen, on suositeltavaa luoda oma asiakaspalvelijakäyttäjä agenttien määrittämistä ja käyttöönottoa varten organisaatiossa. Tämä vaihe on pakollinen vain kerran organisaatiossasi, ja sitä voidaan käyttää aika- ja kuluagentin aikakirjausominaisuuden käyttöönottoon useissa ympäristöissä.

Vaihtoehtoisesti, jos organisaatiollasi on jo oma käyttäjä vastaavia tarkoituksia varten ja jolle on määritetty järjestelmänvalvojan rooli, voit ohittaa tämän vaiheen ja siirtyä seuraavaan osaan: Power Automate -työnkulkujen käynnistäminen asiakaspalvelijallesi.

Jos haluat jatkaa erillisen asiakaspalvelijan käyttäjän luomista, suorita tämä prosessi siirtymällä Power Platform -hallintaportaaliin ja noudattamalla Dataverse-käyttäjän luontioppaassa kuvattuja vaiheita.

Kun olet luonut tämän uuden käyttäjän, varmista, että käyttäjällä on seuraavat käyttöoikeudet (kaikki vaaditaan):

• Power Automate maksuton: Tätä käyttöoikeutta tarvitaan, jotta asiakaspalvelijan tarvitsemia Power Automate -työnkulkuja voidaan tarkastella ja ottaa käyttöön.
• Microsoft Teams Enterprise: Työnkulut lähettävät hälytyksiä tiimin jäsenille MS Teamsin avulla.
• Office 365 E5 -käyttöoikeus: Ensisijaisesti Outlook-kalenterin käyttöön.

Määritä asiakaspalvelijan käyttäjälle vaadittu rooli

Aika- ja hyväksynnät-asiakaspalvelijan rooli antaa asiakaspalvelijalle tarvittavat oikeudet ottaa käyttöön ja julkaista aika- ja kuluagentin Aikamerkintä-ominaisuus.

Voit määrittää aika- ja hyväksyntäasia-agentin roolin asiakaspalvelijakäyttäjälle seuraavasti.

1. Siirry Power Platform -hallintaportaaliin ja valitse haluamasi ympäristö oikeassa yläkulmassa olevasta ympäristövalitsimesta.
2. Valitse Käyttöoikeus-ruudussaNäytä kaikkiKäyttäjät-kohdassa.
3. Valitse asiakaspalvelijakäyttäjä, jolle haluat määrittää tämän roolin.
4. Valitse Roolien hallinta ja valitse luettelosta Aika- ja hyväksyntäagentti-valintaruutu . Valitse Tallenna.

Asiakaspalvelijan käyttäjällä on nyt tarvittavat oikeudet kirjautua sisään ja tarkastella Power Automate -työnkulkuja, jotka on otettava käyttöön tämän prosessin seuraavassa vaiheessa.

Agentin edellyttämien Power Automate -työnkulkujen aktivointi

Aika- ja kuluagentin Time Entry -ominaisuudelle annetaan mahdollisuus suorittaa useita toimintoja (kuten luoda aikamerkintöjä, lähettää tiimin jäsenille hälytyksiä jne.). Kukin näistä toiminnoista edellyttää, että yksi tai useampi Power Automate -työnkulku käynnistetään ja otetaan käyttöön, jotta ne toimivat sujuvasti. Tämä prosessin osa on toistettava jokaisessa ympäristössä , jossa asiakaspalvelija otetaan käyttöön.

Voit tarkastella ja käynnistää näitä työnkulkuja seuraavasti.

1. Kirjaudu Power Automateen asiakaspalvelijan käyttäjän tai erillisen järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

2. Valitse valitsimesta haluamasi ympäristö.

3. Valitse vasemmalla olevasta valikosta Ratkaisut .

4. Valitse Project Service -asiakaspalvelija , jos haluat tarkastella lisätietoja tästä ratkaisusta.

5. Voit joko siirtyä valikon Pilvityönkulut-osioon tai suodattaa Kaikki-kohtaan käyttämällä Tyyppi-saraketta, jossa Tyypin on sisällettävä arvo "Cloud Flow".

   

Kunkin työnkulun vaiheet

On 12 Power Automate -työnkulkua (pilvityönkulkua), jotka on aktivoitava tässä järjestyksessä(numeroista 1–12).

1. Luo tai päivitä Time Entry Copilotin käyttäjämääritykset.
2. Hae aikamerkintöjä.
3. Suodata kaksoiskappaleet.
4. Tuo lähteistä ja suodattimesta (Työnkulku 3:n isäntä).
5. Tuo ruudukosta ja suodattimesta (Työnkulku 3:n isäntä).
6. Lähetä yhteenveto ja päiväkohtainen mukautuva kortti.
7. Luo aikamerkintöjä ja ilmoita (Työnkulun 6 päätaso).
8. Aika-agentin jaksottaisen tuonnin alitaso.
9. Aika-agentin säännöllinen tuonti (Työnkulku 8:n päätaso).
10. Luo ulkoisia kommentteja.
11. Lähetä ilmoitus puuttuvista aikamerkinnöistä.
12. Luo ulkoisia kommentteja ja lähetä puuttuvien aikamerkintöjen hälytys (työnkulkujen 10 ja 11 ylätaso).

Jokaisella työnkululla on samanlainen vaiheiden sarja, joka on suoritettava ennen seuraavaan työnkulkuun siirtymistä. Nämä vaiheet ovat seuraavat:

1. Avaa Power Automate -työnkulku valitsemalla se ja valitsemalla Muokkaa. Näyttöön avautuu uusi välilehti, jossa on tietoja Power Automate -työnkulusta.

2. Työnkulussa voi olla yksi tai useampi punaisella merkitty yhteysviittaus, joka saattaa edellyttää todennusta. Voit tehdä tämän vaihtamalla vanhaan suunnitteluohjelmaan oikeassa yläkulmassa olevalla valitsimella, jos Uusi suunnitteluohjelma on oletusarvoisesti valittuna. (Sinulle saatetaan näyttää ponnahdusikkuna, jossa pyydetään tallentamaan työnkulku ennen vaihtamista. Voit valita "Vaihda tallentamatta" ja jatkaa)

3. Valitse Korjaa yhteys ja kirjaudu sisään asiakaspalvelijan käyttäjän/määritetyn järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

4. Kun kaikki yhteysviittaukset (jos useita) on todennettu (vihreällä valintamerkillä), voit siirtyä kohtaan Tallenna työnkulku.

5. Kun olet tallentanut, siirry takaisin työnkulun tietoihin nuolipainikkeella. Valitse lopuksi Ota käyttöön aktivoidaksesi työnkulun.

6. Odota muutama sekunti, kunnes "Sammuta" -vaihtoehto on näkyvissä. Tämä muutos tarkoittaa, että työnkulku on nyt aktivoitu tai otettu käyttöön.

7. Sulje nyt nykyinen välilehti ja siirry takaisin välilehteen, jossa Project Service -asiakaspalvelijaratkaisun pilvityönkulut olivat näkyvissä.

8. Jatka samaa prosessia seuraavalla työnkululla aiemmin luetellun järjestyksen perusteella.

Kun nämä vaiheet on suoritettu kaikissa 12 työnkulussa, asiakaspalvelijan käyttäjä tai järjestelmänvalvoja voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa ominaisuusmerkintä otetaan käyttöön.

Ota aika- ja kuluagentti käyttöön

Voit ottaa ominaisuuden käyttöön Project Operations -ympäristössä seuraavasti.

1. Kirjaudu Microsoft Dynamics 365 Project Operationsiin järjestelmänvalvojana.
2. Varmista, että käytät Project Operationsin versiota 4.140.0.X tai uudempaa.
3. Muuta vasemman siirtymisruudun alueeksi Asetukset.
4. Valitse Yleiset-osassa Parametrit.
5. Näkyviin pitäisi tulla organisaatioyksikköjen luettelo. Kaksoisnapauta (tai -napsauta) niiden sarakkeiden Organisaatioyksiköt-riviä, jotka eivät ole linkkejä.
6. Valitse Projektin parametrit -sivulla avattava Ominaisuuden hallinta -valikko.
7. Valitse Ota aika- ja kuluagentti käyttöön (tuotantovalmiuden esikatselu) ja valitse sitten OK. Tämä ominaisuus voidaan myös poistaa käytöstä milloin tahansa käyttöönoton jälkeen.

Agentin julkaiseminen Microsoft Copilot Studiosta

Nyt kun olet käynnistänyt kaikki Power Automate -työnkulut ja ottanut ominaisuusparametrin käyttöön, järjestelmänvalvojan viimeinen vaihe on julkaista asiakaspalvelija organisaatiosi käyttäjille Microsoft Copilot Studiosta.

Voit julkaista asiakaspalvelijan seuraavasti.

1. Siirry Power Apps Maker -portaaliin ja valitse haluamasi ympäristö oikeassa yläkulmassa olevasta ympäristövalitsimesta.
2. Valitse vasemmalla olevasta valikosta Agentit (jos tämä vaihtoehto ei ole näkyvissä, kokeile Lisää-agentteja>).
3. Valitse Kaikki-kohdassaAikamerkintäagentti (esikatselu). Tämä avaa uuden välilehden tälle agentille Microsoft Copilot Studiossa. Varmista, että oikea ympäristö on valittu oikeassa yläkulmassa olevasta valitsimesta.
4. Saatat nähdä suostumuksen vahvistusviestin oikealla Testaa agenttisi -osiossa. Paina Vahvista tästä.
5. Valitse Julkaise , jos haluat julkaista tämän agenttibotin ensin. Näkyviin saattaa tulla ponnahdusikkuna, jossa kerrotaan joistakin "mahdollisista riskeistä", tarkastele niitä ja valitse Julkaise.

Teams-sovelluksen asettaminen käyttäjien saataville

1. Kun julkaisu on valmis, siirry asiakaspalvelijan Kanavat-välilehteen . Valitse Teams + Microsoft 365.
2. Näkyviin tulee ponnahdusikkuna, jossa voit poistaa valinnan "Tee agentti käytettävissä Microsoft 365 Copilot Chatissa" ja valita sitten Lisää kanava.
3. Vahvistusviestin, jossa lukee "Kanava lisättiin", pitäisi näkyä näytön yläreunassa.
4. Jos haluat nyt antaa tämän asiakaspalvelijan loppukäyttäjien (tiimin jäsenten) saataville Teams-sovelluksena, valitse Käytettävyysasetukset. Tässä sinulla on useita vaihtoehtoja riippuen yleisöstä, jonka pitäisi päästä agenttiin:
   • Voit valita Kopioi linkkiHae linkki -osiosta, jos haluat jakaa sen valitun käyttäjäryhmän kanssa. Tämä linkki voidaan jakaa erilliselle testikäyttäjäjoukolle ennen kuin se lähetetään muulle organisaatiolle.
   • Vaihtoehtoisesti voit valita Näytä kaupassa -kohdasta Näytä kaikille organisaatiossani, jotta sovellus on laajemman yleisön käytettävissä.
5. Valitse seuraavaksi Lähetä järjestelmänvalvojan hyväksyntää varten. Yleisen järjestelmänvalvojan hyväksyntä vaaditaan, jotta asiakaspalvelija voidaan jakaa Teams-sovelluksena tämän organisaation käyttäjille.

Hanki hyväksyntä yleiseltä järjestelmänvalvojalta

• Kirjaudu sisään yleisen järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla Teams-hallintakeskukseen.
• Siirry kohtaan Teams-sovellukset –>Sovellusten hallinta
• Etsi "Time Entry" Kaikki sovellukset -osiosta. Tämän sovelluksen tila näkyy Estetty- tai Lähetetty-tilassa .
• Valitse Julkaise.
• Siirry seuraavaksi kohtaan Teams-sovellukset ->Asennuskäytännöt.
• Valitse Yleinen (organisaation laajuinen oletus) ja valitse Lisää sovelluksia.
• Etsi "Time Entry" ja lisää tämä sovellus ja valitse sitten Tallenna.

Kun kaikki tällä sivulla käsitellyt vaiheet on suoritettu onnistuneesti, organisaatiosi tiimin jäsenet voivat tarkastella ja käyttää Time and Expense Agentin Time Entry -ominaisuutta Teams-sovelluksen muodossa. Katso seuraavasta osiosta , miten ryhmän jäsenet voivat aloittaa asiakaspalvelijan käytön.