Työn määrityksen yleiskatsaus

Työn määritys on Dynamics 365 Salesin ominaisuus, joka automatisoi liidien, mahdollisuuksien ja merkityksellisten tietojen määrittämisen myyntiryhmälle. Voit luoda helposti segmenttejä uusien tai päivitettyjen liidien ja mahdollisuuksien ryhmittelyä ja priorisointia varten. Voit yhdistää segmenttejä aktiviteettisarjoihin opastaaksesi myyjät myyntiprosessisi läpi. Lopuksi voit luoda sääntöjä, joiden perusteella tietueita määritetään automaattisesti myyjille, mikä vapauttaa aikaasi tuottavampaan työhön.

Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla.

edellytykset

Myynnin nopeuttaja on määritetty organisaatiossa.

Työn määrityksen komponentit

Työn määrityksen automatisointi perustuu kolmeen komponenttiin: segmentteihin, sarjoihin ja määrityssääntöihin.

• Segmentit luokittelevat tietueita tiettyjen perusteiden, kuten sijainnin ja lähteen, perusteella. Sinulla voi esimerkiksi olla segmentti Intian messujen liideille.
• Sarjat ovat vaiheet, joita myyjät noudattavat edistyessään myyntimatkallaan. Määritetyt sarjat auttavat uusia myyjiä tulemaan tehokkaammaksi nopeammin. Niillä varmistetaan, että koko myyntiryhmä nuorimmasta myyjästä kokeneimpiin myyjiin on samalla sivulla.
  Segmentit yhdistävät tietueita sarjoihin. Myyntiprosessisi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: "Jos liidi tulee messuilta Isosta-Britanniasta" (segmentti), lähetä aina sähköpostiviesti kolmen arkipäivän kuluessa (sarja).
• Määrityssäännöt ovat ehtojoukkoja, jotka määrittävät täsmääviä tietueita automaattisesti myyjille tai myyntiryhmille. Määrityssääntöjä voi luoda mahdollisuuksille, liideille ja merkityksellisille tiedoille.
  Sinulla voi esimerkiksi olla sääntö, joka määrittää kaikki Ison-Britannian messujen liidit Lontoon myyntitiimillesi.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Seuraava vaihe

Työn määrityksen määrittäminen.

Liittyvät tiedot

Myyjän merkityksellisten tietojen hankkiminen myyjän tehokkuuden parantamiseksi