Lomakkeiden ja kenttien mukauttaminen

Voit mukauttaa Service in Microsoft 365 Copilot näyttämiä CRM-tietoja ja antaa asiakaspalvelun edustajillesi virtaviivaistetun käyttökokemuksen.

CRM-lomakkeiden ja -kenttien mukauttaminen on ympäristökohtaista. Kun mukautat tietuetyyppejä, muutokset vaikuttavat palveluruutuun Outlook ja Teamsissa. Voit myös linkittää Outlook aktiviteetit, kuten sähköpostiviestit ja kokoukset, lisättyjen tietuetyyppien tietueisiin, kun tallennat ne Palvelu-palvelusta CRM-järjestelmääsi.

Mukautusasetukset

Voit mukauttaa lomakkeita ja kenttiä valitsemalla Lomakkeet Teamsin hallinta-asetuksissa. Voit tehdä seuraavat toimet:

• Lisää uusi tietuetyyppi.

• Voit tarkastella ja hallita oletustietuetyyppejä eli yhteyshenkilöä, palvelupyyntöä ja asiakasta.

• Muuta järjestystä, jossa tietuetyypit näytetään. Näet tietueiden tyypit sen mukaan, missä järjestyksessä ne lisätään palveluun. Jos haluat muuttaa järjestystä, poista ja lisää tietuetyypit vaaditussa järjestyksessä. Oletusarvo on yhteyshenkilö, palvelupyyntö ja asiakas.

• Vie hiiri tietuetyypin päälle poistaaksesi tietueen.

• Päivitä tiedot saadaksesi viimeisimmät muutokset CRM:stä palvelussa.

  

Lisää uusi tietuetyyppi

Voit lisätä Serviceen jopa 10 uutta räätälöityä tai suoraan laatikosta tulevaa tietuetyyppiä. Asiakkaiden seurantaa varten voidaan lisätä esimerkiksi mukautettu Asiakkaat-tietuetyyppi. Käyttämästäsi CRM:stä riippuen näet tietuetyypin tai -objektin.

Voit lisätä uuden tietuetyypin seuraavasti:

1. Valitse Lomakkeet-kohdassa Lisää tietuetyyppi tai Lisää objekti.

2. Valitse Lisää tietuetyyppi- tai Lisää objekti -ikkunassa lisättävä tietuetyyppi ja valitse sitten Seuraava. Seuraavat kohdat ovat käytössä:

   • Voit tarkastella vain tietuetyyppejä, jotka liittyvät aiemmin luotuun tietuetyyppiin. Yhteyshenkilö, asiakas ja palvelupyyntö ovat oletusarvoisesti käytettävissä olevat tietuetyypit. Voit lisätä muita käyttövalmiita ja mukautettuja tietuetyyppejä, jotka liittyvät näihin tietuetyyppeihin.
   • Kerrallaan voidaan lisätä vain yksi tietuetyyppi.
   • Tietuetyyppien ja kenttien loogiset nimet näkyvät.

3. Valitse suhde (tietuetyyppi) -tilassa, valitse miten uusi tietuetyyppi liittyy olemassa oleviin tietuetyyppiin tai kenttiin Palvelussa, ja valitse sitten Seuraava. Muista seuraavat seikat:

   • Vain 1:N- ja N:1-suhteita tuetaan.
   • Tietuetyyppien ja kenttien loogiset nimet näkyvät
   • Jos uusi tietuetyyppi liittyy vain yhteen tietuetyyppiin tai kenttään, suhde määritetään automaattisesti.

4. Valitse Valitse (tietuetyypin) näkymä -ikkunassa näkymä, jolla määritetään uuden tietuetyypin tietueluettelon näyttämistapa, ja valitse sitten Lisää.

   Muistiinpano

   • Kaikki julkiset ja henkilökohtaiset näkymät näkyvät luettelossa.
   • Dynamics 365 Palvelu-ratkaisu sisältää kentät, jotka kuuluvat vain uuteen tietuetyyppiin, eivät mihinkään liittyvään tietuetyyppiin.

5. Julkaise muutokset.

Hallitse tietuetyyppejä

Kun valitset tietuetyypin lomakkeessa, voit tehdä seuraavat toiminnot:

• Muutosnäkymät: Palvelulomakkeet ja listat perustuvat CRM-näkymiin. Kun muutat tietuetyypin näkymää, tapahtuu seuraavat toimet:

  • Aiemmin luodut avainkentät korvataan uusilla oletusarvoilla.
  • Tietuetyypin profiilin muokkaustapa pysyy samana.
  • Kenttien muokattavuus palautetaan alkuasetuksiin. Jos tietuetyyppi on muokattava ja uusi näkymä valitaan, myös kentistä tulee muokattavia.
    Asiakas- ja Palvelupyyntö-tietuetyypeille ei tarvitse valita näkymää. Muita tietuetyyppejä varten sinun on valittava näkymä.

  Muistiinpano

  Näkymän valita ei ole mahdollista, kun tietuetyyppinä on yhteyshenkilö.
  

• Ota muokkaus käyttöön: Tämän asetuksen avulla edustajat voivat tehdä muutoksia tietueen kenttiin ja tallentaa ne CRM:ään. Yhteyshenkilöt ovat oletusarvoisesti muokattavia. Muille tietuetyypeille tämä asetus on otettava käyttöön.

• Lisää, poista tai muuta kenttiä: Jos tietuetyyppi ei perustu CRM-näkymään, voit valita kentät ja niiden järjestyksen lomakkeessa. Voit lisätä enintään 40 käyttövalmiita ja mukautettuja kenttiä. Toimi seuraavasti:

  • Lisää kenttä valitsemalla Lisää kenttiäKenttien hallinta -osassa.
  • Voit järjestää uudelleen tai poistaa kentän uudelleen viemällä hiiren sen päälle ja valitsemalla vaihtoehdon.

  Muistiinpano

  Jos olet yhdistänyt Palvelun Microsoft 365 Copilot Salesforceen, lisää kentät, joihin kaikilla palvelun käyttäjillä on käyttöoikeus. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta joihinkin lisättyihin kenttiin, hän ei näe CRM-tietuetta.

• Näytä suodattimet: ValitseNäytä suodattimet , jos haluat nähdä lähdekyselyn, joka suodattaa tietueita näkymässä. Esimerkiksi vain aktiiviset asiakkaat näyttävän näkymän lähdekyselyä voidaan tarkastella. Voit myös kopioida kyselyn XML:n.

• Määritä pakolliset kentät: Valitse Kenttien hallinta -osassa kentät , jotka edustajien on täytettävä. Jos CRM:ssä kenttä on merkitty vaadituksi (Required ), et voi tehdä siitä valinnaista palveluratkaisussa.

• Avainkentät: Valitse kaksi kenttää, jotka näkyvät, kun tietue kutistetaan tai näytetään luettelonäkymässä. Voit valita vain kenttiä, jotka ovat käytettävissä yksityiskohtaisessa näkymässä. Varmista, että valitsemasi kentät ovat myös tietuetyypin pikahakunäkymänäkymässä koska haun toiminta määräytyy näkymän määritysten mukaan.

• Lisää yhteystiedot: Yhteystiedot-tietuetyyppistä valitse Salli uusien kontaktien luominen suoraan palvelulle, jotta edustajat voivat tallentaa sähköpostiosoitteet CRM:ään.

  

Liittyvät tiedot

Roolit ja oikeudet, joita tarvitaan Microsoft 365 Copilot
Delete-palvelu Microsoft 365 Copilotissa