Jaa

Myyntiedustajan käyttämiseen tarvittavat oikeudet

Myynti-toiminto käyttää organisaatiosi olemassa olevia CRM-käyttöoikeuksien ohjausobjekteja ja käyttöoikeuksia. Järjestelmänvalvojilla on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmien mukauttamiseen ja käyttäjillä on oltava oikeat oikeudet tarkastella, päivittää ja luoda tietueita CRM-järjestelmissään myyntiagentin kautta.

Huomautus

  • Jos olet tehnyt CRM:ssä muutoksia käyttäjän käyttöoikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin, pyydä käyttäjää kirjautumaan ulos myyntiedustajasta Outlookissa ja kirjautumaan sitten uudelleen sisään, jotta nämä muutokset näkyvät oikein.
  • CRM:n käyttöoikeuksien tai käyttöoikeusroolien muutokset näkyvät Teamsin myyntiedustajassa korkeintaan 15 minuuttia.

Salesforce-asiakkailta vaaditut oikeudet

Salesforce-järjestelmänvalvojat

Salesforce-järjestelmänvalvojilla, joiden on mukautettava myyntiagenttia, on oltava seuraavat käyttöoikeudet.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus.
Huomautus: käyttöoikeuksien on oltava käyttäjäprofiilissasi, ei sinulle määritetyissä käyttöoikeusjoukoissa.
Etuoikeus Organisaatio-taulukon Luku- ja Kirjoitus-oikeudet.

Määritä Microsoft 365 Copilot -myyntiedustajalle järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli käyttäjätilillesi msdyn_viva-ympäristössä Power Platform -hallintakeskuksessa. Määritä myös joko M365 Copilot Sales Administrator -käyttöoikeusrooli (aiemmalta nimeltään Sales Copilot Administrator) tai seuraavat oikeudet Copilot myyntilaajennetun käyttäjän roolille:

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
DVTableSearch dvtablesearch Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
connectionreference connectionreference Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
CopilotSynonyymit copilot-synonyymit Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global

Salesforce-käyttäjät

Määritä Microsoft 365 Copilot myyntiedustajalle myös seuraavat oikeudet Viva Sales -sovellukseen (Myynnin tuottavuussovellus):

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Read Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Read Global
CopilotSynonyymit copilot-synonyymit Read Global

Msdyn_viva käyttäminen ja käyttöoikeusroolin määrittäminen

  1. Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
  2. Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Hallitse ja valitse sitten Ympäristöt.
  3. Etsi ja valitse ympäristöluettelosta msdyn_viva ympäristö.
  4. Valitse Asetukset.
  5. Valitse Käyttäjät + oikeudet ja valitse sitten Käyttäjät.
  6. Valitse Käyttäjät-sivulla käyttäjänimesi ja valitse sitten Käyttöoikeusroolien hallinta.
  7. Valitse käyttöoikeusroolien luettelosta Järjestelmänvalvoja - ja M365 Copilot Sales Administrator -roolit (aiemmalta nimeltään Sales Copilot Administrator) ja valitse sitten Tallenna.

Lue lisää käyttöoikeusroolien määrittämisestä Power Platform -hallintakeskuksessa.

Dynamics 365 asiakkaiden edellyttämät oikeudet

Dynamics 365 järjestelmänvalvojia

Jos käytät valmiita järjestelmänvalvojan tai järjestelmämukauttajan käyttöoikeusrooleja, myyntiagenttien hallintaoikeudet lisätään automaattisesti.

Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on määritettävä M365 Copilot Sales Administrator -käyttöoikeusrooli (aiemmalta nimeltään Sales Copilot -järjestelmänvalvoja) ja seuraavat oikeudet Dynamics 365 -järjestelmänvalvojille, joiden on mukautettava myyntiagenttia.

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako Organisaatio
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaatio
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaatio
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaatio
User systemuser Read Organisaatio
Viimeksi käytetyt recentlyused Luonti, luku, kirjoitus, poisto User
Organisaatio organisaatio Lue, kirjoita, liitä Global

Määritä Microsoft 365 Copilot myyntiedustajalle myös seuraavat oikeudet:

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
DVTableSearch dvtablesearch Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
connectionreference connectionreference Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global
CopilotSynonyymit copilot-synonyymit Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Global

Dynamics 365 myyjät

Jos käytät valmiita myyjän tai myyntipäällikön käyttöoikeusrooleja, myyntiagentin oikeudet lisätään automaattisesti, eikä lisätoimia tarvita.

Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on määritettävä M365 Copilot Sales User -käyttöoikeusrooli ja seuraavat oikeudet Dynamics 365 -myyjille, joiden on käytettävä myyntiagenttia.

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
Merkitty tietue msdyn_taggedrecord Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen User
Ulkoinen tietue msdyn_externalrecord Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaation käyttöoikeustaso lukuoikeuden osalta.
Käyttäjän käyttöoikeustaso luonti-, kirjoitus-, poisto-, lisäys- ja lisäys kohteeseen -oikeuksien osalta.
Ulkoinen CRM-osoite msdyn_externalcrm Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaation käyttöoikeustaso luku- ja lisäys kohteeseen -oikeuksien osalta.
Käyttäjän käyttöoikeustaso luonti-, kirjoitus-, poisto- ja lisäysoikeuksien osalta.
CRM-yhteys msdyn_crmconnection Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Read Organisaatio
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Read Organisaatio
Huomautus huomautus Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako User
User systemuser Read Organisaatio
Viimeksi käytetyt recentlyused Luonti, luku, kirjoitus, poisto User

Määritä Microsoft 365 Copilot myyntiedustajalle myös seuraavat oikeudet myyjälle, myyntipäällikölle Copilot myyntikäyttäjälle ja myyntijohtajalle:

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Read Global
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Read Global
CopilotSynonyymit copilot-synonyymit Read Global

M365 Copilot Sales User -käyttöoikeusrooli vain täydentää mukautettuja käyttöoikeusrooleja eikä korvaa niitä. Jos myyjille määritetystä mukautetusta käyttöoikeusroolista puuttuu jokin Salesperson- tai Sales Manager -käyttöoikeusrooliin sisältyvistä oikeuksista, saatat kohdata Dynamics 365 käyttöoikeuskohtaisia virheitä.

Katso lisätietoja käyttöoikeusroolien määrittämisestä on kohdassa Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.

Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusroolien muokkaamisesta käyttövalmista myyjän tai myyntipäällikön roolia vastaavaksi on kohdassa Käytön hallinta luomalla käyttöoikeusrooli tai muokkaamalla sitä.

Tietoja käyttöoikeusrooleista ja oikeuksista on artikkelissa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Myyntiedustajan käyttöönotto

Etsitkö vaiheittaisia ohjeita myyntiagentin käyttöönottoon? Tässä ovat myyntiagentin käyttöönotto-ohjeet:

Myyntiagentin asentaminen

  • Last updated on