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Utilisez et collaborez avec les agents dans Agent 365

Important

Vous devez faire partie du programme Frontier en version préliminaire pour obtenir un accès anticipé à Microsoft Agent 365. Frontier vous connecte directement aux dernières innovations d’IA de Microsoft. Les versions préliminaires Frontier sont soumises aux conditions existantes de vos contrats clients qui régissent les versions préliminaires. Comme ces fonctionnalités sont encore en cours de développement, leur disponibilité et leurs capacités peuvent évoluer au fil du temps.

Dans cet article, vous apprenez à utiliser et collaborer avec les agents d’Agent 365 pour automatiser des tâches telles que la communication commerciale et la gestion des prospects. Découvrez comment les agents modèles, comme l’agent de développement commercial, vous aident à rationaliser les flux de travail et à vous concentrer sur des tâches à plus grande valeur.

Les administrateurs d’agents peuvent accéder à plusieurs agents modèles conçus pour fonctionner avec les applications et services populaires. Voici quelques-uns des serveurs MCP (Model Context Protocol) disponibles en tant qu’assistants de modèle dans Microsoft Agent 365 :

La section suivante vous montre comment utiliser l’assistant de développement des ventes, qui est l’un des assistants de modèle disponibles.

Utiliser l’assistant de développement des ventes

Important

L’agent de développement des ventes est disponible pour les clients qui ont choisi le programme de mise en production Microsoft 365 ciblé. Vous pouvez choisir Version ciblée pour l’ensemble de votre organisation, ou seulement pour certains utilisateurs. Consultez les options de publication Standard ou Ciblé dans Microsoft 365 pour plus d’informations sur l’inscription au programme.

L’agent Sales Development automatise la gestion des ventes et des prospects au sein de Microsoft Teams. Cet agent basé sur l'IA aide les équipes de vente à augmenter la prospection, tout en conservant la personnalisation de la communication.

Déployez et créez l’agent de développement commercial

Recherchez l’agent de développement des ventes dans le magasin Teams ou le magasin Microsoft 365 Copilot et suivez les étapes pour déployer et créer une instance de l’agent.

Une fois votre assistant créé, vous pouvez le configurer via la conversation Teams.

Intégrer l’agent de développement commercial

Note

Une fois l'agent créé, cela peut prendre plusieurs heures avant qu'il soit prêt à commencer. L’assistant vous contacte avec un message de conversation instantanée Teams une fois qu’il est prêt à interagir avec vous. Toute interaction avec l’assistant avant qu’il ne vous contacte est ignorée par celui-ci.

Une fois l’assistant créé, il vous guide tout au long de la configuration via Teams. Vous discutez avec l’assistant pour configurer quatre domaines clés : playbook, instructions, connaissances du produit et paramètres.

L’agent vous demande de confirmer toute modification apportée au playbook et aux instructions avant qu'elles soient appliquées à sa configuration. Vous pouvez tester chaque modification avant de les appliquer pour gagner en confiance dans vos modifications.

Astuce

Lorsque vous apportez des modifications au playbook et aux instructions, l’assistant les enregistre sous la forme d’un brouillon que vous pouvez tester avant de les rendre permanents. Vos modifications n’affectent pas la sensibilisation des clients tant que vous n’avez pas dit à l’assistant de les appliquer. Lorsque vous avez terminé de suggérer et de tester votre playbook et votre projet de recommandations, veillez à indiquer à l’assistant d’« appliquer » vos modifications afin qu’elles deviennent permanentes.

Cadre de configuration de l’agent

Quatre composants clés façonnent le comportement de votre agent.

Composant Qu’est-ce que cela fait ? Comment gérer
Playbook Définit la progression de vos prospects. Livré avec des paramètres par défaut ; personnalisez via une discussion Teams.
Instructions Définit le ton de communication et définit des comportements acceptables et inacceptables lors de l’engagement avec des prospects. Modifiez par le biais d’une conversation Teams si nécessaire.
Connaissance sur le produit Documents et URL qui apprennent à l’assistant vos produits. Chargez directement dans la conversation Teams.
Settings Contrôle le calendrier, les avertissements et les options de désabonnement. Modifiez la langue par le biais d’une conversation Teams.

Astuce

Vous pouvez demander à l'agent à tout moment de voir le playbook et les directives configurés (ou en cours de rédaction) actuellement. Il suffit de demander.

Définir le manuel d'opérations

Le playbook définit la progression d’un prospect commercial d’une étape à une autre (prise de contact -> qualification -> passation). Les phases elles-mêmes sont fixes, mais vous contrôlez les règles qui font avancer un prospect.

Lorsque vous êtes invité par l’assistant de développement des ventes, vous pouvez :

  • Utilisez le playbook par défaut (recommandé pour la première installation).
  • Fournissez vos propres règles. Par exemple, « passer à la qualification après que les prospects répondent à l’un de vos courriers électroniques ».

Vous devez confirmer les modifications apportées au playbook en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l´approche client.

Définir des instructions

Les instructions définissent le fonctionnement et la communication de l’assistant IA à chaque étape. Les lignes directrices couvrent des éléments tels que la formulation des communications, le fait de répondre aux objections et la gestion des transferts ou des escalades.

Vous pouvez :

  • Acceptez les instructions par défaut.
  • Partagez des exemples de courrier électronique de sensibilisation pour aider l’assistant à apprendre votre ton et votre voix.

Par exemple, lorsque vous recevez deux exemples de courrier électronique de sensibilisation, l’assistant identifie correctement qu’il représente l’étape de sensibilisation, génère des règles de ton et de comportement correspondantes et propose d’appliquer des règles similaires à d’autres étapes comme la qualification ou le transfert.

Vous devez confirmer les modifications apportées aux instructions en demandant à l’assistant d’appliquer vos modifications avant qu’elles n’affectent l´approche client.

Fournir des connaissances sur les produits

Fournissez du contenu qui aide l’assistant à représenter votre offre avec précision.

Ce que vous pouvez partager avec l’assistant :

  • Documentation produit ou service (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
  • Fichiers hébergés sur SharePoint ou OneDrive.
  • Pages web publiques, telles que vos pages de produits ou études de cas.

L’assistant prend en charge l’analyse d’URL jusqu’à deux niveaux de liaison profonds (maximum de 100 liens par niveau).

Une fois que vous avez chargé un fichier, l’assistant fournit des commentaires sur l’état dans la conversation Teams pour vérifier si le contenu a été ingéré correctement ou s’il a rencontré des problèmes.

  • Succès : « J’ai réussi. Je traiterai cette page comme une connaissance du produit. »
  • Impossible de traiter : « Je ne peux pas afficher ce fichier directement. Pouvez-vous partager un résumé de texte ou une version de document à la place ? »

Avertissement

Les modifications apportées aux connaissances prennent effet immédiat. Par exemple, dès qu’un document est chargé, l’assistant l’utilise pour la sensibilisation des clients. Vous ne pouvez pas tester les modifications apportées aux connaissances avant qu’elles ne soient appliquées.

Avertissement

Le contenu que vous partagez avec un assistant, comme les fichiers, l’historique des conversations ou les courriers électroniques, peut être résumé ou inclus dans les réponses de l’assistant à d’autres utilisateurs, même ceux qui n’ont pas accès à ce contenu à l’origine. Ce risque s’applique indépendamment des étiquettes de confidentialité ou des autorisations placées sur le contenu. Pour plus d’informations, consultez Understand comment le contenu est partagé avec des agents dans Microsoft 365

Configurez les paramètres d’email et de sensibilisation

Personnalisez la manière dont l’agent de développement commercial interagit avec les prospects par email. Vous pouvez ajuster :

  • Cadence de courrier électronique : nombre et minutage des suivis.
  • Signature : comment l’agent signe les messages.
  • Texte de désinscription : langue d’annulation standard.

Vous pouvez utiliser les paramètres par défaut et les modifier ultérieurement.

Important

Effectuez les étapes décrites dans l’ordre décrit dans cet article. Tapez par défaut à chaque étape pour illustrer et personnaliser ultérieurement pendant le coaching.

Testez l’agent de développement commercial dans le chat

Ajoutez l’agent de développement commercial à un chat Teams en tête-à-tête pour tester l’agent, donner un retour et approuver le comportement dans un environnement à faible risque. Fournissez des supports d’apprentissage afin que l’assistant puisse en apprendre.

Pendant les tests, vous pouvez fournir des commentaires à l’assistant par le biais de messages de conversation. Par exemple, demandez à l’assistant ce qui fait un bon courrier électronique de sensibilisation initial. Une fois que l’assistant répond, fournissez des commentaires sur le ton, la longueur du courrier électronique, et ainsi de suite.

Pour tester davantage l’assistant, vous pouvez fournir une liste de prospects sous forme de fichier CSV ou Excel à l’assistant pour tester les interactions avec les prospects dans la conversation. Lorsque vous êtes sûr que l’assistant est prêt à travailler sur des prospects réels, passez à l’étape suivante.

Charger votre liste de prospects

Fournissez votre liste de prospects à l’assistant pour validation. La liste peut être un fichier CSV ou Excel avec une ligne par contact et des en-têtes de colonne inclus. Les champs obligatoires sont les suivants :

Champ Description
Courriel Adresse e-mail du prospect.
Nom de la société L’organisation pour laquelle le prospect travaille.
Produit Ce dont vous faites la promotion (surtout important si vous utilisez le même assistant pour couvrir plusieurs lignes de produits ou campagnes).
Prénom Pour la personnalisation.

S’il existe des problèmes de fichier, l’assistant vous indique ce qui manque :

  • « Aucune colonne nommée « nom de société » trouvée, veuillez ajouter avant de continuer. »
  • « Ce fichier est vide ou illisible. » (l’assistant peut ne pas avoir d’autorisations)
  • « Certaines lignes manquent de détails clés. 92 sur 100 prospects sont prêts. Je vais ignorer les huit autres données de courrier ou de produit manquantes. »

L’assistant gère les problèmes tels que :

  • Les lignes ne contenant pas les champs critiques sont ignorées (vous pouvez observer lesquelles).
  • Les données mal formées, comme les formats de courrier non valides, sont ignorées.

Exécuter un test

Une fois votre liste validée, l’assistant commence à générer du contenu de messagerie de test dans la conversation Teams :

  • Crée des exemples de courrier électronique de sensibilisation à l’aide de votre configuration.
  • Applique votre ton et vos recommandations.
  • Fournit chaque version préliminaire dans Teams pour examen.

Par exemple, un courrier électronique de test généré fait référence à l’entreprise, met en évidence la proposition de valeur et se termine par un appel clair à l’action, en s’alignant sur la structure d’une séquence de sensibilisation performante.

Note

Les courriers électroniques de test affichés dans la conversation ont des liens de désabonnement. Les liens dans le chat sont des espaces réservés et ne fonctionnent pas. Lorsque des courriers électroniques sont envoyés aux clients, les espaces réservés de désinscription sont remplacés par des liens de désabonnement fonctionnels.

Jeux de rôle dans des scénarios réels

Pour vérifier les performances, testez les cas réels :

  • Questions tarifaires : « Combien cela coûte-t-il ? ». L’assistant doit reconnaître la question et fournir des conseils de tarification de haut niveau (s’il est configuré) ou passer à un humain pour des devis détaillés, en respectant vos garde-fous.
  • Comparaisons concurrentielles : « Comment êtes-vous mieux que [concurrent] ? ». L’assistant doit mettre en évidence vos différenciations sans dénigrer les concurrents, en restant factuel et centré sur la valeur.
  • Manque d’intérêt : « Je ne suis pas intéressé pour le moment. » L’agent doit reconnaître la réponse, offrir de se reconnecter à un meilleur moment et marquer la conversation de manière appropriée.

Une fois le test terminé, tapez J’ai terminé les tests.

Lorsque vous tapez cette expression, l’assistant se prépare à une prise de contact en direct.

Note

L’assistant ne détecte pas automatiquement la fin du test. Vous devez le dire.

Lancez une communication en direct avec l’agent

Vous pouvez fournir la liste des prospects en tant que fichier CSV ou Excel à l’assistant et demander le plan de mise en ligne. Après avoir examiné et approuvé le plan, l’assistant commence à travailler sur les prospects et envoie des courriers électroniques de sensibilisation. L'agent vous informe également de sa progression et signale de manière proactive tout problème qu'il rencontre.

Vous pouvez également demander le statut à l’assistant. Par exemple, vous pouvez entrer l’invite suivante : donnez-moi un résumé des prospects sur lesquels vous avez travaillé.

Une fois que l'agent confirme, il est prêt à fonctionner.

  1. Charger votre liste de prospects finale approuvée.
  2. Confirmez que vos playbooks, directives et paramètres sont finalisés.
  3. Tapez Go live.

Que se passe-t-il quand vous cliquez sur mise en service ?

  • L’assistant commence à envoyer des courriers électroniques en suivant votre cadence approuvée.
  • Il suit les réponses et classifie automatiquement les résultats.
  • Tous les garde-fous et règles de désinscription sont respectés.
  • Vous obtenez des mises à jour de progression via des messages Teams.

Lorsque l'agent est actif, il fournit des mises à jour récapitulatives dans Teams.

  • Nombre total de prospects contactés.
  • Réponses reçues.
  • Les prospects sont transmis ou escaladés.

Vous pouvez demander des mises à jour en temps réel en demandant :

  • Montrez-moi le résumé de la sensibilisation de cette semaine.
  • Quels prospects n’ont pas encore répondu ?

Note

Lorsque vous mettez en ligne, l'envoi des emails commence immédiatement. L’assistant n’a actuellement pas de configuration pour l’empêcher d’envoyer des courriers électroniques le week-end, les jours fériés ou en dehors des heures de travail.

Faites évoluer l’agent de développement commercial entre les équipes

Une fois votre assistant validé, vous pouvez le faire évoluer entre les gammes de produits, les territoires (anglais et ÉTATS-Unis uniquement) ou les équipes. Chaque instance peut avoir sa propre configuration tout en suivant les règles de conformité à l’échelle de l’organisation.

Meilleures pratiques pour l’évolutivité :

  • Commencez petit ; testez avec moins de 25 prospects avant de vous développer.
  • Passez en revue les résumés d’engagement et modifiez régulièrement votre configuration.
  • Gardez les playbooks et les lignes directrices à jour à mesure que les produits et les marchés évoluent.
  • Créez des instances supplémentaires pour les nouveaux produits, régions ou campagnes.
  • Conservez des fichiers CSV distincts pour chaque vague de sensibilisation.
  • Passez en revue les résumés hebdomadaires pour vous assurer que les garde-fous sont suivis et que le ton reste cohérent.

Fonctionnalités de gestion :

  • Suspendre la sensibilisation : arrête immédiatement tout engagement actif.
  • Réaffecter des prospects : transférez les prospects chauds ou les situations urgentes vers des vendeurs spécifiques (s’ils sont définis dans votre fichier prospect).
  • Gérer les désabonnements : enregistre automatiquement les refus et garantit qu’aucun contact supplémentaire n’est effectué.

Une fois qu’une vague de sensibilisation est terminée, vous obtenez un message de synthèse avec la répartition complète du statut (envoyé, en attente de réponse et désinscription).

Types de contenu pris en charge et non pris en charge

Lorsque vous interagissez avec l’assistant de développement des ventes dans Teams, voici ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas :

Contenu pris en charge :

  • Données métier structurées (fichiers CSV ou Excel).
  • Documents et jeux texte (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
  • Liens web publics ou internes (contenu non multimédia).
  • Conversations dans les chats Teams 1:1.

Contenu non pris en charge :

  • Fichiers vidéo ou audio.
  • Contenu basé sur des images (.jpg, .png).
  • Discussions de groupe ou canaux Teams.
  • Outlook conversations ou emails transférés.
  • Informations personnelles, confidentielles ou non liées non pertinentes pour la configuration de la sensibilisation.

Si vous partagez du contenu non pris en charge, tel qu’un fichier vidéo, l’assistant demande : « Je ne peux pas accéder aux fichiers vidéo. Partagez un résumé ou un document écrit. »

Autorisations des agents de développement commercial

L’assistant Sales Development utilise les autorisations suivantes pour effectuer son travail.

Outils Agent 365

  • McpServers.Mail.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP de messagerie.
  • McpServers.OneDriveSharepoint.All : permet à l’application d’accéder au serveur OneDrive et SharePoint MCP.
  • McpServers. Word. Tout : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Word.
  • McpServers.Excel.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Excel.
  • McpServers.Knowledge.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Knowledge.
  • McpServers.Teams.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Teams.
  • McpServers.Dataverse.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Dataverse.
  • McpServers.Sales.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Sales.
  • McpServersMetadata.Read.All : permet à l’application de lire les métadonnées de tous les serveurs MCP.
  • McpServers.SharepointLists.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP SharePoint Lists.
  • McpServers.Me.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Me.
  • McpServers.CopilotMCP.All : permet à l’application d’accéder au serveur MCP Copilot.

Microsoft Graph

  • ChannelMessage.Read.All : Lire tous les messages de canal.
  • Chat.Read : Lire les messages de conversation utilisateur.
  • ChatMessage.Send : envoyer des messages de conversation utilisateur.
  • Files.ReadWrite.All : disposez d’un accès complet à tous les fichiers que l’utilisateur peut accéder.
  • Mail.ReadWrite.Shared : lecture et écriture de courrier dans des dossiers partagés.
  • Mail.Send : envoyer du courrier.
  • Sites.ReadWrite.All : Contrôle total de toutes les collections de sites.
  • User.Read.All : Lire les profils complets de tous les utilisateurs.
  • Chat.Create : Créer des conversations.
  • Presence.ReadWrite : Lisez et écrivez vos informations de présence.

Service d’environnement Power Platform

  • user_impersonation : permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les API.

Dataverse

  • user_impersonation : permet à l’application d’accéder à Common Data Service.

API Power Platform

  • Connectivity.Connections.Read : Lire les connexions.
  • CopilotStudio.Copilots.Invoke : Appeler les copilots de Copilot Studio.

Application d´API de bot de messagerie

  • AgentData.ReadWrite : autorise la lecture/écriture des données de l’assistant.

Limitations actuelles de l’agent de développement commercial

Le tableau suivant présente les limitations actuelles de l’assistant de développement des ventes dans Agent 365 :

Domaine Fonctionnement
Conversation instantanée Teams Seules les conversations 1:1 entre le créateur de l’agent et l’agent sont prises en charge. D’autres personnes ne peuvent pas discuter avec l’assistant pour l’instant.
Canaux de communication L’assistant interagit uniquement avec les utilisateurs par e-mail et les conversations Teams. Les conversations dans les canaux Teams, les commentaires dans les documents, les réunions Teams et d’autres canaux ne sont pas pris en charge.
Fils de discussion par courrier électronique L’agent ne répond qu'aux conversations par e-mail qu’il a lui-même démarrées. L'agent ignore le courriel envoyé, sauf s'il a initié le fil de discussion.
Renommage Une fois déployé, les noms de l’agent sont permanents.
Ingestion des données Prend en charge SharePoint, OneDrive et les liens hypertextes, mais pas l'exploration récursive ni les fichiers multimédias.
Analyse Aucun tableau de bord de création de rapports visuels intégré ; progression partagée via la conversation Teams.
Surveillance humaine Une fois lancé, s’exécute de manière autonome jusqu’à ce qu’il soit arrêté.
Étendue de test Validation limitée à la conversation Teams 1:1.
Progression automatique Ne passe pas automatiquement du test au pilote.
Envoi de courrier électronique Envoie des courriers électroniques à toutes les heures, y compris les week-ends.

Signalez des préoccupations concernant le contenu généré par l’IA

Si vous rencontrez un contenu généré par l’IA répréhensible, contactez-nous à l’adresse salesagentteam@microsoft.com.

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