Activez les fonctionnalités d’IA dans Service

Si vous êtes un locataire ou un administrateur CRM, vous pouvez utiliser les paramètres d'administrateur dans Microsoft Teams pour modifier le fonctionnement des représentants du service client dans Microsoft 365 Copilot dans Outlook et Teams. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités d’IA, choisir qui peut les utiliser et personnaliser les formulaires et les vues pour tous les environnements de votre organisation.

Conditions préalables

• Le service dans Microsoft 365 Copilot est ajouté à Teams et est mis à jour vers la dernière version.
• Vous disposez d’informations d’identification d’administrateur pour vous connecter au service dans Microsoft 365 Copilot dans Outlook. Les autorisations dont vous avez besoin dépendent du CRM que vous utilisez.

  • Dynamics 365 : Vous avez besoin du rôle Administrateur système ou Personnalisateur système. Si vous utilisez un rôle de sécurité personnalisé, vous devrez peut-être plus de privilèges pour personnaliser Copilot pour Service.

  • Salesforce : votre profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. L’autorisation doit être définie dans votre profil utilisateur, et non dans un jeu d’autorisations attribué à vous.

Accéder aux paramètres d’administrateur

1. Dans le panneau gauche Teams, sélectionnez Service. Si Copilot n'est pas épinglé, sélectionnez les trois points (... ), puis sélectionnez Service.

2. Sélectionnez l’onglet Paramètres.

Vous pouvez voir et modifier les paramètres au niveau du client ou au niveau de l’environnement, en fonction de vos autorisations.

Paramètres au niveau du tenant

1 Si vous disposez d’autorisations d’administrateur au niveau du locataire, vous voyez ces paramètres :

• Copilot IA : activez ce paramètre pour utiliser les fonctionnalités IA dans Copilot pour service au sein de votre organisation. Si vous n'activez pas Copilot IA au niveau du locataire, les administrateurs CRM ne peuvent pas activer les fonctionnalités IA au niveau de l'environnement. Plusieurs options s’offrent à vous :

  • L’ensemble de l’organisation : active les fonctionnalités IA de Copilot pour les représentants du service client dans tous les environnements de votre organisation.
  • Groupes de sécurité spécifiques : recherchez et sélectionnez des groupes de sécurité spécifiques dans votre organisation qui peuvent utiliser Copilot fonctionnalités IA.
  • Sauf les groupes de sécurité spécifiques : recherchez et sélectionnez des groupes de sécurité spécifiques qui ne peuvent pas utiliser les fonctionnalités IA de Copilot.

Paramètres au niveau de l’environnement

Si vous disposez d’autorisations d’administrateur au niveau de l’environnement, vous voyez ces paramètres :

• Copilot AI : activez ce paramètre pour utiliser les fonctionnalités IA dans service dans les environnements que vous gérez. Le paramètre Copilot AI est disponible uniquement si le paramètre Copilot AI au niveau du locataire est activé. Si un administrateur client a désactivé Copilot fonctionnalités IA pour votre organisation, vous ne pouvez pas les activer dans vos environnements.

• Forms : Déterminer les informations affichées dans Service dans Outlook et Teams. Vous pouvez également contrôler quels enregistrements et champs les représentants peuvent éditer directement dans Service.

• Autoriser le déplacement des données en dehors des limites : pour les régions où les données ne sont pas prises en charge localement, cochez la case pour donner votre consentement pour le déplacement des données. Plus d’informations : Comment fonctionne le déplacement des données entre les régions

• Essayez nos dernières fonctionnalités en version préliminaire avant qu’elles ne soient déployées pour tout le monde : activez les fonctionnalités en version préliminaire pour vos conseillers.

• Configurer les champs de connaissances : lorsque le paramètre Copilot AI est activé, vous pouvez voir Set up knowledge fields. Cette option vous permet de sélectionner jusqu’à trois champs de texte enrichi dans votre base de connaissances pour Copilot à utiliser lors de la rédaction d’e-mails. Ce paramètre n'est pas applicable dans les environnements Dynamics 365. Pour les environnements Salesforce, vous devez configurer le paramètre dans chaque environnement où vous souhaitez l’utiliser. Dans Configurer les champs de connaissances, sélectionnez +Ajouter un champ, puis sélectionnez les champs selon vos préférences. Copilot utilise les champs dans l’ordre que vous définissez.

Étapes suivantes

Roles et privilèges requis pour utiliser service dans Microsoft 365 Copilot
Personnaliser les formulaires et les champs
Delete Service dans Microsoft 365 Copilot