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Vous pouvez rapidement configurer un agent IA dans Service dans Microsoft 365 Copilot, puis l’incorporer dans des systèmes non Microsoft CRM.
Prérequis
- Configurer le service dans Microsoft 365 Copilot.
- Vous avez besoin d’un rôle Personnalisateur système ou Administrateur système dans l’environnement où votre assistant IA est créé. En savoir plus dans les rôles de sécurité prédéfinis.
- Instance ServiceNow ou Salesforce si vous souhaitez tester votre connexion.
Navigation
Vous pouvez accéder à Copilot widget pouvant être incorporé de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez Affichage dans Démarrer>Accueil>Configurer le widget intégrable Copilot.
- Sélectionnez Gérer dans l’expérience Agent>Productivité>Copilot widget intégrable.
Configurer l’agent IA embarqué
Sur le widget Copilot pouvant être incorporé l’application affiche les éléments suivants :
URL du widget Copilot intégrable : L'URL que vous pouvez utiliser pour intégrer le service dans votre agent Microsoft 365 Copilot dans vos systèmes CRM non Microsoft. Actuellement, vous pouvez intégrer l’assistant dans les systèmes CRM Salesforce et ServiceNow.
Activer les fonctionnalités Copilot : activez les fonctionnalités suivantes de Copilot que les représentants du service client dans vos systèmes CRM non-Microsoft peuvent utiliser :
- Copilot pour les questions et les e-mails : sélectionnez Manage pour personnaliser les sources de connaissances Copilot utiliser pour générer des réponses. Vous pouvez également personnaliser les champs que Copilot devez utiliser pour générer des brouillons d’e-mail et activer des fonctionnalités supplémentaires.
- Résumés d’incidents et de conversations : résumez les incidents et les conversations fermées.
- Notes de résolution : génère des notes de résolution pour les incidents.
- Plug-ins : utilisez des mots-clés ciblés pour recueillir rapidement des informations sur l’incident sur lequel vous travaillez. Sélectionnez Manage pour ajouter le plug-in créé dans Copilot Studio.
Testez votre agent IA
Sélectionnez le widget de test Copilot pour tester le fonctionnement de l’agent IA. Vous pouvez tester l’assistant en vous connectant à votre environnement CRM Salesforce ou ServiceNow.
Note
Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul environnement CRM.
Dans Copilot, sélectionnez Salesforce dans le compte CRM.
Sélectionnez Configurer.
En regard de Salesforce, sélectionnez Se connecter. Le volet affiche les détails de connexion à Salesforce pour l’Environnement de l’URI de connexion et la Version de l’API Salesforce.
Sélectionnez Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Cliquez sur Confirmer.
Étapes suivantes
Intégrez votre assistant dans une application de bureau CRM. Pour plus d’informations :