Benvenuto in Sales Agent

L'agente di vendita è un assistente di intelligenza artificiale per i team di vendita per ottimizzare la produttività e chiudere altre trattative. Offre informazioni dettagliate di intelligenza artificiale e vendite di nuova generazione dalla piattaforma CRM negli strumenti di produttività Microsoft 365 usati quotidianamente, ad esempio Microsoft Outlook e Microsoft Teams.

A seconda dei ruoli seguenti, è possibile usare l'agente sales per aumentare la produttività delle vendite:

• In qualità di venditore, puoi lavorare in modo più efficiente e migliorare l'esperienza dei clienti con assistenza via e-mail, creazione di contenuti di vendita personalizzati, informazioni generate dall'IA e consigli sui passaggi successivi.
• In qualità di direttore commerciale, puoi potenziare il tuo team con informazioni dettagliate e strumenti di collaborazione basati sull'intelligenza artificiale.

Ecco come usare l'agente Sales per migliorare la produttività delle vendite:

• Personalizzare grazie all'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud e altre soluzioni di vendita per ottenere informazioni dettagliate e raccomandazioni personalizzate in base alle esigenze aziendali.
• Partecipare alle riunioni di Teams e accedere alle registrazioni delle riunioni tramite Microsoft Teams. Analizza le chiamate di vendita ed estrae informazioni dettagliate, elementi di azione e altro dalle registrazioni delle riunioni.
• Accedere a eventi del calendario, contatti e leggere e scrivere messaggi di posta elettronica tramite Microsoft Outlook. Fornisce assistenza via e-mail, informazioni dettagliate e consigli per aiutarti a chiudere le trattative più velocemente.

Considerazione

Per installare e configurare l'agente di vendita, è necessario un ruolo di amministratore di Microsoft 365. L'agente di vendita consente agli amministratori e agli utenti di accedere al contenuto e condividere dati all'esterno di Microsoft 365, inclusi i servizi CRM (Customer Relationship Management) di terze parti. Tale condivisione dei dati è soggetta alle condizioni CRM di Microsoft e di terze parti applicabili. La condivisione dei dati non è abilitata fino a quando gli amministratori e gli utenti dell'organizzazione non acconsentono a connettere il proprio account aziendale o dell'istituto di istruzione Microsoft all'account CRM.

Requisiti di licenza

Quando si usa l'agente di vendita, si applicano requisiti di licenza specifici. Per altre informazioni, vedere Condizioni per i prodotti Microsoft o contattare il rappresentante Microsoft.

Requisiti dei ruoli

Se usi Dynamics 365 Sales come sistema CRM:

• Deve essere assegnato agli amministratori il ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o Personalizzatore di sistema per personalizzare l'agente di vendita. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, sono necessari privilegi aggiuntivi per usare l'agente sales.

• Agli utenti deve essere assegnato il ruolo di sicurezza di Sales Manager o di venditore per utilizzare l'agente commerciale. Se si usa un ruolo di sicurezza personalizzato, sono necessari privilegi aggiuntivi per usare l'agente sales.

Se utilizzi Salesforce come sistema CRM, consulta Autorizzazioni richieste per gli amministratori di Salesforce.

Lingue e aree geografiche supportate

Per l'elenco delle lingue e delle aree geografiche supportate, vedere il report sulla disponibilità internazionale Copilot.

Informazioni correlate

Installare l'Agente commerciale